В эту пятницу настроения на мировых рынках меняются к лучшему

Накануне торги в США завершились заметным снижением индексов. По итогам четверга DJIA опустился на 1,30%, S&P 500 потерял 1,39%, а Nasdaq Composite упал на 1,96%. Продажи усилились после того, как президент Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение с угрозой введения 200-процентных пошлин на всю алкогольную продукцию Европейского союза в ответ на 50-процентный тариф ЕС на виски. Это вызвало опасения в дальнейшей эскалации торговой войны.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в феврале не изменились по сравнению с январем 2025 г. после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,6% в предыдущем периоде и ниже прогнозов роста на 0,3%. Это самый низкий показатель за семь месяцев. Базовый индекс цен производителей снизился на 0,1% за месяц и на 3,4% за год, что оказалось значительно ниже прогнозов.

Заметные движения произошли в бумагах технологического сектора. Акции Intel подскочили на 14,60% после того, как компания объявила о назначении новым генеральным директором Лип-Бу Тана, который ранее возглавлял Cadence Design Systems и был членом совета директоров Intel.

Акции Adobe упали на 13,85% после публикации разочаровывающего прогноза доходов. Между тем компания неплохо отчиталась за I финансовый квартал, заявив о прибыли в размере $5,08 на акцию, доходы составили $5,71 млрд, оба показателя превысили ожидания аналитиков.

Компания розничной торговли по сниженным ценам Dollar General выпустила в четверг отчет с результатами за свой IV финансовый квартал, которые также превзошли прогнозы аналитиков. Компания заявила о прибыли в размере $1,68 на акцию, доходы составили $10,3 млрд. Акции Dollar General поднялись в четверг на 6,81%.

Акции Tesla подешевели на 2,99%, акции Microsoft – на 1,17%, акции AMD – на 2,66%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 3,36%.

Сегодня настроения на рынках меняются к лучшему. По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,8 б.п. до уровня 4,284%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае прибавляет около 1,0% до $70,55 за баррель. Золото обновило свой рекорд, заступив за отметку в $3000, и сейчас апрельский фьючерс на золото находится примерно на этом же уровне.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона также преобладает оптимизм. Австралийский ASX поднялся на 0,52%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,28%. Японский Nikkei 225 повысился на 0,73%. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,19%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 подскочил на 2,43%.

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали акции WuXi Biologics (+14,59%), China Mengniu Dairy (+9,14%), New Oriental Education And Tech (+7,93%), China Life Insurance (+6,56%) и Li Ning (+6,50%) Хуже рынка торговались акции CK Hutchison (-6,38%), CK Infrastructure (-2,93%), Aia Group (-2,55%), WH Group (-2,53%) и Power Assets (-2,46%).

Европейские индексы в начале торгов также показывают преимущественно позитивную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,4%. Среди лидеров роста в начале дня оказались акции британских компаний Hays (+6,7%) и Ashmore (+5,5%), германской Carl Zeiss Medi (+4,6%) и французской Rubis (+4,3%). В лидерах падения – бумаги французской Kering (-12,8%), норвежской Nel (-8,7%), а также швейцарских компаний Swiss Life Holding (-5,6%) и Galenica Sante (-4,7%).

Британская экономика в январе 2025 г. неожиданно сократилась на 0,1% в месячном исчислении после роста на 0,4% в декабре 2024 г. и хуже ожидаемого рынком прироста в 0,1%. Наибольший вклад в снижение ВВП внес производственный сектор, который упал на 0,9% после роста на 0,5% в предыдущем периоде.

Годовой уровень инфляции в Германии был подтвержден на уровне 2,3% в феврале 2025 г., не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Базовая инфляция, которая исключает такие нестабильные товары, как продукты питания и энергоносители, снизилась до 2,7%, самого низкого уровня с сентября прошлого года. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, восстановившись после снижения на 0,2% в январе.

В свою очередь, во Франции индекс CPI был подтвержден на уровне 0,8% в феврале 2025 г., что является самым низким показателем инфляции с февраля 2021 г., резко снизившись с 1,7% в январе. В месячном исчислении потребительские цены не изменились после роста на 0,2% в январе 2025 г.

Из других важных макроэкономических данных сегодня в США выйдет предварительная оценка Мичиганского университета мартовских ожиданий потребителей, а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок. В России вечером опубликуют сальдо торгового баланса в январе 2025 г.

По состоянию на 11:30 мск российские индексы повышаются, прибавляя около 1,3%. В лидерах индекса оказались акции золотодобытчиков на фоне роста цен на золото. Сильнее всех растут бумаги «Селигдара» (+5,7%) после того, как стало известно, что Мосгорсуд отменил арест 50,6% акций «Селигдара», принадлежащих компании «Максимус». Акции «Полюса» прибавляют около 1,4%, акции ЮГК – около 1,3%.

Также прибавляют в цене бумаги «Юнипро» (+1,1%) и привилегированные акции «Татнефти» (+1,0%). Среди отстающих – бумаги МТС (−1,8%), «Аэрофлота» (-1,0%), ВК (-0,9%) и Группы «Самолет» (−0,9%).

«Русал» представил неоднозначную отчетность по МСФО за 2024 г. Консолидированная годовая выручка компании снизилась на 1,1% до $12,08 млрд. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,9 раза до $1,494 млрд. Скорректированная чистая прибыль в годовом выражении выросла в 13,5 раза и составила $983 млн против $73 млн годом ранее. При этом чистый денежный поток от операционной деятельности упал на 73%, до $483 млн с $1,76 млрд годом ранее. Чистый долг «Русала» увеличился за год на 11%, достигнув $6,41 млрд. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 4,3х. Акции «Русала» прибавляют около 0,3%.