Фондовые рынки продолжают коррекцию после сильного роста

Поводом для приостановки многонедельного ралли стали недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что говорить о возможном смягчении политики в Штатах пока преждевременно в связи с все еще высокой инфляцией в стране, а также о том, что регулятор может пойти на новое повышение ставки в случае необходимости. В связи с этим инвесторы ждут предстоящей публикации данных по рынку труда США, которые должны показать, насколько американская экономика приблизилась к состоянию «мягкой посадки», и соответствующим образом повлиять на ожидания в отношении дальнейших шагов Федрезерва.

На нефтяном рынке сохраняется неопределенность по поводу сокращения добычи ОПЕК+. Котировки в ближайшие дни могут быть достаточно чувствительны к информационному фону, особенно к теме прогнозов по мировой экономике на следующий год и данных по запасам в США.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи снизился на 0,52%, долларовый РТС упал на 0,84%. Китайский CSI 300 просел на 1,90%, гонконгский Hang Seng – на 2,07%. STOXX 600 понизился на 0,06%. Фьючерс на S&P 500 уменьшается на 0,31%, доходность 10-летних гособлигаций Штатов опустилась на 1 б.п. до 4,25%. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,0% до $78,8 за баррель на ожиданиях сокращения добычи нефти.

Американский фондовый рынок накануне закрылся в минусе после пяти недель роста. Индекс Dow Jones составил 36 204,4 пункта (-0,11%), S&P 500 – 4570,4 пункта (-0,54%), Nasdaq –14 185,5 пункта (-0,84%).

Лидерами роста среди американских бумаг стали акции производителя товаров для тела и ванны Bath&Body Works (+8,9%), IDEXX Laboratories (+7,1%), работающей в области ветеринарии, а также компании-оператора трансатлантических и круизных маршрутов Norwegian Cruise Line Holding (+6,6%). Заметно выросли бумаги производителя косметической продукции Estee Lauder Companies (+4,2%) и крупного мирового поставщика технологий анализа генома Illumina (+3,9%).

Наибольшее падение за торговую сессию показали акции авиаперевозчика Alaska Air Group, которые рухнули на 14,2% на новостях о сделке по приобретению компании Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд. Цена бумаг Hawaiian Holdings при этом выросла на 193%.

В лидерах падения также были бумаги вещательной компании в сфере спутникового радио и онлайн-радио Sirius XM Holdings (-6,6%), производителя химических веществ Albemarle (-4,9%), горнодобывающей компании Freeport-McMoRan (-4,2%) и IT-компании Trade Desk (-4,0%).

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,9%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Исключение составила лишь Япония, фондовый рынок которой поддерживался новостью о снижении уровня инфляции в октябре до 2,6% по сравнению с ожидаемыми 3,3%.

Хотя индекс PMI в сфере услуг в Китае вырос в ноябре до трехмесячного максимума (51,5 пункта против 50,4 пункта в октябре), что сигнализирует о расширении сферы услуг, в целом экономика Китая продолжает испытывать определенные сложности. В частности, наблюдается заметное снижение продаж недвижимости и падение цен на жилье, что оказывает негативное влияние на рынки АТР.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции Li Ning (+2,4%), Jd Health (+1,6%), Galaxy Entertainment (+1,4%), Sands China (+1,3%) и BYD (+0,6%). В лидерах падения были Lenovo (-10,1%), WuXi Biologics (-9,4%), Haidilao Intl (-6,4%), Sunny Optical Tech (-5,6%) и HKEx (-5,4%).

Российские фондовые индексы продолжили снижение во вторник на фоне негативных сигналов, поступающих внешних фондовых площадок и сырьевых рынков. Определенное давление также оказывают ожидания нового повышения ключевой ставки Банком России в середине этого месяца, тогда как определенным сдерживающим фактором выступает ослабление курса рубля. Ожидается, что Минфин сегодня опубликует отчет по нефтегазовым доходам за ноябрь и объявит объем валютных операций согласно бюджетному правилу.

В минусе к середине дня торговались бумаги «Группы Русагро» (-3,7%) и «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» (-3,4%), депозитарные расписки «iHHRU» (-3,4%) и «ЕвроМедЦентра» (-3,4%), а также акции «Дальневосточного морского порта» (-3,4%).

При этом в лидерах роста оказались обыкновенные акции «Банка Санкт-Петербург» (+3,4%), «Трубной металлургической компании (+2,2%), «Новатэка» (+1,2%) и «Русала» (+0,9%).

Продолжают расти акции «Полиметалла» (+1,6%) в преддверии скорого собрания акционеров, на котором будет обсуждаться механизм обмена бумаг компании на акции, выпущенные в Казахстане. Собрание должно состояться 8 декабря.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут бумаги «Лукойла», акционеры которого примут решение по дивидендам. Перед этим событием котировки акций компании выросли сегодня на 0,8%. Интерес представляют также акции Сбербанка (+0,1%), наблюдательный совет которого рассмотрит новую дивидендную политику. Основные ее положения будут озвучены завтра на «Дне инвестора».