Российский рынок ищет импульсы для подъема

Оптимистичные сообщения от ключевых игроков рынка, включая Сбербанк, «Новатэк» и «Ростелеком», подстегивают активность на рынке. Однако они встречают противодействие в виде снижения цен на нефть и ослабления российского рубля. Также способствуют осторожности инвесторов отрицательные тенденции на глобальных рынках, включая падение цен на металлы.

По итогам сессии Индекс МосБиржи незначительно увеличился на 0,09% до отметки 3 182,2 пункта, долларовый РТС упал на 1,3% до значения 1 127,1 пунктов.

В лидерах рынка можно выделить акции «М.Видео» (+2,9%), «Совкомфлота» (+2,0%), «Сегежи» (+1,1%) и расписки «Циана» (+2,4%). В красной зоне закрылись расписки TCS Group (-2,5%) и Globaltrans (-1,5%) на фоне дискуссий о редомициляции, а также акции «Алросы» (-1,1%), ММК (-0,9%) и «Детского Мира» (-1,0%).

Вице-премьер Марат Хуснуллин проинформировал о планах по повышению уровня жилищного обеспечения в России, прогнозируя, что к 2036 году показатель достигнет 38,5 кв. м на человека, при стабильном вводе в строительство 120 млн кв. м в год после 2030 года.

В декабре 2023 года розничные инвесторы значительно снизили свою активность на российском акционерном рынке, о чем свидетельствуют данные Банка России. По сравнению со средним месячным объемом нетто-покупок в 15,7 млрд руб. за год, декабрь показал упадок вложений до минимальных 0,5 млрд руб. Это отсутствие поддержки со стороны розничных инвесторов отразилось на понижении Индекса МосБиржи на 2,1%. Тем не менее, несмотря на снижение их доли в торгах до 73% в декабре, розничные инвесторы продолжают оставаться ключевыми игроками на рынке. В этот период активность проявили нерезиденты из стран-союзников, продав на 22,2 млрд руб. акций, тогда как управляющие фонды и нефинансовые компании были наибольшими покупателями, совершив покупки на общую сумму примерно 32 млрд руб.

Сбербанк продемонстрировал значительный финансовый рост за 2023 год, увеличив чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб. Тем не менее в декабре прибыль составила 115,6 млрд руб., что немного меньше показателя того же месяца 2023 года в 125,5 млрд руб. Сбербанк также подтвердил свои дивидендные амбиции, намереваясь выплатить не менее 50% прибыли по МСФО за 2023 год. Обыкновенные акции выросли на 0,74%, привилегированные – на 0,7%.

«Новатэк» сообщил об умеренном приросте в операционной деятельности в 2023 году с увеличением объема добычи газа на 0,3% до 82,39 млрд кубометров, а добыча жидких углеводородов выросла на 3,6%, достигнув 12,37 млн тонн. Общий объем производства углеводородов увеличился на 0,9%. Акции «Новатэка» упали на 0,6%.

По данным группы «Аэрофлот», в 2023 году наблюдался значительный рост пассажиропотока, составивший 47,3 млн человек, что на 16,3% больше по сравнению с 2022 годом и на 3,3% больше, чем в 2021 году. Особенно заметен рост количества пассажиров на международных рейсах (+129% (г/г)). Занятость пассажирских кресел достигла рекордных 87,5%, что свидетельствует о впечатляющем годовом результате для группы. Бумаги «Аэрофлота» укрепились в цене на 0,84%.

В ходе «Дня цифровизации» президент «Ростелекома» отметил значительный рост финансовых показателей компании, объявив о размере годовой выручки в 700 млрд руб. в 2023 году, что в два раза больше, чем было шесть лет назад. Обыкновенные акции «Ростелекома» выросли на 2,16%, привилегированные — на 1,4%.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении отвергла заявку ПАО «Мобильные телесистемы» на приобретение 100% акций ЗАО «МТС Армения» у кипрской компании Aramayo Investments Limited. Акции «МТС» снизились на 0,4%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».