На фондовых рынках преобладает позитивная динамика

Инвесторы ожидают, что сегодня Федрезерв США примет решение не повышать ставку, прервав цикл ужесточения денежно-кредитной политики на фоне данных о замедлении инфляции. В то же время высказываются предположения, что «мягкое» решение по ставке может быть уравновешено «жесткой» риторикой главы ФРС на пресс-конференции по итогам заседания.

Накануне заседания FOMC, во вторник, в США вышли важные данные по динамике потребительских цен. Индекс CPI в мае упал до 4% по сравнению с 4,9% месяцем ранее и оказался лучше прогнозов (предполагалось, что индекс составит 4,1%, что было обусловлено снижением цен на энергоносители на 11,7%). При этом уровень базовой инфляции без учета энергии и продуктов питания совпал с ожиданиями рынка и составил в мае 5,3% (в апреле – 5,5%).

На этом фоне торги на Уолл-стрит во вторник завершились умеренным ростом основных фондовых индексов в диапазоне от 0,43% до 0,83%. Выросли в цене 80% бумаг в составе индекса широкого рынка S&P 500, и лишь 20% активов оказались в минусе. Из них худшую динамику показали акции AMD (-3,64%), Biogen (-2,81%), Bio-Techne (-2,45%) и Salesforce (-2,20%). Рост более 5% за день показали акции компаний Comerica (+6,39%), Steel Dynamics (+5,99%), Norwegian Cruise Line (+5,76%), Generac (+5,31%), Freeport-McMoRan (+5,29%) и Lincoln National (+5,22%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), после того как в понедельник обновили свой исторический максимум, во вторник притормозили и отступили на 0,26%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на 4,0 б. п. до уровня 3,802%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе повышается на 1% до $75 за баррель, а фьючерс на золото прибавляет 0,26% до $1963,75 за унцию.

Картина торгов в Юго-Восточной Азии выглядит не такой однозначной. По итогам среды японский Nikkei 225 опять обновил свой 33-летний максимум, прибавив 1,47%. Южнокорейский KOSPI, напротив, опустился на 0,72%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300, большую часть дня находившийся на положительной территории, к закрытию материковых рынков отступил на 0,02%.

Во вторник Народный банк Китая неожиданно снизил свою семидневную ставку обратного выкупа на 10 б. п. до 1,9%, чтобы повысить ликвидность в финансовой системе, что стало первым подобным шагом с августа прошлого года.

На торгах в Гонконге заметный рост показали акции Techtronic Industries (+4,14%), Xinyi Glass (+1,63%), Zijin Mining Group (+1,55%), Sands China (+1,42%) и NetEase (+1,40%). Хуже рынка завершили день бумаги Trip.com Group (-5,25%), China Unicom Hong Kong (-3,09%), China Merchants Bank (-2,65%), Budweiser (-2,30%) и CITIC Pacific (-2,13%).

В Великобритании в среду вышел блок противоречивой макроэкономической статистики. Как стало известно, промышленное производство в стране в месячном исчислении в апреле 2023 года упало на 0,3% после роста на 0,7% в предыдущем месяце, что оказалось хуже ожидаемого снижения на 0,1%. В то же время ВВП Великобритании в апреле увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с ожиданиями после падения на 0,3% в марте.

Европейские индексы в первой половине торгового дня умеренно повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,3%. Среди растущих бумаг выделяются акции французской Casino Guichard Perrachon (+15,7%), испанской Grifols (+10,4%), бельгийской Etablissementen Franz Colruyt (+10,0%) и польской CD PROJEKT (+4,5%). В лидерах падения – акции британских компаний Cineworld (-19,4%), Entain (-9,6%) и Victrex (-9,4%), а также швейцарской Logitech (-8,7%), германской Uniper (-8,2%) и шведской Boliden (-7,5%).

В РФ сегодня открывается Петербургский международный экономический форум, который продлится по 17 июня. Стоит отметить, что представительство и состав участников форума будет отличаться от прежних лет не в лучшую сторону. Тем не менее инвесторы будут следить за выступлениями российских официальных лиц и представителей крупного бизнеса.

Российский фондовый рынок в среду начал день с уверенного подъема, но к середине дня немного потерял темп и начал отступать. По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,4%, а Индекс РТС прибавляет 0,1%. Среди ликвидных бумаг в составе индексов к середине дня лучшую динамику показывают бумаги «ФСК-Россети» (+1,8%), TCS Group (+1,4%), «Аэрофлота» (+1,1%) и «Яндекса» (+1,0%). Среди аутсайдеров выделяются акции Polymetal (-2,0%) и НЛМК (-1,0%), а также депозитарные расписки «РусАгро» (-1,5%) и HeadHunter (-1,2%).

Внимание инвесторов в эту среду остается прикованным к решению по ставке ФРС США и пресс-конференции по итогам заседания FOMC. Днем в ЕС раскроют данные по объемам промышленного производства в еврозоне в апреле 2023 года, а в США выйдет майский индекс цен производителей (PPI) и оперативная информация по запасам сырой нефти и нефтепродуктов.