Мировые рынки анализируют последствия сохранения ставки ФРС

Накануне американский рынок акций показал разнонаправленную динамику. По итогам торгов среды индекс S&P 500 уменьшился на 0,34% до 5018,39 пункта, а Dow Jones поднялся на 0,23% до 37 903,29 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,33% и составил 15 605,48 пункта.

ФРС США оставила процентную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых, не изменив ее уже шестой раз подряд. При этом регулятор отметил уверенный рост экономической активности и низкий уровень безработицы, несмотря на оставшуюся высокую инфляцию, которая за последние месяцы не продемонстрировала желаемого приближения к целевому уровню в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул приверженность возвращению инфляции к цели в 2%, но признал, что экономические перспективы остаются неопределенными. Он также указал на значительные потребительские расходы, хотя некоторые направления бизнеса пострадали из-за высоких процентных ставок. Трейдеры ожидают, что первое снижение ставки ФРС может произойти в ноябре и, возможно, станет единственным в этом году.

Российский рынок в четверг растет, несмотря на введение новых санкций со стороны США. В среду, 1 мая, стало известно о новых санкциях, связанных с Россией, в отношении 300 физических и юридических лиц. В санкционный лист попали авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), Группа «Астра» и другие. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают поднимающиеся цены на нефть.

По состоянию на 12:05 мск европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,29%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,57%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2 б.п. и составляет 4,61%. Российский Индекс МосБиржи поднимается на 0,02%, а Индекс РТС увеличивается на 1,25%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,95% до $84,2 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 2,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги Zhongsheng Group Holdings (+8,9%), Meituan (+8,5%), WuXi AppTec (+8,3%), Longfor Group Holdings (+7,6%), JD.com (+6,1%), Haidilao International Holding (+6%) и Sino Biopharmaceutical (+5,9%). Лидерами падения можно отметить бумаги PetroChina (-3,4%), Techtronic Industries (-3,1%), Bank of China (-2%), China Resources Power Holdings (-2%), Sinopharm Group (-1,9%), CNOOC (-1%), China Shenhua Energy (-0,5%).

Тем, кто интересуется фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

В Старом Свете акции GSK поднялись на 1,9% благодаря росту квартальной выручки на 10% (г/г). Снизились бумаги ритейлеров JD Sports Fashion (-3%) и Ocado Group (-2,8%). Акции нефтяных компаний BP и Shell потеряли в цене 2,1% и 1,5% соответственно.

В США бумаги кофейной сети Starbucks снизились на 15,9%. В I квартале 2024 года чистая прибыль компании составила 68 центов на акцию, а выручка — $8,6 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Капитализация аптечной сети CVS Health потеряла 16,8%.

Скорректированная прибыль за I квартал достигла $1,31 на акцию, что меньше прогнозируемых $1,69 аналитиками. Также CVS понизила прогноз по прибыли на 2024 год из-за возрастающих медицинских издержек. Бумаги Mastercard потеряли в стоимости 2% после того, как компания понизила свой прогноз по выручки на текущий год, что частично связано с укреплением американского доллара. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola нарастил чистую прибыль в I квартале 2024 на 2% (г/г), выручку — на 3% (г/г). Бумаги компании поднялись на 0,26%. Крупнейший производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm увеличил чистую прибыль на 37% (г/г). Бумаги потеряли 0,97%.

На российском рынке в наибольшем плюсе — Globaltrans (+2,4%), «Алроса» (+2,0%), «Газпром» (+1,1%), «Ренессанс» (+1,1%), «Норникель» (+1,0%). В наибольшем минусе находятся бумаги ПИК (-1,5%), «Эталона» (-1,3%), «Аэрофлота» (-1,3%), «Озона» (-1%) и «Россетей» (-1%). Акции застройщика ЛСР теряют 12,6% после дивидендной отсечки 30 апреля.

Производитель инфраструктурного программного обеспечения «Астра» попал в новый список санкций от США. Однако в компании заявили, что санкции не затрагивают текущую деятельность, так как бизнес ведется внутри России. Акции поднимаются на 0,8%.