На рынках преобладают негативные настроения

Инвесторы ждут новых данных по инфляции, которые определят дальнейшую политику регуляторов по ключевым ставкам. Ожидания по поводу смягчения политики нулевой терпимости к COVID-19 и оживления активности в Китае пока не оправдываются.

Главное внимание приковано к итогам промежуточных выборов в Конгресс США, в ходе которых будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената. По предварительным данным, республиканцы уверенно лидируют на выборах в Палату представителей, а на выборах в Сенат позиции республиканцев и демократов примерно равны.

Накануне торги в США после волатильной сессии, в ходе которой индексы едва не ушли на отрицательную территорию, все же завершились умеренным ростом. В отдельных бумагах динамика определялась квартальной отчетностью эмитентов, сезон которой сейчас в самом разгаре, и их прогнозами на окончание года.

Акции TripAdvisor упали на 17,31% после того, как сайт онлайн-бронирования путешествий показал падение доходов из-за колебаний валютных курсов. Акции сервиса заказа такси Lyft упали на 22,91%, так как количество пользователей сервиса оказалось хуже прогнозов. На 13,68% опустились акции производителя видеоигр Take-Two, после того как компания завершила квартал с убытком и снизила годовой прогноз продаж.

Отчет производителя промышленных материалов DuPont de Nemours превзошел ожидания в отношении квартальной прибыли. Кроме того, компания объявила новый выкуп акций на сумму $5 млрд. Бумаги DuPont прибавили во вторник 7,35%. Превзошли прогнозы рынка квартальные результаты круизного оператора Norwegian Cruise Line (+3,66%) и логистической компании Expeditors Washington (+9,06%).

Лучше ожиданий оказался и квартальный отчет Activision Blizzard, акции которого входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам). Бумаги крупнейшего разработчика компьютерных игр во вторник выросли на 1,27%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1,1 б.п. до уровня 4,117%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре отступает на 0,4% до уровня $95 за баррель. Фьючерс на золото поднялся до $1715 за унцию.

Биржи ЮВА показали разнонаправленную динамику с преобладанием негатива. Японский Nikkei 225 по итогам торгов снизился 0,56%.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,06%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,37%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,93%.

Вышедшие в среду данные по динамике цен в Китае отражают слабый внутренний спрос и перебои с производством на фоне строгих коронавирусных ограничений. Годовая инфляция в Китае снизилась до 2,1% в годовом исчислении в октябре 2022 года с 2,8% в предыдущем месяце и сильнее ожиданий в 2,4%. Это был самый низкий показатель с мая из-за замедления роста цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары. Цены производителей в октябре упали в Китае на 1,3% в годовом исчислении после роста на 0,9% в сентябре. Это было первое падение заводских отпускных цен с декабря 2020 года.

На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции автопроизводителей Geely Automobile (-6,01%) и BYD (-4,64%), а также компаний технологического сектора WuXi Biologics (-4,70%) и Baidu (-4,06%). Поддержка строительной отрасли, обещанная властями КНР, подняла цену бумагам девелоперов Country Garden Holdings (+13,89%), Country Garden Services (+4,44%), Longfor Properties (+4,03%).

Европейские фондовые рынки в среду показывают невыразительную разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается на 0,2%.

Чистая прибыль Commerzbank в июле-сентябре упала на 52% (г/г) и составила €195 млн. Выручка понизилась на 5,9%, до €1,89 млрд. Акции второго по величине банка Германии падают на 2,2%.

Британская инженерная компания Smiths Group показала рост квартальной выручки на 13,8%. Бумаги компании прибавляют в ходе торгов 5,1%.

Торги в России проходят в среду на отрицательной территории. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи теряет 0,8%, РТС опускается на 1,6%.

Среди растущих бумаг выделяются акции золотодобывающих компаний «Селигдар» (+6,5%), Polymetal (+3,3%), «Полюс» (+2,4%), которые следуют за ростом котировок золота.

В аутсайдерах снова оказались акции металлургов — «Северсталь» (-2,8%), НЛМК (-2,2%), ММК (-2,1%), «ВСМПО-Ависма» (-2,4%).

Макроэкономической статистики в среду будет немного. В США выйдут данные по запасам сырой нефти. Также инвесторов ждет новый блок корпоративной отчетности. В России выйдет индекс потребительских цен (СPI) в октябре 2022 года.