Индекс МосБиржи вновь пытается закрепиться на 2200 пунктов

Индекс МосБиржи вновь штурмует уровень 2200 пунктов, посмотрим, удастся ли на нем закрепиться в этот раз.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,3% до 2208,28 пункта, а Индекс РТС вырос на 0,6% до 1114,69 пункта. На момент написания обзора биржевой курс доллара растет до 62,37 руб. (+0,6%), максимума с середины октября, а курс евро – до 66,01 руб. (+1,9%), максимума за 6 месяцев.

Котировки нефти к вечеру растеряли свой рост и на момент написания обзора подрастают лишь на 0,3% до $85,80 за баррель Brent, хотя в моменте цены поднимались до $88,40 за баррель. На нефтяном рынке сегодня весьма насыщенный новостной фон, инвесторам есть что отыгрывать. С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю, кроме того, страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Москва, однако, остается верна своим заявлениям, что РФ не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок и будут прописывать его в контрактах. Также в выходные страны ОПЕК+ по итогам заседания сохранили текущий план сокращения добычи нефти на 2 млн б/с. Последнее время заседание картеля созывалось каждый месяц, но, судя по всему, теперь члены не видят необходимости встречаться так часто. Следующее заседание намечено через полгода – на 4 июня 2023 года. Очевидно, картель занял выжидательную позицию и будет наблюдать за эффектом от начавших действовать ограничений.

По данным S&P Global, индекс PMI в сфере услуг в ноябре поднялся до 48,3 пункта с 43,7 пункта в октябре. Композитный индекс PMI по результатам ноября составил 50 пунктов по сравнению с 45,8 пункта месяцем ранее, возврат к ключевому уровню стал возможен за счет хорошего делового климата в производственной сфере. Напомним, что на прошлой неделе индекс PMI в обрабатывающих отраслях РФ вышел на уровне 53,2 пункта.

Стали известны новые подробности о первичном размещении сервиса аренды самокатов Whoosh. Сбор заявок в рамках IPO пройдет с 5 по 13 декабря, а торги бумагами начнутся 14 декабря. Ценовой диапазон составляет 185-225 руб. за акцию, что соответствует капитализации 21-25 млрд руб. В ходе IPO Whoosh планирует привлечь около 5 млрд руб.

«Белуга» по результатам 9 месяцев отчиталась о росте выручки на 32% (г/г) до 66,3 млрд руб. и росте чистой прибыли на 86% (г/г) до 5,2 млрд руб. Совет директоров «Белуги» утвердил промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 75 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить около 2,6%. Акции завершили торги снижением на 0,2%, хотя в моменте рост достигал 4,8%.

Акционеры «Лукойла» утвердили рекомендацию СД по дивидендам. Компания выплатит годовые дивиденды за 2021 год в размере 537 руб. на акцию и промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 256 руб. на акцию. Совокупная дивидендная доходность двух выплат может составить около 17%. Акции «Лукойла» подросли на 1,2%.

В лидерах роста оказались индексные акции Сбербанка ао (+4,0%) и ап (+3,6%), а также Ozon (+3,0%), «Норильский никель» (+2,8%), «Роснефть» (+2,7%), ВТБ (+2,4%), «РУСАЛ» (+2,4%) и Московская биржа (+2,2%).

Сильнее всего по итогам дня просели «Магнит» (-2,1%), ПИК (-1,2%), Softline (-1,1%), «Детский мир» (-0,9%) и «Самолет» (-0,9%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Уже на протяжении месяца индекс торгуется в «боковике», и пока предпосылок к выходу из бокового канала мы не видим.

В понедельник, 5 декабря, американские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории в первой половине торгов. Внешний новостной фон складывается в целом нейтральный, из Китая приходят достаточно позитивные новости о различного рода послаблениях в антиковидной политике властей. Вместе с этим сегодня рынок отыгрывает данные по деловой активности, но текущая неделя в целом будет не особо насыщенная на макростатистику. Сезон отчетности также подходит к концу.

По состоянию на 18:40 мск индекс DJIA корректируется на 0,7% до 34 193,43 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,9% до 4036,70 пункта, а индекс Nasdaq Composite опускается также на 0,9% до 11 365,35 пункта.

По оценкам S&P Global, индекс PMI в сфере услуг США по итогам ноября составил 46,2 пункта, а композитный PMI – 46,4 пункта, оба индекса оказались чуть лучше ожиданий. Однако по сравнению с октябрем деловая конъюнктура продолжает улучшаться. А вот по подсчетам ISM, индекс деловой активности в непроизводственной сфере наоборот вырос до 56,5 пункта по сравнению с 54,4 пункта в октябре.

Объем промышленных заказов в октябре увеличился на 1% (м/м) против ожидаемых 0,4% (м/м). при этом объем заказов без учета транспортных заказов вырос чуть меньше – на 0,8% (м/м) против ожидаемых 0,1% (м/м). В лидерах роста из индекса S&P 500 по состоянию на 18:50 мск торгуются United Airlines (+3,4%), Delta Air Lines (+2,2%), MGM (+2,2%), SolarEdge Technologies (+2,0%) и Boeing (+1,9%).

В аутсайдерах значатся VF Corporation (-7,1%), Signature Bank (-5,7%), Zions (-5,5%), PNC Financial (-5,0%) и Comerica (-4,9%). Существенно проседает и капитализация Tesla (-4,8%) на новостях о том, что компания может сократить выпуск электромобилей в Шанхае на 20% из-за упавшего спроса. Однако в самой компании информацию отрицают.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,4% и выглядят лучше рынка. По оценкам Counterpoint Research, в октябре доля Apple на китайском рынке смартфонов достигла 25% благодаря сильным продажам новой модели iPhone 14 и ее вариаций. Вместе с этим СМИ сообщают о ковидных послаблениях на заводе Foxconn и ждут, что к концу года мощности главного поставщика Apple заработают на полную.