Российский рынок входит в дивидендный сезон

Преимущественно хорошо торговались бумаги компаний, опубликовавших результаты за девять месяцев 2024 г. Ключевым событием, которое будет влиять на динамику рынка на этой и следующих неделях, станет решение ЦБ по ставке 25 октября. В настоящее время консенсус-прогноз аналитиков предполагает повышение «ключа» на 100 б.п. до 20%.

По итогам торгов Индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 2766,7 пункта, а индекс РТС — на 0,91%. Лидировали на рынке акции «Полюса» (+5,22%), «Норникеля» (+2,34%) и «РусГидро» (+2,15%). В наибольшем минусе закрылись бумаги «МКБ» (-3,22%), «Самолета» (-1,79%) и АФК «Системы» (-1,42%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 22 октября, снизилась на 0,34% до 96,09, а EUR/RUB — на 0,43% до 104,40.

Лидировали на рынке акции золотодобытчиков: помимо Полюса росли бумаги «Селигдара» (+0,44%), «ЮГК» (+1,80%), «Бурятзолота» (+10,5%). Ралли было вызвано очередными максимумами, которые установили цены на «желтый металл». В моменте стоимость золота превышала $ 2740 за унцию.

Котировки «Европлана» выросли на 1,38% после публикации результатов за девять месяцев 2024 г. Компания передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта на 184,7 млрд руб. Количество лизинговых сделок выросло на 11% (г/г), а общее число сделок достигло 655 тыс. Также сообщалось, что менеджмент «Европлана» планирует предложить совет директоров выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 50 руб. на акцию с доходностью около 7,4%.

«Северсталь» (+0,17%) сегодня отчиталась о росте выручки за 3К 2024 г. на 14% (г/г) до 219,1 млрд руб. Однако EBITDA снизилась на 9% г/г до 64,8 млрд руб. из-за увеличения себестоимости производства стали во время ремонта доменной печи. Чистая прибыль за период упала на 47% до 35 млрд руб. Также совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 руб. на акцию с доходностью 4%.

Операционные результаты сегодня опубликовала группа «Русагро» (+0,19%). За третий квартал 2024 г. выручка компании выросла на 6% (г/г) до 82,8 млрд руб. Прирост был преимущественно обеспечен увеличением продаж масложирового (+17% г/г) и мясного (+5% г/г) бизнесов. Выручка сахарного и сельскохозяйственного сегментов снизилась на 11% и 12% соответственно.

Совет директоров «Инарктики» (+0,25%) рекомендовал дивиденды за третий квартал 2024 г. в размере 20 руб. на акцию с доходностью 3,3%. Сильнее остальных на рынке падали акции ПАО «Яковлев» (-16,2%) после объявления о проведении допэмиссии по цене в 23,17 руб. Ограниченный негатив на рынки под конец сессии внесла новость о том, что ЕС готовит 15-й пакет санкций в отношении РФ, который будет касаться производства и продажи СПГ.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды». Рост Индекса МосБиржи после выхода из локального нисходящего тренда оказался недолгим, и бенчмарк продолжил движение в боковике 2740-2900 пунктов. В настоящее время график прижат к нижней границе фигуры, в случае ее пробития поддержкой выступит отметка 2650 пунктов.

Американские индексы начали неделю снижением

В понедельник, 21 октября, рынки США открылись ростом, однако после часа торгов перешли в «красную зону».

На неделе рынок продолжит анализировать отчетности ведущих американских компаний. Квартальные результаты опубликуют Amazon, Tesla, Coca-Cola, SAP, Boeing, IBM, Verizon и другие компании.

К 18:30 мск индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,64% до 5826,9 пункта, технологический Nasdaq Composite — на 0,50% до 18 395 пунктов, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average — на 0,91% до 42 882 пунктов.

В составе индекса «голубых фишек» сильнее остальных растут акции Boeing, UnitedHealth, Chevron, Cisco и, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», акции Apple. Худшую динамику демонстрируют бумаги Travelers, American Express, Intel, Goldman Sachs и Amgen. Лидируют на широком рынке акции Kenvue, растущие на 6,08%. The Wall Street Journal сообщил, что инвестор-активист Starboard Value приобрел значительную долю в компании. Starboard хочет внести изменения в Kenvue, чтобы повысить стоимость ее акций.

На второй позиции торгуются акции Boeing (+2,94%). Сообщается, что авиахолдинг предварительно договорился с профсоюзом об окончании забастовки. В результате, ожидается, что в ближайшие четыре года заработные платы сотрудников вырастут на 35%.

Акции авиаперевозчика Spirit Airlines взлетели на 67,4%. Ожидалось, что в понедельник компания будет объявлена банкротом, однако Spirit смог добиться рефинансирования более $1,1 млрд долга до декабря этого года.

Котировки Cigna падают на 4,50% после того, как Bloomberg сообщил, что медицинская компания возобновила попытки слияния с более мелким конкурентом Humana после того, как переговоры провалились в конце прошлого года.