«Метриум Групп»: Итоги 1 квартала на рынке апартаментов

По данным «Метриум Групп», по итогам 1 квартала 2017 года на первичном рынке апартаментов продажи велись в 105 комплексах. В предложении насчитывалось 8 575¹ лотов (636,2 тыс. кв. м). С начала года на рынок вышло 6 проектов, при этом объем экспозиции сократился на 5%. Причиной сужения выборки послужило вымывание лотов с рынка, а также снятие с продаж пула апартаментов в нескольких комплексах.

Проекты, вышедшие на рынок апартаментов в 1 квартале 2017 г.

№	Проект	Девелопер	Класс	Округ	Дата выхода
1	«Ривер Парк»2	AEON Corporation в партнерстве с «Ферро-строй»	массовый	ЮАО	1 кв. 2017
2	PerovSky3	MR Group	массовый	ВАО	1 кв. 2017
3	LOFTEC	«Колди»	бизнес	ЦАО	1 кв. 2017
4	JAZZ	SMINEX	премиум	СВАО	1 кв. 2017
5	«Берег Столицы: Дома в Серебрянном Бору»	Tashir	премиум	СЗАО	1 кв. 2017
6	MOSS Apartments	Adwill	элитный	ЦАО	1 кв. 2017

Источник: «Метриум Групп»

Наибольшее число апартаментов расположено в ЦАО (27,9%) и САО (22,9%). С начала года доля Центрального округа практически не изменилась (+0,1 п.п.). В САО выборка сократилась на 2,6 п.п. Третье место по объему предложения занял ЗАО – 17,2% (+1,1 п.п.). Самый заметный рост предложения произошел в ЮАО (+3,0 п.п.), в результате доля округа достигла 10,0%.

Структура предложения по округам (проекты)	Структура предложения по округам (апартаменты)
Источник: «Метриум Групп»	Источник: «Метриум Групп»

Практически в равных долях на рынке представлены апартаменты в корпусах на этапе отделочных работ (35,3%, +9,5 п.п.) и в новостройках на стадии возведения этажей (32,7%, +0,9 п.п.). Оставшуюся часть поделили между собой лоты в домах, введенных в эксплуатацию (19,2%, -2,0 п.п.) и в объектах на начальном этапе строительства (12,8%, -8,4 п.п.).

Структура предложения по стадии строительной готовности (апартаменты)

Источник: «Метриум Групп»

Более половины реализуемых апартаментов относятся к бизнес-классу (55,6%, +0,3 п.п.). Значительно меньшую долю заняли лоты массового сегмента (22,4%, 0,0 п.п.). Такая же часть пришлась в сумме на высокобюджетные сегменты: премиум- (8,2%, +1,1 п.п.) и элитный-класс (13,8%, -1,4 п.п.).

Структура предложения по сегментам (внешний круг – 1 квартал 2017 г., внутренний круг – 4 квартал 2016 г.)

Источник: «Метриум Групп»

По подсчетам аналитиков «Метриум Групп», во всех сегментах, за исключением элитного класса, средняя цена кв. м за квартал выросла. В массовом прирост составил 0,5% (до 142 980 руб.), в бизнес-классе – 1,3% (до 241 110 руб.), в премиум-классе – 11,0% (до 521 695 руб.). Средний ценовой показатель в элитных апартаментах снизился на 2,8% – до 715 485 руб.

Самые доступные предложения были представлены в следующих комплексах:

• CleverLand (СВАО / район Марфино): студия площадью 16,0 кв. м за 2,29 млн руб.;

• «Царицыно» (ЮАО / район Бирюлево Восточное): студия площадью 24,5 кв. м за 2,42 млн руб.;

• «Восток» (СВАО / район Марфино): студия площадью 18,1 кв. м за 2,40 млн руб.

Самые дорогие апартаменты предлагались в следующих комплексах:

• «Башня Федерация» (ЦАО / район Пресненский): многокомнатный лот площадью 1 307,1 кв. м за 2 156,7 млн руб.;

• NABOKOV (ЦАО / район Пресненский): пентхаус площадью 499,7 кв. м за 1 558,9 млн руб.;

• «Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору» (СЗАО / район Хорошёво-Мнёвники): резиденция площадью 1 370,0 кв. м за 1 027,5 млн руб.

Динамика средней цены на апартаменты с разбивкой по сегментам, руб./кв. м

Источник: «Метриум Групп»

Тенденции

«За 1 квартал 2017 года рынок апартаментов пополнился шестью проектами, что сопоставимо с показателями за аналогичный период 2016 и 2015 годов, в каждый из которых вышло по семь новых комплексов, – отмечает Анна Соколова, директор департамента консалтинга и управления проектами «Метриум Групп». – Однако эти цифры в три раза меньше статистики по рынку квартир, где за январь-март открылись продажи в 18 проектах.

Причем в половине новых комплексов с апартаментами представлен как этот формат, так и стандартные квартиры. Кроме того, девелоперы некоторых объектов обещают уже в ближайшее время перевести весь пул или большую часть лотов в квартиры. Таким образом, продолжается тенденция по сокращению доли апартаментов в структуре первичного рынка жилья. По итогам 1 квартала она снизилась еще на 2 п.п. и составила 20%. Несмотря на выход новых проектов, объем предложения апартаментов сократился на 5%. В то же время количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 10%.

Тем не менее, апартаменты – все еще весомая часть рынка. Многие комплексы востребованы у покупателей и демонстрируют хорошие темпы продаж. На рынке появляются уникальные проекты, которые не останутся незамеченными. В этом квартале рынок пополнился комплексом таунхаусов, вилл и резиденций (площадью до 1,4 тыс. кв. м) на берегу Москвы-реки. В краткосрочной перспективе ожидаются другие громкие премьеры. Однако подобные проекты, как правило, небольшие и не влияют существенно на динамику объема предложения».

1 - Объем предложения по ряду комплексов рассчитан экспертно, исходя из общего количества апартаментов по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров продаж.
2 - Проект на рынке первичного жилья с 2014 года, однако до 1 квартала 2017 года в экспозиции находились только квартиры.
3 - В перспективе все апартаменты в проекте планируется перевести в квартиры.