Россельхозбанк сообщает о трехкратной переподписке на выпуск облигаций ПАО «Ростелеком»
01 августа 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ПАО «Ростелеком» серии 001P-09R со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой.
Первоначальный ориентир премии к ключевой ставке составлял не более 120 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту снизить ориентир маржи на 5 б.п. и зафиксировать ее на уровне 115 б.п., а также увеличить объем выпуска до 15 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
«Россельхозбанк продолжает развивать успешную историю сотрудничества с ПАО «Ростелеком» на рынках капитала. Трехкратная переподписка на новый выпуск облигаций свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к компании, как к лидеру в отрасли телекоммуникаций и цифровых услуг», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Банк выступил организатором выпуска, а также ранее принимал участие в размещении шести выпусков облигаций ПАО «Ростелеком» общим объемом 80 млрд руб.
Техническое размещение выпуска запланировано на 7 августа 2024 года.
