Рынки замерли в ожидании заседания ФРС

Индекс S&P 500 подрос на 0,08% и закрылся на отметке 5463,6 пункта, технологический Nasdaq Composite — на 0,07% до 17 370 пунктов, однако Dow Jones Industrial Average опустился на 0,12% до 40 540 пунктов.

Сегодня американские рынки будут анализировать данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за июнь (прогноз 8,02 млн) и индекс доверия потребителей Conference Board за июль (прогноз 99,7). Также сегодня отчитаются Microsoft, Procter & Gamble, Merck, AMD, Pfizer и некоторые другие компании.

В лидерах рынка по итогам торгов оказались бумаги ON Semiconductor. Акции подпрыгнули на 11,54% после того, как компания отчиталась за II квартал 2024 года. Скорректированная EPS во II квартале снизилась до $0,96, однако рынок ожидал снижения до $0,92. Выручка опустилась с $2,09 до $1,74 млрд, но оказалась чуть выше прогноза в $1,73 млрд.

На втором месте в списке лидеров — Revvity, котировки компании подросли на 9,07%. Revvity отчиталась о росте скорректированной EPS во II квартале 2024 года до $1,22, когда рынок ожидал $1,12. Выручка компании снизилась на 2% до $691,7 млн, однако оказалась выше прогнозов рынка в $690,3 млн. Также компания повысила собственные финансовые прогнозы по выручке и прибыли на 2024 год. Котировки Tesla увеличились на 5,6% после того, как Morgan Stanley заменил акции Ford Motor на Tesla в качестве «лучшего выбора» в автомобильной промышленности США. Котировки Ford опустились на 1,6%.

Бумаги McDonald’s выросли 3,74% на фоне публикации результатов за II квартал 2024 года. Выручка ресторатора опустилась до $6,49 млрд, рынок ожидал выручку на уровне $6,62 млрд. EPS сократилась до $2,97, также недотянув до прогноза в $3,07. Несмотря на это, компания сохранила общий финансовый прогноз на 2024 год, чем уже порадовала инвесторов.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 0,13% в преддверии публикации финансовых результатов 2 августа. Акции Alphabet подросли на 1,51%, а NVIDIA снизились на 1,30% после сообщений о том, что Apple обучает собственные ИИ-модели на чипах Alphabet, а не NVIDIA.

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,27%. Лидируют на рынке бумаги St. James's Place (+18,98%), SIG Group (+6,45%) и FUCHS (+6,56%). Отстают от рынка акции Diageo (-9,22%), Clariant (-6,68%) и Rexel (-7,07%).

Азиатские рынки закрылись преимущественно в «красной зоне». Hang Seng снизился на 1,43%, SSE — на 0,43%, однако Nikkei подрос на 0,15%. На гонконгском рынке лидировали акции WuXi AppTec (+3,48%), NetEase (+1,28%) и Orient Overseas (+0,84%). Сильнее остальных снижались бумаги Hang Lung Properties (-11,58%), Zhongsheng Group (-7,20%) и China Mengniu Dairy (-6,52%).

Российский рынок на открытии торгов опускался ниже 2900 пунктов, однако по состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи прибавляет 0,53% до 2922,7 пункта. Лидируют на рынке бумаги Globaltrans (+2,81%), обыкновенные акции ВТБ (+2,38%) и «Сургутнефтегаза» (+1,68%). Сильнее остальных снижаются акции ММК (-0,76%), «Европлана» (-0,55%) и Московской биржи (-0,52%).

«Яндекс» (+0,58%) сегодня опубликовал результаты за II квартал 2024 года. Выручка за квартал увеличилась на 37% (г/г) и составила 249,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 47,6 млрд руб., рентабельность — 19,1%. Также «Яндекс» сообщил, что прогнозирует рост выручки в 2024 году в пределах 38–40%, а EBITDA — до 170–175 млрд руб. Еще одна новость, порадовавшая инвесторов IT-гиганта, — рекомендация менеджмента выплатить 80 руб. дивидендов с доходностью около 2,1%.

Отчетность ВТБ оказалась менее сильной, но также обрадовала рынок. Чистая прибыль банка во II квартал 2024 года повысилась на 8,5% (г/г) и составила 154,7 млрд руб., за первое полугодия прибыль сократилась на 4,4% до 277,1 млрд (ROE — 24,3%). Также ВТБ повысил собственный прогноз по прибыли на 2024 год до 550 млрд руб. с ROE более 22%.