Индекс МосБиржи обновил максимумы с апреля прошлого года

Росту индекса способствовали положительная динамика цен на металлы и сохраняющаяся слабость рубля. В целом положительная ситуация на внешних площадках также не препятствовала укреплению российского индекса.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2765 пунктов, долларовый Индекс РТС – на 0,5% до 1035,8 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 84,1039 руб. (-0,23%), ближайший фьючерс на Brent дешевеет на 0,6% до $73,8 за баррель.

В разрезе секторов лучше широкого рынка себя показали транспортные, нефтегазовые и ИТ-компании. Слабее рынка выглядели компании нефтехимической отрасли, металлурги и компании потребительского сектора.

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 16 665 руб. на акцию (дивдоходность – 11,6%). Совокупные выплаты в 121 млрд руб. станут рекордными для компании. Решение совета директоров ожидалось еще вчера, и бумаги, по которым инвесторы вчера не получили новости по дивидендам, накануне снизились на 2,9%. Сегодня же «префы» подорожали на 6,9%.

В России стартовал Петербургский международный экономический форум, с которого приходят интересные новости эмитентов. Так, например, стало известно, что Сбербанк в 2023 году планирует получить от внедрения технологий искусственного интеллекта 350 млрд руб. (250 млрд руб. в 2022 году), о чем сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Ведяхин также сообщил, что «Сбер» с начала 2023 года увеличил корпоративное кредитование в юанях в 5 раз и видит дальнейший потенциал роста. «Обычки» «Сбера» снизились на 0,03%, «префы» – на 0,3%.

«Норникель» (-0,6%) и VK (-0,5%) подписали соглашение о сотрудничестве по разработке IT-решений для металлургического бизнеса. Транспортная компания Fesco ожидает увеличения контейнерных перевозок между Россией и Индией на 17% в 2023 году, до 89 тыс. TEU, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках Форума. Акции снизились на 0,5% Среди лидеров торгов сегодня были бумаги «Яндекса» (+3,6%), «Россетей» (+2,6%), «Циана» (+3,7%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Индекс МосБиржи обновил локальные максимумы, закрывшись выше уровня сопротивления 2750 пунктов, который теперь послужит поддержкой индексу. При этом индекс относительной силы приблизился к зоне перекупленности. Целью для роста индексу послужит значение в 2850 пунктов, следующая поддержка сформирована на уровне 2650 пунктов.

В среду, 14 июня, на фондовом рынке США отсутствует единая динамика в ожидании решения американского регулятора по целевой ставке по федеральным фондам. Решение станет известно в 21:00 мск, а рынки закладывают 94%-ю вероятность, что регулятор оставит диапазон без изменений, на уровне 5,0-5,25%, и только 6%-ю вероятность, что диапазон будет повышен на 25 б. п.

Данные по замедлению роста цен потребителей и производителей могли укрепить уверенность в том, что ФРС сделает перерыв по итогам июньского заседания. Затем инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который может прояснить дальнейшую траекторию монетарной политики Штатов. Инвесторов заботит вопрос, продлится ли пауза в повышениях ставки в июле.

По состоянию на 18:25 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,5%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,6%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на 0,2%.

Цены производителей в США (PPI) в мае, по данным Минтруда страны, выросли на 1,1% (г/г). Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года. По сравнению с апрелем, индекс PPI уменьшился на 0,3%, это стало третьим снижением за последние четыре месяца. Аналитики ожидали замедление показателя до 1,5% (г/г) с 2,3% (г/г) месяцем ранее. Вышедшие вчера данные по потребительской инфляции (CPI) также подтверждают тезис о том, что действия ФРС действенны в укрощении инфляции. Потребительская инфляция в мае сократилась до 4,0% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в апреле. Показатель замедлился быстрее ожиданий рынка, который рассчитывал на инфляцию в 4,1% в годовом выражении.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,919 млн баррелей до 467,124 млн барр., по данным EIA. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1,536 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 451 тыс. барр.

Акции Nvidia дорожают на 2,7%. Вчера капитализация компании превысила $1 трлн, в результате чего она стала седьмой американской компанией в клубе триллионеров.

Капитализация AMD растет на 2,3% после того, как производитель микрочипов представил ряд новых продуктов, которые могут составить конкуренцию решениям Nvidia и Intel.

Акции оператора кинотеатров Imax прибавляют 1% на новостях о продлении программы «байбэка» до 2026 года. В рамках программы выкупа акций объемом $400 млн остались неиспользованными $191,5 млн.

Среди лидеров роста в США сегодня – акции Oracle (+4,7%), NIKE (+4,6%), Medtronic (+3,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 0,5%.