Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Сэтл Групп» объемом 10 млрд руб.
12 августа 2022 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002Р-001 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, ставкой купона 12,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,71% годовых.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг A(RU), прогноз «стабильный» от АКРА.
На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 12,70% годовых, ориентир по доходности к погашению – 13,32% годовых, планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Высокое кредитное качество компании и спрос инвесторов позволили эмитенту значительно улучшить параметры размещения: ставка купона неоднократно снижалась до уровня 12,15% годовых, объем размещения был увеличен до 10 млрд рублей. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 17 августа 2022 года.
Начиная с 2021 года АО «Россельхозбанк» выступил организатором 8 размещений облигаций строительных компаний, среди которых ГК ПИК, ГК Эталон, Группа ЛСР, ГК Самолет, ГК Пионер.
