На мировых рынках наблюдаются смешанные настроения

Торговая сессия в США 23 апреля завершилась ростом основных фондовых индексов. Индекс S&P 500 вырос на 1,67% до 5375,86 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил 1,07% до 39 606,57 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 2,5% до 16 708,05 пункта. Фьючерсы же, 24 апреля, торгуются в красной зоне. Вчерашняя положительная динамика обусловлена готовностью президента США идти на переговоры с Китаем по снижению тарифов.

Сводный индекс деловой активности PMI в США, рассчитываемый S&P Global, в апреле снизился до 51,2 пункта, что является минимальным значением за последние полтора года. Это связано с инфляционным давлением на фоне тарифов, что ограничивает возможности ФРС по снижению процентных ставок. Постоянно меняющаяся торговая политика президента Дональда Трампа, которая привела к повышению эффективной таможенной тарифной ставки в Соединенных Штатах до самого высокого уровня за более чем столетний период, и ужесточение иммиграционных правил наносят ущерб экспорту, включая туризм. Таможенные импортные пошлины, которые Трамп рассматривает в качестве инструмента для увеличения доходов, чтобы компенсировать снижение налогов и оживить промышленную базу США, спровоцировали тревожные ожидания ускорения инфляции и стагнации экономического роста.

Европейский индекс STOXX 600 сегодня снижается на 0,8% до 5068 пунктов после вчерашнего роста на 2,77%. Ряд европейских компаний опубликовали крайне положительные квартальные результаты. Акции немецкой компании SAP выросли на 9,4% после публикации квартального отчета, превзошедшего ожидания аналитиков. Нидерландский производитель оборудования для полупроводников BE Semiconductor Undustries сообщил о росте заказов в I квартале, обусловленном высоким спросом на решения для центров обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта. Акции компании выросли почти на 9%. Несмотря на сильные результаты в банковском секторе в I квартале, аналитики предупреждают о возможном снижении прибыли в последующих кварталах из-за торговых напряженностей и экономической неопределенности. Moody’s повысило прогноз глобального уровня дефолтов до 3,1%, что может повлиять на прибыльность банков.

Азиатские рынки также находятся в красной зоне. Китайский индекс CSI 300 упал на 0,07% до 3784 пунктов. Вчерашняя сессия также закрылась шортовой свечой (-0,7%). Политическая неопределенность все еще оказывает давление на рынки. При этом крупные застройщики страны, такие как Sunac China и Kaisa Group, продолжают реструктуризацию своих долгов. Sunac China рассматривает возможность конвертации всей своей долларовой задолженности в акции, что приведет к значительному размыванию доли основателя компании Суна Хунгбин (Sun Hongbin); Kaisa Group получила судебное одобрение на обмен $13 млрд долга на новые облигации и обязательные конвертируемые бумаги, что потенциально даст держателям облигаций контрольный пакет в 58%. Эти меры отражают усилия по стабилизации сектора недвижимости и восстановлению доверия инвесторов. Китай также объявил о планах предоставить зарубежным инвесторам доступ к большему числу секторов экономики, что может привлечь дополнительный капитал и стимулировать рост. Нефть марки Brent сегодня растет на 0,9% до $66,7/б. после вчерашнего падения на 3%. Снижение было обусловлено ухудшением Международным валютным фондом прогноза глобального экономического роста на 2025 год до 2,8% с 3,3%, ссылаясь на негативное влияние тарифов и торговых войн. Это усиливает опасения по поводу снижения спроса на нефть. Также влияют заявления Казахстана о приоритете национальных интересов над соглашениями ОПЕК+, что вызывает опасения по поводу возможного разрыва в альянсе.

На российском рынке с начала дня наблюдается рост: Индекс МосБиржи растет на 0,73% до 2964,54 пункта. В России с 15 по 21 апреля рост потребительских цен замедлился до 0,09% с 0,11% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Данная динамика оказывает положительное влияние на рынок.

Тем не менее на вчерашней сессии на рынке преобладало давление продаж на фоне неопределенности в отношении решения конфликта. После отказа Украины признать Крым российской территорией госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отменили свое участие в переговорах. Поэтому статус запланированных переговоров понизили до формата консультации между высокопоставленными чиновниками. Конкретных результатов опубликовано не было, но стороны характеризуют данные переговоры, как продуктивные. Участники переговоров договорились продолжить тесную координацию и выразили надежду на скорое проведение следующего раунда.

«Газпром нефть» с помощью новых технологий геологоразведки, цифровой обработки данных и бурения нашла крупную залежь нефти на Луговом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Геологические запасы обнаруженных пластов оцениваются более чем в 3 млн тонн нефти. До конца 2025 г. здесь планируют построить еще 13 скважин. Акции компании растут на 0,47%.

ВК опубликовала операционные показатели за I квартал 2025 г. Ключевые показатели: скорректированная EBITDA — 5,0 млрд руб. (рост в 4,7 раза г/г); рентабельность по EBITDA — 14% (рост на 11 п.п.); выручка — 35,5 млрд руб. (+16% г/г). Акции компании растут на 0,33%.

ММК представил финансовые результаты за I квартал 2025 г. по МСФО. Выручка составила 158 455 млн руб., сократившись к IV кварталу 2024 г. на 4,3% в связи с коррекцией средних цен реализации. Показатель EBITDA составил 19 758 млн руб., снизившись на 15,3% относительно IV квартала 2024 г. Чистая прибыль составила 3138 млн руб., сократившись по сравнению с IV кварталом 2024 г. на 73,7%, и на 86,8% (г/г). Акции компании растут на 0,49%.