Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы «Самолет» с переподпиской более чем в 5 раз
6 февраля 2024 года состоялся сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П13 со сроком до оферты 2 года, купонным периодом 30 дней и номинальной стоимостью 1 000 руб.
Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций.
Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 16% годовых, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Книга заявок была переподписана более чем в 5 раз, что позволило эмитенту снизить ориентир ставки купона на 125 б.п. до 14,75% годовых, а также увеличить объем размещения в 2,5 раза до 24,5 млрд руб.
В размещении приняло участие рекордное за всю историю российского облигационного рынка количество частных инвесторов – более 40 тысяч, а также крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании.
«Хочется отметить рекордный интерес розничных инвесторов к сделке Группы «Самолет» - более 40 тысяч заявок. Привлекательность для физических лиц обусловлена лидирующими позициями компании в строительной отрасли, высокими темпами роста, узнаваемым брендом, а также доходностью выпуска», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 9 февраля 2024 года.
Ранее в Россельхозбанк выступал организатором двух предыдущих размещений облигаций ПАО «ГК «Самолет» общим объемом 35 млрд руб.
