Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ГК «Автодор» объемом 4.6 млрд руб.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ГК «Автодор» объемом 4.6 млрд руб.

18 ноября 2022 года завершился сбор заявок на облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор») серии БО-004P-02 объемом 4,6 млрд руб. со сроком обращения 5 лет, офертой через 2 года, купонным периодом 182 дня.


Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,69% годовых. В ходе бук-билдинга совокупный спрос инвесторов превысил 15 млрд руб., что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 9,45%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничные инвесторы.

«Слаженная работа команды ГК «Автодор» и организаторов в совокупности с успешным выбором окна для размещения позволили привлечь существенный спрос со стороны инвесторов, превышающий объем размещения более чем в 3 раза» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Техническое размещение и расчеты по выпуску облигаций запланированы на 22 ноября 2022 года.

Россельхозбанк продолжает развитие сотрудничества с Государственной компанией «Автодор» на рынках капитала. Ранее, в июле 2022 года, Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Компании общим объемом 30,5 млрд руб.


Другие материалы раздела
Первая полоса