Фондовые рынки растут вслед за ценами на нефть

Азиатские индексы завершили торговую сессию подъемом, за исключением небольшого снижения в Гонконге. Европейские индексы на старте торгов умеренно подрастают также, как и российские индексы. Фьючерс на S&P 500 демонстрирует околонулевую динамику.

В понедельник настроения на американском рынке были умеренно позитивные. Индекс DJIA завершил день ростом на 1,0%, индекс S&P 500 подрос на 0,4%. Поддержку индексам оказал подъем акций нефтегазовых компаний на фоне роста нефтяных котировок более чем на 6,0% после добровольного решения ОПЕК+ сократить добычу нефти с мая до конца 2023 года в совокупности на 1,65 млн барр./сутки (с учетом России). Отраслевой индекс нефтегазового сектора по итогам дня вырос на 4,5%, а рост отдельных эмитентов достигал 10,0%.

Индекс Nasdaq Composite скорректировался накануне на 0,3%. Умеренные продажи прошли в IT-секторе. Также негатива привнесла Tesla, ее капитализация обвалилась на 6,1% после того, как поставки компании за I квартал оказались ниже прогнозных. Tesla поставила 423 тыс. электромобилей, увеличив поставки на 36% (г/г), но рынок ожидал, что компания поставит не менее 430 тыс. авто. Очевидно, эффект от снижения цен на автомобили Tesla оказался ограниченным. По всей видимости, компании придется в ближайшее время сильнее снижать цены, чтобы выполнить заявленный план на 2023 год.

На фоне новости о снижении добычи странами ОПЕК+ Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости Brent на 2023 год до $95 с $90 ранее, а на 2024 год до $100 с $97 ранее. JPMorgan не стал менять свой прогноз ($96 на конец года), так как сокращение добычи было ожидаемо и было уже заложено в цене. Bank of America также сохранил неизменным свой прогноз по Brent на уровне $90 за баррель на конец года, отметив, что пока нет ясности, в какой мере страны будут выполнять свои договоренности.

Во вторник в США выйдет статистика по открытым вакансиям на рынке труда от JOLTs, по индексу экономического оптимизма от IBD/TIPP и промышленным заказам. В Европе значимой статистики не ожидается. Далее на текущей неделе будут опубликованы данные по занятости и безработице в США, которые имеют определяющее значение для ФРС.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи укрепляется на 1,1% до 2500 пунктов, Индекс РТС подрастает на 0,4% до 992 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии растет на 0,3% до 459 пунктов. Китайский индекс CSI 300 завершил торги в плюсе на 0,3% и поднялся до 4103 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,6% до 20 291 пункта. Фьючерс на S&P 500 торгуется с нулевой динамикой вблизи уровня 4123 пункта.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали нефтегазовые компании CNOOC (+3,0%), PetroChina (+1,9%) и China Petrol & Chemical (+1,7%) на фоне взлета цен на нефть, а также поставщик чипов SMIC (+5,7%) и телекомы China Unicom (+2,8%) и China Mobile (+2,3%). В лидерах снижения оказались компании Meituan (-4,3%), Country Garden Services (-4,2%), Li Ning (-4,1%), Alibaba Health Information Technology (-3,1%) и Alibaba (-3,1%).

Европейский рынок на удивление быстро отыграл проблемы в банковском секторе, опасения относительно банковского кризиса и неопределенные последствия слияния банков UBS и Credit Suisse. На текущий момент индекс STOXX 600 уже вернулся на уровни февраля. Из индекса DAX 30 наибольший рост фиксируют акции Commerzbank (+2,0%), Zalando (+1,8%), Deutsche Bank (+1,3%) и BASF (+1,2%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются эмитенты Abrdn (+1,3%), Aviva (+1,3%) и Auto Trader Group (+1,2%).

На российском фондовом рынке оптимизм стабильно преобладает, как и последние две недели. В первые часы Индекс МосБиржи обновил максимумы не только с начала года, но и за последние 12 месяцев, поднявшись до самого высокого уровня с апреля прошлого года и преодолев отметку 2500 пунктов. В то же время у Индекса РТС динамика более скромная из-за устойчивого ослабления рубля по отношению к доллару. В понедельник курс USD/RUB пробил отметку 78 руб., а сегодня торгуется уже выше 79 руб. Курс EUR/RUB евро не отстает и уже превышает 87 руб.

Акции «Фосагро» торгуются с нулевой динамикой. Вчера в акциях была дивидендная отсечка, а сегодня компания сообщила о росте выпуска агрохимической продукции на 6% (г/г) по итогам I квартала.

Акции «Новатэка» прибавляют 1,2%. Компания сообщила о подаче заявки на участие в отборе покупателя доли в операторе проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия».

В лидерах роста акции «Газпрома» (+3,1%) и ВТБ (+3,4%), последние даже опережают Сбербанк по объему торгов. Как ожидается, 5 апреля ВТБ может опубликовать отчетность. Вслед за ними подтягиваются «Белуга» (+2,9%), «ФСК-Россети» (+1,8%) и «Аэрофлот» (+1,8%).

Сильно отстают по динамике от широкого рынка вчерашний лидер «РуссНефть» (-1,9%), «Ренессанс» (-1,6%), «О'Кей» (-1,3%), МКБ (-1,1%), Cian (-1,0%), VK (-1,0%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».