На мировых рынках нет единой динамики

Индексы Китая и Гонконга завершили торговую сессию со снижением, в то же время индексы Японии и Южной Кореи показали минимальный рост. Торги в Европе стартовали в небольшом плюсе в пределах 0,2%, а в России — в минусе в пределах 0,3%.

В понедельник американские индексы завершили торговую сессию около нуля, растеряв весь рост, который наблюдался на открытии торгов. Индекс DJIA подрос на 0,1%, индекс S&P 500 аналогично поднялся на 0,1%, а индекс Nasdaq Composite скорректировался на 0,1%. В начале недели доходности 10-летних трежерис вернулись ниже 4%, что оказало рынку небольшую, но все-таки поддержку. В то же время сильного покупательного настроя не наблюдается, так как инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Вряд ли Пауэлл скажет что-то принципиально новое, возможно, будет готовить рынок к еще нескольким повышениям ставки. Помимо этого, на текущей неделе выйдет статистика по занятости и безработице за февраль, которая определенно будет учитываться Федрезервом при принятии решения по ставке на следующем мартовском заседании.

Во вторник из макроэкономической статистики выйдут данные по розничным продажам в Великобритании и статистика по промышленным заказам в Германии.

С утра уже были опубликованы показатели внешней торговли в Китае за февраль: динамика экспорта оказалась лучше прогнозов (-6,8% (г/г) против -9,4% (г/г)), а вот показатель импорта вышел значительно хуже ожиданий (-10,2% (г/г) против -5,5% (г/г)). Снятие ковидных ограничений в начале января благотворно повлияло на экспорт из Поднебесной – поставки за рубеж начали восстанавливаться, чего пока нельзя сказать об импорте. За январь-февраль 2023 года товарооборот Китая и США сократился на 17,4% (г/г), между тем как товарооборот КНР с Россией вырос на 25,9% (г/г), согласно данным таможни КНР.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи корректируется на 0,2% до 2289 пунктов, Индекс РТС снижается на 0,3% до 956 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии подрастает на 0,2% до 465 пунктов. Китайский индекс CSI 300 завершил торги в минусе на 1,5% и опустился до 4049 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng полегчал на 0,3% до 20 534 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе на 0,2%.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали представители нефтегазового сектора China Petroleum & Chemical Corp (+4,4%), PetroChina (+4,2%) и CNOOC (+3,3%). В лидерах снижения оказались Chow Tai Fook Jewellery Group (-5,9%), China Unicom Hong Kong (-4,9%), Meituan (-4,0%), Country Garden Holdings (-3,9%) и Longfor Properties (-3,8%).

Основатель и генеральный директор Xiaomi (+0,2%) заявил, что компания начнет массовый выпуск электромобилей в первой половине 2024 года. Как сообщают китайские СМИ, среднеразмерный седан под кодовым названием Modena успешно прошел зимние испытания.

В Европе из индекса DAX 30 наибольший рост фиксируют акции Zalando (+4,8%) после публикации квартального отчета. И хотя 2022 год стал для Zalando проблемным, в 2023 году ретейлер сконцентрируется на повышении маржи и нацелен на рост основных показателей. Также в лидерах роста Brenntag (+2,4%) и Porsche Automobil Holding (+1,9%). Сильнее всего снижаются акции Henkel (-3,3%) на фоне слабого годового отчета.

В лидерах из индекса FTSE 100 акции Ashtead Group (+3,3%) и Melrose Industries (+2,2%), а в аутсайдерах — Coca-Cola HBC (-1,6%) и Vodafone (-1,5%).

На российском фондовом рынке торги стартовали в небольшом минусе. После вчерашнего сильного роста индексы взяли передышку. Банк России возобновил публикацию ежеквартального отчета «Банковский сектор». В опубликованном новом отчете регулятор дает свои прогнозы по чистой прибыли банковского сектора на 2023 год в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб., на 2024 год — в диапазоне 1,2-1,7 трлн руб. Московская биржа перенесла публикацию годового отчета с 7 на 10 марта. Но заседание наблюдательного совета, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, сегодня состоится. Акции реагируют снижением на 0,8%.

Сеть клиник «Медси», находящаяся под контролем АФК «Система», планирует быть технически готова к IPO к концу 2023 года, об этом сообщила директор компании по финансам и инвестициям Ольга Шакирова. В зависимости от рыночной конъюнктуры могут быть рассмотрены и альтернативы первичному размещению, например, стратегическое партнерство.

В лидерах роста из первого эшелона торгуются банк «Санкт-Петербург» (+7,1%), «Юнипро» (+1,5%), Х5 Retail (+1,5%), Globaltrans (+1,4%) и «М.Видео» (+1,3%). В лидерах снижения — «Мосэнерго» (-3,7%) после вчерашнего двузначного роста и «Совкомфлот» (-1,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».