Мировые фондовые рынки готовятся к коррекции
В понедельник, 15 апреля, на мировых рынках наблюдается преимущественно негативная динамика.
На прошлой неделе вышли неутешительные данные по инфляции и весьма консервативный прогноз по ДКП США. Как итог, многие известные инвестиционные дома, например, Wells Fargo и UBS, стали смещать свои ожидания по первому снижению ставки с июня на сентябрь этого года. Эта тенденция подтвердилась и рядовыми трейдерами: если неделю назад снижение процентной ставки на 0,25% ожидалось в июне с вероятностью 50%, то сейчас вероятность составляет 25%, по данным CME Group. Это также усугубляется ростом цен на нефть на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:
- розничные продажи (м/м) в марте (15 апреля);
- индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в апреле (15 апреля);
- промышленное производство (м/м) в марте (16 апреля);
- первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (18 апреля);
- индекс деловой активности в промышленности ФРБ Филадельфии в апреле (18 апреля);
- продажи на вторичном рынке жилья в марте (18 апреля).
По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 растет на 0,28%, а фьючерс на S&P 500 растет на 0,52%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 6 б.п. и составляет 4,461%. Китайский CSI 300 вырос на 2,11%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,72%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,64%. Индекс МосБиржи растет на 0,29%, а долларовый РТС на 0,10%.
Акции JPMorgan подешевели на 6,5%, несмотря на сильную отчетность, так как весь позитив уже был заложен в цене. Банк нарастил чистую прибыль в I квартале на 6%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превысили прогнозы рынка. А цена бумаг инвесткомпании BlackRock уменьшилась на 2,9%, хотя ее чистая прибыль в I квартале подскочила на 36%, а активы под управлением достигли рекордных $10,5 трлн. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялись на 0,9% после сообщения Bloomberg о том, что компания готовит процессоры с поддержкой искусственного интеллекта для обновления всей линейки Mac.
Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования. При этом ставка по кредитам сроком на год осталась без изменений, на уровне 2,5%. С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 170 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 70 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано второй месяц подряд. На этой неделе будет опубликован ряд важных статданных по китайской экономике, в том числе, отчет о динамике ВВП КНР за I квартал 2024 года. В список лидеров роста в материковом Китае в понедельник вошли акции Kweichow Moutai (+2,38%), Contemporary Amperex (+4,64%), Eoptolink Technology (+1,91%), Shaanxi Coal Industry (+3,24%).
В Гонконге дешевеют акции Zhaojin Mining Industry (-9,58%), 92(-7,4%), Miniso Group (-1,6%), Tencent Holdings (-1,62%), Alibaba Group Holding (-1,74%).
Российский рынок продолжает расти на фоне увеличения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также дивидендных ожиданий по крупным компаниям. Тем не менее присутствуют ноты негатива в виде введения США санкций на импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения.
Среди лидеров роста оказались бумаги таких компаний, как «Сургутнефтегаз» (+3,41%), ТМК (+2,79%) и банк «Санкт-Петербург» (+3,06%). В лидерах падения сегодня «Эн+ Групп» (-3,08%), «Русал» (-2,33%), «Селигдар» (-2,21%).
