Западные индексы взяли передышку после двухдневного падения

В Китае и Гонконге сохраняется напряженность ввиду намерения Дж. Байдена увеличить поставки оружия на Тайвань. В Европе и России торговая сессия стартовала в «зеленой» зоне. Фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет около 0,9%. Вероятно, западные рынки решили несколько передохнуть после двухдневного падения.

В понедельник американские фондовые индексы завершили торги понижением в пределах 1,0%, продолжая пятничное снижение. Напомним, что в пятницу индекс S&P 500 зафиксировал максимальное дневное снижение с 13 июня. Рынок переваривает заявления и мысли ведущих экономистов, озвученные на симпозиуме в Джексон-Хоуле. И хотя риторика главы ФРС Дж. Пауэлла не была чрезмерно резкой, но до рынка дошел основной посыл: для борьбы с инфляций ФРС готова на очень жесткие меры, даже в ущерб экономическому росту. Как стало понятно из речи Пауэлла, после цикла повышений ставка будет еще какое-то время сохранена на высоком уровне, прежде чем начнется ее последующее понижение. Реакция долгового рынка не заставила себя долго ждать: доходность 10-летних трежерис вновь взлетела выше 3,0%.

Решение по ставке на сентябрьском заседании будет зависеть от поступающих данных, это не раз отмечали члены FOMC. На этой неделе выходят значимые данные по занятости и новым рабочим местам от ADP, которые могут скорректировать действия ФРС и повлиять на темпы повышения ставки.

Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по ипотечному и потребительскому кредитованию, в еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений, а в Германии станут известные предварительные данные по инфляции за август. В США обращаем внимание на публикацию индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller, индекс доверия потребителей от CB и на еженедельные данные по запасам нефти от API.

Сегодня перед открытием торгов в США отчитаются ретейлер Best Buy и китайские эмитенты Baidu, Futu Holdings, iQIYI. А уже после закрытия торгов финансовые результаты опубликуют CrowdStrike, HP, Chewy, ChargePoint, PVH.

По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,5% до 2308,55 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,6% до 1205,35 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует рост на 0,8% до 426,10 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 0,6% до 19 910 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,3% до 4075,79 пункта.

В понедельник в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались представители нефтегазового сектора Diamondback (+4,0%), APA Corporation (+2,9%), Halliburton (+2,6%), Schlumberger (+2,4%), Marathon Oil (+2,4%), Occidental Petroleum (+2,3%), Exxon Mobil (+2,3%), Coterra Energy (+2,1%), Pioneer Natural (+2,0%), Devon Energy (+1,9%) на фоне подъема цен на нефть. Также ростом отличились представители фармацевтического сектора Cardinal Health (+3,1%), Illumina (+2,3%), McKesson (+1,8%), Centene (+1,7%).

В лидерах снижения оказались Catalent (-7,4%) после публикации квартального отчета, а также Bristol-Myers Squibb (-6,2%), CF Industries (-4,2%), JB Hunt (-3,8%), Take-Two Interactive (-3,6%).

Капитализация AMD (-2,9%) и NVIDIA (-2,8%) снизилась на фоне сообщений о том, что компании значительно снизят цены на свои графические процессоры в сентябре, чтобы распродать накопившиеся запасы.

В Гонконге в лидерах роста оказались Techtronic Industries (+2,9%), Orient Overseas (+2,5%), Shenzhou International (+1,8%), Sands China (+1,4%), CITIC Pacific (+1,1%). Но все же большинство эмитентов завершили торги в «красной» зоне, что и определило общую динамику индекса Hang Seng.

Лучше рынка выглядели бумаги производителя бытовой техники и электроники Haier Smart Home (+5,3%) после публикации отчета за I полугодие. Компания за январь-июнь увеличила выручку на 9% (г/г) и чистую прибыль на 16% (г/г), несмотря на сокращение рынка бытовой техники в Китае на 10% (г/г), что лишь подтверждает лидирующие позиции компании в своем сегменте.

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Zalando (+4,3%), Puma (+3,5%), Porsche (+3,5%), Infineon (+3,5%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют JD Sports Fashion (+3,6%), Lloyds Banking (+2,0%), Kingfisher (+3,0%), Coca-Cola HBC (+2,9%).

На российском фондовом рынке день начался на позитивной ноте. Впервые с 30 июня Индекс МосБиржи поднялся выше 2300 пунктов. Совет директоров «Белуга Групп» рекомендовал дивиденды по итогам I полугодия в размере 150 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 5% в текущих ценах. Акции реагируют ростом на 4,4%.

Сюрпризом стали дивиденды от «РУСАЛа», совет директоров рекомендовал за I полугодие выплатить акционерам $0,02 на акцию. Примечательно, что это первые дивиденды компании с 2017 года. Дивидендная доходность в текущих ценах составляет около 2,4%. Но выплаты еще предстоит утвердить акционерам на общем собрании. На этом фоне акции «РУСАЛа» прибавляют 2,0%, а акции его основного акционера «ЭН+ Груп» растут на 6,2%.

По состоянию на 11:50 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже также находятся Qiwi (+4,7%), Группа Эталон (+3,8%), «Мечел» ао (+2,2%), ММК (+1,9%), «Татнефть» ап (+1,9%), «Селигдар» (+1,9%), «Полиметалл» (+1,8%), «Полюс» (+1,8%). В аутсайдерах значатся United Medical Group (-4,3%), HeadHunter (-2,2%), Группа ПИК (-1,6%), Cian (-1,2%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».