На мировых рынках рост сменяется колебаниями из-за тарифных рисков

В центре внимания — действия администрации Дональда Трампа, который начал рассылку официальных уведомлений о введении 25-процентных пошлин на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа. Кроме того, озвучены потенциальные тарифы до 40% для других торговых партнеров и дополнительный 10-процентный сбор для стран, поддерживающих политику BRICS.

Американские фондовые индексы завершили последнюю сессию снижением: Dow Jones опустился до 44 406 пунктов (-0,94%), S&P 500 опустился до 6 230 пунктов (-0,79%), Nasdaq — до 20 413 пунктов (-0,92%). Коррекция наблюдается после серии исторических максимумов на фоне приближающегося дедлайна по торговым соглашениям 9 июля. Особенно в фокусе были бумаги Tesla, которые подешевели на 6,8% на фоне политических заявлений Илона Маска, что добавило волатильности технологическому сектору. Лучше американского рынка выглядели акции Palantir (+3,54%) и Uber (+3,26%).

В Европе торги проходят без выраженной динамики: STOXX 50 (-0,05%) и STOXX 600 (-0,09%) незначительно снижаются, двигаясь у уровня открытия. Инвесторы продолжают следить за переговорами между США и ЕС по пошлинам. По последним сообщениям, США предложили базовый тариф 10% на европейские товары с возможными исключениями для отдельных секторов, однако по ключевым направлениям (автомобили, сталь, фармацевтика) соглашение пока не достигнуто. Среди лидеров роста выделяются производители спиртного — Pernod Ricard (+2,91%) и Davide Campari Milano (1,58%) на ожиданиях отраслевых тарифных послаблений, а наибольший рост в STOXX 600 показывает инвестбанк Kinnevik (+5,3%) на позитивной отчетности.

Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, несмотря на новые торговые риски. CSI 300 вырос на 0,84%, Shanghai Composite — на 0,7%, Hang Seng — на 1,1%. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,3%, лидерами выступают Tokyo Electric Power (+6,16%) и промышленные компании, а в числе аутсайдеров Nissan Motor (-6,35%). Kospi в Южной Корее растет на 1,81%. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в ноль после решения Резервного банка Австралии сохранить ключевую ставку на уровне 3,85%. Центробанк страны отметил сбалансированность инфляционных рисков, но сохраняет осторожность из-за состояния внутреннего спроса

На сырьевых рынках сохраняется повышенная волатильность. Спотовая цена на золото находится на уровне $3324 за унцию: спрос на защитные активы поддерживается геополитической и торговой неопределенностью, а также задержками с введением новых пошлин. Цены на нефть корректируются вниз после почти 2% роста в предыдущей сессии. Brent снижается на 0,46% до $69,26 за баррель, WTI — на 0,62% до $67,51. Краткосрочное давление на котировки оказали новые тарифные угрозы Трампа и масштабное увеличение добычи со стороны ОПЕК+, однако реакция рынка остается сдержанной: трейдеры отмечают, что влияние расширения квот на цену на нефть частично нивелируется высоким сезонным спросом.

Российский рынок акций к середине дня начал восстанавливаться после потерь в предыдущей торговой сессии. Индекс МосБиржи подрастает на 0,2%, до 2762 пунктов. Давление на рынок сохраняется, к сдерживающим рост индекса факторам (геополитические риски, дивидендные гэпы) прибавилась коррекция котировок нефти.

На этом фоне акции нефтяников теряют в цене: «Газпромнефть» (-3,20%), «Татнефть» (-0,95%), «Роснефть» (-0,88%), «Башнефть» а.п. (-0,83%), «Сургутнефтегаз» п.а.(-0,56%) и «Лукойл» (-0,37%).

Прочими аутсайдерами торгов сегодня являются ТМК (-0,74%), ВТБ (-0,69%), «Акрон» (-0,52%) и «Соллерс» (-0,40%).

Растут к половине торгового дня ОГК-2 (+3,42%), «Позитив» (+2,88%), ПИК (+2,80%), «Самолет» (+2,18%), АФК «Система» (+1,81%), OZON (+1,80), «Ростелеком» (+1,58%), «Совкомфлот» (+1,44%), «Новатэк» (+1,40%), БСП (+1,31%).

Важным для российского рынка событием на этой неделе станет публикация июньской динамики индекса потребительских цен в пятницу.