Инвесторы ожидают публикации свежих данных об инфляции в США, которые могут подсказать направление дальнейших действий ФРС.
Ключевые американские биржевые индексы показали разнонаправленное движение: S&P 500 вырос на 0,11%, до 5842,91 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,52% и достиг 42 518,28 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,23% до 19 044,39 пункта.
Индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос на 3,3% в годовом выражении, тогда как экономисты ожидали роста на 3,5%. Без учета продуктов питания и энергоносителей базовые цены увеличились на 3,5% в годовом исчислении, что выше ноябрьского показателя в 3,4%, но ниже прогноза аналитиков, ожидавших роста на 3,8%.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о потребительской инфляции в США за декабрь. Если рост цен превысит ожидания аналитиков, рынки, вероятно, отреагируют негативно. В последние недели усилились опасения, что сильные показатели рынка труда в США и устойчивая инфляция могут побудить Федрезерв замедлить темпы снижения ключевой ставки. Согласно данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность сохранения ставки в текущем диапазоне 4,25–4,5% после январского заседания ФРС на уровне 97,3%.
Акции американских медицинских компаний продемонстрировали динамику хуже рынка. Бумаги Eli Lilly снизились на 6,6% после того, как компания ухудшила прогноз по выручке за IV квартал 2024 года из-за более слабого, чем ожидалось, роста продаж препаратов для похудения в США. Акции Charles River Laboratories упали на 6,3%, а Biogen подешевели на 4,7%.
На фоне роста биткойна выше отметки $97 000 уверенный рост показали акции компаний криптовалютного сектора: MicroStrategy (+4,2%) и Coinbase (+1,7%).
На азиатских торговых площадках сегодня наблюдались смешанные настроения: японский Topix вырос на 0,31%, китайский CSI 300 ослаб на 0,64%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,34%.
Народный банк Китая провел семидневные операции обратного РЕПО, направив в финансовую систему страны около 958,4 млрд юаней. Это второй по величине показатель с начала ведения учета данных в 2004 году.
На гонконгском рынке акции ведущего китайского производителя полупроводников SMIC выросли на 6,0%. Инвесторы рассчитывают, что Пекин ускорит политику импортозамещения после введения США новых ограничений на поставки чипов в Китай.
В Европе торги начались на позитивной ноте: STOXX 600 увеличился на 0,34%, а британский FTSE 100 – на 0,68%.
Потребительская инфляция в Великобритании в декабре неожиданно замедлилась до 2,5% в годовом выражении по сравнению с ноябрьскими 2,6%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 2,6%. Базовая инфляция также снизилась, составив 3,2% в годовом выражении против 3,5% в ноябре. Замедление инфляции может предоставить Банку Англии возможность продолжить политику смягчения монетарных условий.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,38% до $80,22 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,784% (-1 б.п.).
Российский рынок, несмотря на утреннюю попытку роста, к середине дня перешел к снижению. Индекс МосБиржи ослаб на 0,44%, опустившись до 2846,97 пункта.
Согласно данным Bloomberg, Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций рассматривает возможность поэтапного введения запрета на поставки российского СПГ и алюминия. На этой новости акции «Русала» упали на 2%, однако к середине дня отыграли часть потерь и к 12:40 снизились лишь на 0,2%.
По итогам 2024 года «ЮТэйр» увеличила пассажирские перевозки на 5,7%, превысив отметку в 7 млн человек. На фоне этого акции авиакомпании выросли на 0,4%.