Мировые рынки показывают разнонаправленную динамику

Днем ранее американские индексы завершили торговую сессию в минусе: индекс S&P 500 потерял 1,02% и составил 5,078,65 пунктов, индекс Dow Jones опустился на 1,04% до уровня 38 585,19 пунктов, а индекс Nasdaq Composite сократился на 1,65% до отметки 15 939,59 пунктов.

Драйвером снижения стали негативные корпоративные новости в технологическом секторе и выход статистических данных. В феврале показатель деловой активности в секторе услуг США, измеряемый Институтом управления поставками (ISM), упал до отметки 52,6 пунктов с рекордно высокого уровня за последние четыре месяца в 53,4 пунктов, зафиксированного месяцем ранее. Это снижение оказалось более значительным, чем ожидали аналитики. Кроме этого, Министерство торговли США сообщило, что в январе было отмечено наибольшее снижение заказов на промышленную продукцию с апреля 2020 года. Падение составило 3,6% по сравнению с декабрем и произошло, в основном, из-за уменьшения спроса на пассажирские самолеты от Boeing. Падение заказов также оказалось более значительным, чем предполагалось, в среднем, аналитиками, которые ожидали снижение в пределах 2,9–3,1%.

Сегодня в США выйдет статистика по сырой нефти и рынку труда, а также пройдет выступление в Конгрессе председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике.

Во вторник акции американских технологических компаний значительно скорректировались: подешевели бумаги Apple (-2,8%) на новостях о сокращении продаж смартфонов компании в Китае, акции Tesla (-3,9%) упали после сообщения о приостановке завода в Германии, а капитализация AMD (-0,2%) снизилась из-за сообщения о проблемах с экспортом чипов компании в Китай. В то же время бумаги Target (+12%) и американские депозитарные акции китайского производителя электромобилей NIO (+2,8%) выросли на хороших отчетах за IV квартал 2023 года.

Инвесторам, следящим за американским рынком, рекомендуем обратить внимание на стратегию US. Сбалансированная. По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи начал день со снижения на 0,08% до отметки в 3298,58 пунктов после достижения февральских уровней 2022 года накануне. Долларовый РТС растет на 0,35 %. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 растет на 0,23%.

Китайский CSI 300 упал на 0,41%, а гонконгский Hang Seng растет на 1,76%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,28%, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 2 б.п. и составляет 4,158%. Стоимость фьючерсов на нефть Brent дорожает на 0,57% до $81,79 за баррель.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало. Гонконгские акции выросли благодаря резкому росту гиганта электронной коммерции JD.com (+7,49%) в ожидании отчета о прибылях, но настроения остаются осторожными, поскольку инвесторы были разочарованы отсутствием каких-либо серьезных заявлений о стимулировании экономики на ежегодном заседании парламента Китая. Растут также акции Alibaba (+4,2%), Tencent (+3,1%), и Baidu (+3%). Опубликованный вчера индекс менеджеров по закупкам (PMI) за февраль показал восстановление деловой активности в еврозоне: показатель поднялся до уровня 49,2 пунктов, по сравнению с отметкой 47,9 пунктов месяцем ранее. На этой неделе инвесторы ждут заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. После неудачного отчета за 2023 год обвалилась стоимость акций Bayer (−7,57%). Снижаются котировки автопроизводителей: Volkswagen (-1,26%), Porsche (−0,07%), Bayerische Motoren Werke AG (-0.53%) и Renault (-0,54%).

Из-за разнонаправленных внешних сигналов российский фондовый рынок открылся умеренным снижением. В отраслевом разрезе наибольшее падение замечено у компаний потребительского сектора. К 11:50 мск большинство голубых фишек торгуется в небольшом минусе. Среди лидеров снижения акции «Яндекса» (-0,81%), «Сургутнефтегаза» (-0,64%) и «Мечела» (-0.69%). Лучше рынка растут акции Совкомбанка (+1,01%), «ЭсЭфАй» (+1,13%), «Аэрофлота» (+0,8%) «ПИКа» (+1,48%), «Газпром нефти» (+0,3%), и «НОВАТЭКа» (+0,3%).

Наблюдательный совет Московской биржи (-0,96%) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за 2023 год из расчета 17,35 руб. на одну акцию. На выплату дивидендов может быть направлено 39,5 млрд руб., что составляет 65% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2023 год.