Невпечатляющие отчеты Tesla и Alphabet вызвали распродажи на мировых рынках

Уверенность инвесторов пошатнули относительно слабые отчеты Tesla и Alphabet.

Ключевые американские биржевые индексы завершили торговую сессию во вторник умеренным снижением: S&P 500 ослаб на 0,16% до 5555,74 пункта, Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,14% до 40 358,09 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,06% до 17 997,35 пункта.

Материнская компания Google — Alphabet — представила отчет за II квартал 2024 г. Выручка технологического гиганта выросла на 14% (г/г) благодаря поисковому и «облачному» бизнесу. В то же время выручка от рекламы на YouTube выросла меньше, чем ожидали аналитики. Чистая прибыль на акцию составила $1,89 против ожидаемых аналитиками $1,84. На пре-маркете акции Alphabet подешевели на 2,1%.

Отчет Tesla за II квартал 2024 г. стал большим разочарованием для инвесторов. Общая выручка автопроизводителя увеличилась на 2% (г/г) благодаря росту подразделения энергетических хранилищ, однако продажи автомобильного бизнеса сократились на 7% (г/г). Чистая прибыль Tesla во II квартале обвалилась на 45% (г/г) до $1,47 млрд — значительно ниже ожидаемых аналитиками $1,9 млрд. Кроме того, CEO компании И. Маск сообщил о переносе презентации роботакси с августа на октябрь. Акции Tesla на пре-маркете упали на 7,7%.

На фоне относительно скромных результатов Alphabet и Tesla на азиатских фондовых рынках начались распродажи: японский Topix упал на 1,42%, корейский Kospi ослаб на 0,56%, китайский CSI 300 опустился на 0,63%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,93%.

Предварительные индексы деловой активности (PMI) за июль в Японии показали смешанную динамику. Manufacturing PMI снизился до 49,2 пункта (50 в июне), однако рост Services PMI до 53,9 пункта (49,4 в июне) поспособствовал росту Composite PMI до 52,6 пункта (49,7 в июне). В Гонконге акции ювелирного ритейлера Chow Tai Fook упали на 6,6% после снижения выручки за I квартал 2024 г. на 20% (г/г). Тем временем бумаги производителя электромобилей Li Auto подешевели на 4,1% после неудачного квартального отчета Tesla.

Пессимизм распространился и на рынки Западной Европы: в начале торгов европейский индекс STOXX 600 снизился на 0,85%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,40%. Согласно предварительным данным, деловая активность в еврозоне в июле продолжила замедление. Наихудшая ситуация складывается в промышленности, где индекс деловых настроений (PMI Manufacturing) снизился до 45,6 пункта (45,8 в июне). В секторе услуг пока все не так плохо, однако также наблюдается нисходящая динамика: PMI Services составил 51,9 пункта (52,8 в июне). Относительно неплохая конъюнктура в услугах пока позволяет удерживать композитный индекс (Composite PMI) выше 50 пунктов.

Акции LVMH сегодня упали на 5%. Вчера крупнейший производитель предметов роскоши сообщил, что выручка за II квартал выросла лишь на 1% (г/г) в то время, как аналитики ожидали увеличения на 3% (г/г). Основной причиной стало снижение спроса на предметы роскоши в Азии, где продажи LVMH обвалились на 14% (г/г).

Бумаги Deutsche Bank подешевели на 6,7% на фоне первого квартального убытка за 4 года. Чистый убыток за II квартал составил 143 млн евро. Его причиной стали отчисления на возможные судебные издержки, связанные с Postbank, который Deutsche Bank купил в 2010 г. Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 0,60% до $81,50 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,236%.

Основные индикаторы российского фондового рынка к середине дня продемонстрировали рост: Индекс МосБиржи увеличился на 0,34% до 3038,12 пункта, а индекс РТС вырос на 0,31% д 1096,14 пункта.

«Новатэк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 2,2 раза до 342 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 17% (г/г) до 752 млрд руб. На этом фоне акции «Новатэка» выросли на 1,0%.

На Московской бирже возобновились торги акциями «Яндекса» под тикером YDEX. В начале торговой сессии котировки технологической компании взлетели более чем на 10%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.