Индекс МосБиржи финишировал на уровнях закрытия вторника

Индекс завершил день в небольшом минусе, при этом в течение дня значение индекса плавало от умеренного минуса (-0,6% к закрытию вторника) к умеренному росту (+0,5%).

Безыдейность рынка можно объяснить спокойным новостным фоном: геополитическая повестка, формирующая глобальные настроения на фондовом рынке в текущем году, не принесла новых шоков. Также инвесторы, вероятно, решили взять небольшую передышку после достаточно уверенного октябрьского роста. Не поддержали котировки сырьевых экспортеров даже увеличение стоимости черного золота и ослабление рубля, что выгодно для экспортной выручки. Возможно, российские инвесторы также обратили внимание на смешанную динамику мировых площадок в ожидании решения ФРС США по ДКП.

По итогам торговой сессии в среду Индекс МосБиржи почти не изменился, показав околонулевое снижение на 0,02% до 2 73,84 пункта, долларовый Индекс РТС опустился на 0,85% до 1108,7 пункта на фоне ослабления рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,7753 руб. (+0,9%), ближайший фьючерс на Brent подорожал на 1,8% и торгуется на уровне $96,4 за баррель.

Несмотря на слабую общую динамику рынка, инвесторы достаточно бурно отыграли корпоративные новости Veon, бумаги которой закрылись ростом на 19%, в моменте взлетая на 40%. Так, инвесторы отреагировали на сообщение о том, что зарегистрированный в Нидерландах телеком-холдинг начал продажу российского бизнеса. В сообщении компания отметила, что «руководство Veon в настоящее время изучает возможные варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон», и что компания проводит конкурентную продажу российского бизнеса.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 256 руб. на одну акцию. С учетом рекомендованных финальных дивидендов за 2021 год (537 руб.), суммарный размер дивидендов может составить 793 руб. на акцию, дивдоходность – 16,8%. Дата голосования по обеим рекомендациям установлена на 5 декабря 2022 года, дивидендная отсечка запланирована на 21 декабря. Объявленные дивиденды оказались слабее ожиданий некоторых рыночных участников в 400-600 руб., и на таком смешанном фоне дивидендных новостей акции прибавили символические 0,02% по итогам сессии в среду.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». «Полиметалл» раскрыл, что его производство в III квартале 2022 года выросло на 7% (г/г) до 490 тыс. унций золотого эквивалента, но за первые 9 месяцев уменьшилось на 2% (г/г) до 1187 тыс. унций золотого эквивалента. На этом фоне главный исполнительный директор Группы Виталий Несис подтвердил планы по годовому производственному плану в объеме в 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

Квартальная выручка снизилась на 13% (г/г) до $714 млн, а выручка за 9 месяцев 2022 года снизилась на 16% до $1762 млн. Негативная динамика обусловлена накоплениями запасов готовой продукции и снижения цен на металлы. Однако, поскольку в конце III квартале экспортные продажи возобновились в полной мере, руководство Группы ожидает, что разрыв между производством и продажами будет устранен до конца года.

Индекс МосБиржи выглядит перекупленным, дальнейший рост ограничивает сопротивление в районе 2200 пунктов. Индекс может снизиться к уровню двухнедельной скользящей средней, в район 2100 пунктов.

В среду, 2 ноября, американские индексы снижаются в ожидании решения ФРС по итогам ноябрьского заседания. Wall Street ожидает, что регулятор огласит повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 75 б. п. до 3,25-4,00% по итогам двухдневного заседания.

Хотя чуть менее 16% опрошенных Investing.com считают, что повышение может составить 50 б. п., большинство экспертов все же рассчитывают на более агрессивное повышение, учитывая недавние заявления регулятора и динамику инфляции, которая, хоть и показывает замедление, далека от целевого значения в 2%.

Вышедшие сегодня сильные данные по рынку труда несколько омрачили настроения инвесторов, надеющихся на смягчение подхода регулятора на дальнейших заседаниях. Согласно отчету ADP, рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в октябре составил 239 тыс., что стало самым существенным повышением за три месяца. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение на 195 тыс.

Сегодня инвесторы будут оценивать заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на предмет возможности снижения темпов ужесточения на пресс-конференции, которая последует после публикации решения по ставке ФРС. Вероятно, текущее повышение уже в большей мере отражено в котировках акций, и именно выступление главы ФРС может повлиять на дальнейшую динамику торгов.

По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно сократились на 3,115 млн барр. до 436,83 млн барр., тогда как аналитики ожидали роста на 0,367 млн барр. Неделей ранее запасы выросли больше ожидаемого, на 2,588 млн барр.

По состоянию на 18:55 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,4% до 3839,5 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,1% до 32 626,35 пунктов, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,9% до 10 790 пункта. Компания Yum! Brands, объединяющая сети быстрого питания KFC, Pizza Hut и Taco Bell, представила смешанные результаты за III квартал: выручка и сопоставимые продажи выросли лучше ожидаемого, но прибыль упала больше, чем предполагал рынок. Чистая прибыль в июле-сентябре снизилась на 37% (г/г) до $331 млн, скорр. прибыль на акцию снизилась до $1,09 по сравнению с $1,22 в аналогичном периоде годом ранее, что оказалось слабее рыночного консенсуса в $1,14 на акцию. Выручка выросла на 2% (г/г) до $1,64 млрд, немногим лучше ожидаемых $1,62 млрд. При этом, сопоставимые продажи до учета курсов валют увеличились на 5% вместо ожидавшегося роста на 2,5%. Акции реагируют ростом на 0,9%

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 1,2%. По сообщениям Bloomberg, власти Китая ввели семидневный локдаун в районе завода по производству iPhone тайваньской Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу, что может привести к резкому сокращению производства. По оценкам Bloomberg, на это предприятие приходится выпуск четырех из пяти смартфонов Apple последней версии. Компания заявила, что завод продолжит работать в закрытом режиме, но сохраняется вопрос о том, как компания планирует поставлять компоненты и вывозить готовую продукцию.