Мировые фондовые рынки движутся разнонаправленно

Глобальная экономическая и торговая неопределенность на фоне тарифных войн продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.

Накануне торги в США завершились незначительным снижением индексов. По итогам четверга DJIA отступил на 0,03%, S&P 500 снизился на 0,22%, а Nasdaq Composite опустился на 0,33%.

Инвесторы оценивали сохранение ставки Федрезервом и риторику его руководства, которое, с одной стороны, заявило, что не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, и повысило прогноз инфляции, одновременно снизив прогнозы экономического роста, а с другой стороны, попыталось успокоить рынки, назвав инфляцию, вызванную тарифами, временной.

Между тем, как стало известно в четверг, дефицит текущего счета США сократился на $6,3 млрд, или на 2,0%, до $303,9 млрд в IV квартале 2024 г., что ниже пересмотренного дефицита III квартала в $310,3 млрд и лучше рыночных ожиданий разрыва в $325,5 млрд. Если рассматривать весь 2024 г., то дефицит текущего счета увеличится на 25,2% до 1,13 трлн долларов, что составляет 3,9% ВВП США.

Лидером падения в составе индекса S&P 500 стала Accenture (-7,26%). Компания представила результаты за II квартал 2025 финансового года, которые не на много превысили прогнозы аналитиков. Среди других аутсайдеров дня оказались бумаги Gartner (-6,82%), Microchip (-6,54%), Charles River Laboratories (-4,91%) и EPAM Systems (-4,75%).

Компания Jabil Circuit также выпустила в четверг отчет с результатами за II квартал 2025 финансового года, которые оказались сильнее прогнозов. Акции компании вошли в число лидеров роста среди бумаг индекса, подорожав на 3,12%. Также заметный рост показали бумаги Darden Restaurants (+5,77%), Charter Communications (+2,71%), Allstate (+2,59%) и Arthur J Gallagher (+2,39%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 0,53% на фоне публикаций в СМИ о перестановках в руководстве подразделений компании.

Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,1 б.п. до уровня 4,244%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае прибавляет около 0,15% до $72,11 за баррель. Золото корректируется от очередного максимума, обновленного накануне, и сейчас апрельский фьючерс на золото опускается на 0,20% до $3038,2 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует единая динамика. Австралийский ASX поднялся на 0,17%. Индийский BSE Sensex растет на 0,62%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,23%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,51%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,19%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,52%.

Китайские акции падают, так как объявленный ранее властями КНР план поддержки экономики за счет мер по стимулированию потребительских расходов пока не получил конкретных действий, в то время как Народный банк Китая оставил основные ставки кредитования без изменений. Также инвесторы обеспокоены приближением 2 апреля – крайнего срока для ответных пошлин Дональда Трампа для стран, которые ввели пошлины на товары из США.

На торгах в Гонконге худшую динамику показали акции BYD (-8,16%), SMIC (-7,39%), CSPC Pharma (-6,37%), CK Asset (-5,79%) и Geely Automobile (-5,70%). Лучше рынка завершили день акции CK Infrastructure (+0,63%), China Unicom Hong Kong (+0,45%), Power Assets (+0,42%), Techtronic Industries (+0,37%) и CLP (+0,24%).

Европейские индексы в начале торгов снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,7%. Среди лидеров падения в начале дня оказались акции германской Fuchs Se Pref (-10,25%), финской Nordea Bank (-6,64%) и британских компаний John Wood (-6,00%) и JD Sports Fashion (-5,24%). В лидерах роста – акции германской компании Adler (+5,27%), французских Eutelsat Communications (+4,68%) и Atos (+2,70%), а также шведской Tele2 (+2,28%).

Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании вырос на 1 пункт до -19 в марте 2025 года, что стало вторым ежемесячным ростом подряд после значений -22 в январе и -20 в феврале. Последний показатель также превзошел ожидания рынка в -21, но остался на отрицательной территории, отражая сохраняющуюся осторожность потребителей.

Новостей, способных повлиять на рынки, сегодня ожидается не так много. В Европе продолжится саммит лидеров ЕС. В США Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.

В РФ сегодня ждут решения очередного заседания Банка России по ключевой ставке и последующей пресс-конференции. Снижения ставки никто не ожидает, все сходятся на том, что ставка будет сохранена на уровне 21%, однако можно надеяться на смягчение риторики главы ЦБ РФ на фоне данных, говорящих о сокращении темпов инфляции.

По состоянию на 11:30 мск российские индексы умеренно повышаются, прибавляя около 0,3%. Среди индексных акций сильнее прочих растут бумаги «Алроса» (+1,13%), «Лйкойл» (+1,08%), «Сургутнефтегаза» а.о. (+1,02%) и «ЛК «Европлан» (+0,80%). Среди отстающих оказались акции ПИК СЗ (−1,95%), ГК «Самолет» (−1,43%), ВК (−1,29%) и ЭН+ ГРУП (−0,87%).

В России разгар сезона отчетности. Накануне вечером «Роснефть» представила результаты за 2024 г. Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась (г/г) на 14,4% и составила 1,084 трлн руб. Годовая выручка компании составила 10,139 трлн руб., увеличившись на 10,7%. Показатель EBITDA зафиксирован на уровне 3,029 трлн руб., рентабельность по EBITDA составила 29,7%. Сегодня акции «Роснефти» прибавляют около 0,7%.

Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО упала в 2024 г. на 42% и составила 103,873 млрд руб. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий возросла (г/г) на 10,9%, достигнув 1,136 трлн руб. Обыкновенные акции «Башнефти» снижаются на 0,6%, а привилегированные падают на 2,2%.

Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по МСФО за 2024 г. выросла на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 21,154 млрд руб. Выручка увеличилась на 12,8%, до 122,720 млрд руб., показатель EBITDA – на 8,8%, до 66,690 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 54,3%. Обыкновенные акции «Ленэнерго» растут на 1,0%, в то время как привилегированные падают на 2,0%.

Выручка «ИКС 5» по МСФО возросла в 2024 году на 24,2% и достигла 3,908 трлн руб. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 104,064 млрд рублей после 78,611 млрд рублей в 2023 г. Совет директоров компании утвердил дивидендную политику и рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2024 г. в размере 648 руб. на акцию. Отсечка предполагается 9 июля. Дивидендная доходность составляет около 17,7%. Тем не менее, акции «ИКС 5» теряют около 1,1%.

Совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 г. в размере 29,72 руб. на одну обыкновенную акцию (доходность 7,3%) и 0,22 руб. на привилегированную акцию (доходность 0,3%). Закрытие реестра может произойти 5 мая. На этом обыкновенные акции банка прибавляют около 0,7%, а привилегированные теряют около 0,6%.