На мировых рынках преобладает сдержанный оптимизм

Умеренно позитивные настроения с утра наблюдаются на азиатских и европейских площадках, российские индексы также начали торги в «зеленой зоне», исключение составляет китайский фондовый рынок. Геополитический фактор все еще держит индексы Китая и Гонконга под напряжением: накануне Госдепартамент США заявил, что конгрессмены продолжат визиты на Тайвань, несмотря на резко негативную реакцию Пекина. В то же время туристическая активность в Китае растет, что позволяет надеяться на восстановление экономики.

В понедельник фондовые индексы США завершили торги в небольшом плюсе. Хороший спрос наблюдался в фармацевтическом секторе, а также рисковых и циклических акциях, а вот нефтегазовый сектор оказался в аутсайдерах на фоне снижения цен на нефть на 3% до шестимесячного минимума. Во вторник нефть продолжает снижение еще на 1,5%. Фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в небольшом минусе на 0,1%, доходность 10-летних трежерис находится на отметке 2,79%, что позитивно для рынка акций.

S&P 500 отскочил от локального минимума уже на 17% и торгуется в близи уровней конца апреля. На прошлой неделе данные по инфляции в США за июль порадовали инвесторов, так как рост потребительских цен несколько замедлился. Но встает вопрос о том, какие дальнейшие действия предпочтет ФРС: продолжит ускоренное поднятие ставки на 75 б. п. и выше или же несколько замедлит темп до 50 б. п. На этой неделе в центре внимания инвесторов публикация протокола FOMC с последнего заседания, который может повлиять на настроения инвесторов.

Сегодня перед открытием торгов в США отчитаются Walmart, Home Depot, Sea Limited, а уже после закрытия торгов финансовые результаты опубликуют Agilent Technologies, Jack Henry & Associates.

Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по рынку труда. В Германии и еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений от ZEW. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по выданным разрешениям на строительство, по строительству новых домов, по промышленному производству, а также на еженедельные данные по запасам нефти от API. По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,9% до 2184,54 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,7% до 1120,53 пункта.

Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует рост на 0,5% до 444,38 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 1,1% до 19 813 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,2% до 4177,84 пункта.

В Гонконге в лидерах роста оказались конгломераты в сфере недвижимости Country Garden Services (+15,0%), Longfor Properties (+12,4%), Orient Overseas (+4,3%), China Resources Land (+3,4%), China Overseas (+3,6%) в ожидании новых мер поддержки сектора со стороны властей. В то же время риски обострения конфликта на Тайване оказывают давление на технологические компании, а снижение котировок нефти выступает негативным фактором для нефтяников PetroChina и CNOOC.

Кроме того, стало известно, что холдинг Tencent планирует полностью или частично продать свою долю в компании Meituan стоимостью $24 млрд, что составляет более 15% капитализации последней. Вероятно, такой шаг связан с проблемами у самой Tencent и необходимостью запастись кешем, месяцем ранее компания также продала акции JD.com. На этом фоне акции Meituan обвалились на 9,1% и оказались в лидерах снижения из индекса Hang Seng, а вот акции самой Tencent подросли на 0,9%.

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются HelloFresh (+2,8%), Bayer (+2,2%), Continental (+2,2%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Just Eat Takeaway (+3,4%), GSK (+2,8%), Glencore (+2,7%), Anglo American (+2,3%).

Акции горнодобывающей компании BHP Group на Лондонской бирже растут на 4,4% на фоне публикации отчета. Компания сообщила о росте чистой прибыли на 26% (г/г) до $21,3 млрд, что стало максимумом с 2011 года. Выдающимся результатам BHP обязана высоким ценам на уголь.

На российском фондовом рынке день начался на позитивной ноте. Еврокомиссия допустила возможность расчетов европейских депозитариев с Национальным расчетным депозитарием РФ, но только если последний не получит выгоду. Если процедура будет согласована, российские инвесторы смогут получить выплаты, которые были заморожены.

Бумаги HeadHunter корректируются на 0,5% после публикации отчета. Компания сообщила об увеличении выручки на 25% (г/г) до 8,4 млрд руб. за I полугодие, но снизила чистую прибыль в 9 раз до 241 млн руб. по сравнению с 2,2 млрд руб. годом ранее.

Softline отчиталась о росте оборота на 8% (г/г) до $545 млн и увеличении валовой прибыли на 25% (г/г) до $78 млн за квартал с окончанием 30 июня. При этом оборот международного бизнеса показал прирост на 44% (г/г), тогда как результаты российского подразделения оказались достаточно слабыми. Бумаги Softline реагируют на отчет ростом на 1,1%.

Национальный клиринговый центр Московской биржи сообщил о введении гарантийного обеспечения в размере 100% для обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» и фьючерсов на них. Также с 22 августа будет введен запрет коротких продаж акций. Свое решение НКЦ объяснил повышенными рисками торговли данными инструментами в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента. За последние 7 торговых сессий акции ПАО «СПБ Биржа» взлетели более чем на 150%.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев в размере 32,71 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 7 октября 2022 г. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 7,7%, а по привилегированным акциям – 8,2%. Акции реагируют ростом на 2,2% и 4,6% соответственно.

По состоянию на 12:00 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торгуются United Medical Group (+12,0%), Qiwi (+5,3%), Polymetal (+4,8%), Etalon Group (+4,2%), Cian (+3,4%).

В аутсайдерах значатся «Русал» (-1,1%), АФК «Система» (-0,7%), группа «ПИК» (-0,6%), VK Group (-0,7%), Ozon (-0,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».