На мировых рынках сдержанные настроения

Ключевые американские биржевые индексы вчера закрылись в «красной зоне»: S&P 500 снизился на 0,29%, до 5983,99 пункта, Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,86%, до 43 910,98 пункта, а Nasdaq Composite ослаб на 0,09%, до 19 281,40 пункта.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что текущая политика ФРС является «умеренно ограничительной». Он также добавил, что только значительный сюрприз в данных по инфляции может заставить Федрезерв отложить снижение ключевой ставки. Данные по потребительской инфляции (CPI) за октябрь будут опубликованы сегодня. В настоящее время американский регулятор стремится определить нейтральный уровень ключевой ставки, при котором она не замедляет и не стимулирует экономический рост. Кашкари отметил, что определение этого уровня стало сложнее из-за роста производительности американской экономики.

Бывший президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС в следующем году может замедлить темпы снижения ключевой ставки в связи с возможными изменениями фискальной политики США при администрации Дональда Трампа. Экономисты опасаются, что введение новых торговых пошлин может привести к очередному всплеску инфляции. Согласно опросу Reuters, эксперты ожидают снижения ключевой ставки ФРС на 1 п.п. в первой половине 2025 года и на 25 б.п. во второй половине года.

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать кабинет министров. Среди предложенных кандидатур наибольший интерес для рынков, пожалуй, вызывает выдвижение сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря. Ранее он выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он известен своей «ястребиной» позицией в отношении Китая и Ирана, что может предвещать усиление американского санкционного давления на эти страны.

Акции музыкального стримингового сервиса Spotify на Нью-Йоркской бирже подскочили на 6,9%. Выручка и чистая прибыль компании в III квартале оказались ниже ожиданий аналитиков, однако инвесторов порадовал рост числа ежемесячных активных пользователей на 11% (г/г), до 640 млн человек.

Сегодня на азиатских фондовых рынках преобладал негатив: японский индекс Topix снизился на 1,21%, южнокорейский Kospi обвалился на 2,64%, китайский CSI 300 вырос на 0,62%, а гонконгский Hang Seng сократился на 0,12%.

Индекс цен производителей (PPI) в Японии в октябре вырос на 3,4% (г/г )по сравнению с 3,1% (г/г) в сентябре. Одним из ключевых факторов роста цен стало ослабление курса иены, что привело к удорожанию импорта. Ускорение инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки Банком Японии на заседании в декабре.

На фондовом рынке Гонконга сегодня продолжилась коррекция на фоне разочарования инвесторов объемом стимулирующих мер для поддержки экономики Китая. Среди лидеров снижения — акции WuXi AppTec (-4,1%), WuXi Biologics (-3,4%) и Trip.com (-2,8%). На европейских рынках наблюдается умеренный оптимизм: индекс STOXX 600 вырос на 0,17%.

Акции Siemens Energy взлетели на 18,5% после того, как компания повысила среднесрочный прогноз по финансовым показателям на фоне увеличения спроса на энергетическое оборудование.

Акции Allianz SE подорожали на 1,4%. Немецкая страховая компания отчиталась о росте выручки и чистой прибыли, превысившем ожидания рынка.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,68% до $72,38 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,412% (+2 б.п.).

Российский рынок акций пытается вернуться к росту после вчерашней коррекции. Индекс МосБиржи вырос на 0,43% до 2768,34 пункта. На фоне отскока цен на нефть позитивная динамика наблюдается в нефтегазовом секторе: отраслевой индекс нефти и газа вырос на 0,5%.

Подорожали бумаги «Сургутнефтегаза» (ао +1,6%) «Роснефти» (+1,4%), «Татнефти» (+0,4%), «Лукойла» (+0,1%). Вчера «Роснефть» опровергла слухи о возможном слиянии компании с «Лукойлом» и «Газпром нефтью».

Сегодня инвесторы ожидают публикации статистики по потребительской инфляции за октябрь и данных по росту ВВП за III квартал в 19:00.