Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций МТС объемом 15 млрд руб.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций МТС объемом 15 млрд руб.

ПАО «МТС» завершило сбор заявок на размещение двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 8,40% годовых.


Техническое размещение облигаций пройдет 21 декабря 2022 года на Московской бирже. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 декабря 2022 года. Первоначальный ориентир ставки – не выше 8,65% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался и окончательно был установлен в размере 8,40% годовых.

«После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям.

Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

«Новый выпуск облигаций является очередным шагом в развитии отношений Россельхозбанка с МТС - ведущей российской компанией по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР. Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций совместно с крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаними.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО «МТС» общим объемом 20 млрд руб.


Другие материалы раздела
Первая полоса