Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.90% годовых, а доходности к оферте - 11.20% годовых. Планируемый объем размещения составлял 10 млрд руб. В ходе сбора заявок общий спрос инвесторов практически в 10 раз превысил предлагаемый объем выпуска, что позволило эмитенту увеличить объем до 15 млрд руб. и снизить ставку купона на 0.70% до 10.20% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.46%. Интерес к выпуску проявили как институциональные (банки, управляющие компании, инвестиционные компании), так и розничные инвесторы.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с другими крупнейшими российскими банками.
Ранее Россельхозбанк также выступал организатором размещения облигаций компаний телекоммуникационной отрасли: Мегафон, МТС, ЭР-Телеком общим объемом 50 млрд руб.