Мировые рынки заняли выжидательную позицию

Сезон корпоративных отчетностей в США и Европе постепенно подходит к концу, и инвесторы ожидают новых драйверов роста.

Основные американские биржевые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию с незначительными изменениями: S&P 500 увеличился на 0,24% до 6129,58 пункта, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,02% до 44 556,34 пункта, а Nasdaq Composite окреп на 0,07% до 20 041,26 пункта.

Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать введением новых тарифов. Вчера он заявил, что в начале апреля может ввести пошлины в размере 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что денежно-кредитная политика ФРС должна оставаться жесткой до появления признаков дальнейшего замедления инфляции.

Акции Intel взлетели на 16,1% на фоне слухов о возможном поглощении частей компании американской Broadcom и тайваньской TSMC. По данным The Wall Street Journal, Broadcom заинтересована в продуктовом бизнесе Intel, а TSMC рассматривает возможность покупки заводов по производству чипов.

Акции Nike подорожали на 6,2% после объявления о создании нового фитнес-бренда для женщин под названием NikeSkims в сотрудничестве с Kim Kardashian Skims.

Котировки Walgreens Boots Alliance выросли на 14,0% после сообщений о возобновлении переговоров по продаже бизнеса инвестфонду Sycamore Partners.

Сегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность сохранения ключевой ставки Федрезерва на следующем заседании 19 марта в 97,5%.

Динамика торгов на азиатских торговых площадках сегодня была смешанной: японский Topix снизился на 0,30%, корейский KOSPI вырос на 1,70%, китайский CSI 300 укрепился на 0,70%, а гонконгский Hang Seng ослаб на 0,14%.

Акции Baidu в Гонконге подешевели на 2,1%. Хотя выручка и чистая прибыль компании в IV квартале 2024 года превысили ожидания аналитиков, инвесторов обеспокоил спад выручки от онлайн-рекламы.

Котировки других китайских технологических гигантов также демонстрировали негативную динамику: Tencent (-1,1%), Alibaba (-1,7%), Meituan (-3,0%). Аналитики отмечают, что ралли в технологическом секторе Китая, вызванное успехом ИИ-модели DeepSeek, постепенно затухает. Торги в Западной Европе начались с умеренного снижения: STOXX 600 снизился на 0,05%.

Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 3% (г/г) по сравнению с 2,5% (г/г) в декабре. Показатель инфляции оказался значительно выше ожиданий экономистов в 2,8% (г/г). Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей увеличились на 3,7% в годовом выражении и снизились на 0,4% за месяц.

Нидерландская Philips сообщила о снижении выручки и зафиксировала чистый убыток в IV квартале 2024 года на фоне слабых продаж в Китае. Акции компании обвалились на 8,6%.

Котировки HSBC снизились на 1,5%. Британский банк намерен снизить издержки на $1,8 млрд к концу 2026 года с целью повышения рентабельности бизнеса.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня подорожали на 0,7% до $76,4 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,56% (+1 б. п.).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

На российском рынке утром продолжилась коррекция. Индекс МосБиржи снизился на 0,77% до 3233,69 пункта. Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, который может быть утвержден 24 февраля. По данным Financial Times, в него войдет запрет на импорт первичного алюминия, а также ограничения против 13 банков и 73 судов, входящих в «теневой флот» для экспорта сырой нефти.

Лучше рынка сегодня торгуются акции потребительского сектора. Лидируют бумаги фармацевтических и аптечных компаний: «Промомед» (+5,9%), «Аптечная сеть 36 и 6» (+1,7%), «Озон Фармацевтика» (+1,9%).

Новым генеральным директором «М.Видео-Эльдорадо» назначен Феликс Либ, ранее занимавший руководящие позиции в АФК «Система» и Natura Siberica. Акции компании продемонстрировали снижение на 0,1%.

Компания «ВсеИнструменты.ру» подтвердила выполнение прогноза на 2024 год и отметила рост валовой маржи на 36% в годовом сопоставлении с начала 2025 года. Акции компании подорожали на 1,1%