Индекс МосБиржи перешел к снижению

Настроения на внешних площадках, торговавшихся в основном на отрицательной территории в ожидании решения ФРС США по ДКП, не благоволили к росту. Не содействовали укреплению российского рынка и снижающиеся котировки на металлы, нефть и газ, а также небольшое укрепление национальной валюты.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,2% до 2982,5 пункта, долларовый Индекс РТС показал символичный рост на 0,02% до 1038,7 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 90,0172 руб. (-0,1%), ближайший фьючерс на Brent дешевеет на 0,2% до $83,06 за баррель.

Лучше рынка смотрелись потребительские, строительные и нефтехимические и ИТ-компании. Слабее рынка показали себя бумаги финансового сектора и электроэнергетики.

После перерыва в полтора года «НОВАТЭК» опубликовал отчетность по МСФО. Прибыль акционеров «НОВАТЭКа» составила 62,7 млрд руб. во II квартале 2023 года и 155,6 млрд руб. в I полугодии 2023 года. EBITDA во II квартале 2023 года составила 202,5 млрд руб., в I полугодии 2023 года – 415,8 млрд руб. Данные за прошлый год раскрыты не были. Акции укрепились на 2%.

Расписки Globaltrans подорожали на 3,2% на новостях о том, что компания планирует редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM). Вопрос о редомициляции вынесен на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 16 августа. Расписки QIWI углубили падение вчерашней вечерней сессии, снизившись сегодня на 2,1%. Накануне вечером ЦБ РФ ввел ограничения на ряд операций Киви-Банка после выявления нарушения в работе организации.

«Магнит» объявил итоги тендерного предложения по выкупу своих акций. К выкупу было предъявлено 21,5% акций, что меньше максимального количества, который «Магнит» был готов выкупить (29,8%). Сумма выкупа составит около 48,5 млрд руб., что немного по сравнению с объемом кэша на счетах «Магнита» (315 млрд руб. на конец 2022 года). Акции снизились на 0,3%.

Лидерами роста по итогам торгов стали расписки Ozon (+3,2%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+2,4%), обыкновенные акции «АЛРОСА» (+0,7%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Индекс МосБиржи приблизился к 3000 пунктам, уровень выступает важным сопротивлением, при преодолении которого может быть открыт путь к 3150 пунктам. Индекс торгуется вблизи верхней границы восходящего канала, вероятна коррекция к нижней границе.

В среду, 26 июля, фондовый рынок США демонстрирует умеренное снижение. Сегодня в 21:00 мск станет известно решение ФРС по ставке по федеральным фондам. Рынок закладывает 97%-ю вероятность повышения ставки на 25 б. п. Инвесторов больше интересует риторика главы Джерома Пауэлла, который выступит после публикации решения по ставке, касательно дальнейшей траектории ДКП в Штатах. Ранее регулятор говорил о том, что видит вероятность еще двух повышений ставки в текущем году, однако замедляющаяся инфляция дает надежды на то, что сегодняшнее повышение может стать финальным в 2023 году.

Помимо заявлений ФРС, сегодня на ход торгов влияют корпоративные отчеты американских эмитентов.

По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,3%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,5%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average показывает рост на символические 0,02%.

Вышедшая макростатистика указала на охлаждение рынка первичной недвижимости. Продажи новых домов в США в июне снизились больше ожидаемого, на 2,5% (м/м) и составили 697 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным Министерства торговли страны. Аналитики ожидали снижения продаж 0,7% (м/м). По пересмотренным данным, в мае продажи составили 715 тыс. домов, а не 763 тыс., как сообщалось ранее. Медианная цена нового дома в США в июне составляла $415,4 тыс. по сравнению с $417,3 тыс. в мае и $432,7 тыс. в июне 2022 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 600 тыс. баррелей до 456,82 млн баррелей, по данным EIA. Эксперты ожидали значительно большего сокращения запасов нефти, на 2,348 млн баррелей. Неделей ранее запасы также сократились меньше ожиданий, на 708 тыс. баррелей при прогнозе сокращения на 2,44 млн баррелей.

Акции отчитавшейся лучше ожиданий вчера после закрытия основной сессии Alphabet дорожают на 5,8%. Компания увеличила чистую прибыль во II квартале 2023 года на 15% (г/г), выручку – на 7% (г/г), в частности, благодаря росту доходов от рекламы.

Капитализация Microsoft снижается на 4%: прогноз ИТ-компании на текущий квартал разочаровал инвесторов, хотя отчет за прошедший квартал вышел лучше ожиданий.

Акции Visa снижаются на 1,1%, несмотря на увеличение чистой прибыли в III квартале на 22%, выручки – на 12%.

Производитель авиационной, космической и военной техники Boeing нарастил выручку сильнее ожиданий рынка и завершил второй квартал с меньшим убытком, чем ожидал рынок. Акции растут на 5,9%.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Old Dominion Freight Line (+5,6%), Spotify (+2,6%), Danaher (+2,5%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов).

Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут на 0,3%.