Индекс МосБиржи продолжает снижаться

В конце прошлой недели инвесторы взяли небольшую передышку после уверенного роста, начавшегося в феврале, и она продолжается. Слабость внешних площадок и снижение цен на энергоресурсы также не дали отечественному рынку повода для роста.

Фондовые индексы АТР в основном снизились в среду, за исключением гонконгского Hang Seng, европейские индексы торгуются в «красной» зоне. Давление на глобальных инвесторов оказывают опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавший отток средств клиентов с депозитов в банке в первом квартале больше ожидаемого. Настроения на фондовой Америке с утра смешанные, акции технологических компаний растут на хороших отчетах бигтехов, пока широкий рынок не может определиться с направлением.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи полегчал на 0,25% до 2620,3 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,3% до 1011,1 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 81,6671 руб. (+0,06%), ближайший фьючерс на Brent снизился на 0,9% до $80,53 за баррель, в моменте уходя ниже значения $80 впервые с 31 марта.

Вчера вечером президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении иностранными активами. Первыми под внешнее управление Росимуществом попадут российские дочки энергетических компаний: финской Fortum и немецкой Uniper. Акции «Юнипро» упали на 4%, акции ТГК-1, 30% которых принадлежат Fortum, потяжелели на 4,9%.

На снижении цен на нефть и газ в минусе завершили торги представители нефтегазового сектора: «Лукойл» (-0,7%), «Татнефть» (ао -0,4%, ап -0,3%), «Газпром» (-0,05%), «Сургутнефтегаз» (ао -1,4%, ап -1%). Среди прочих аутсайдеров торгов – ММК (-1,8%), «Норникель» (-1,3%), «Северсталь» (-1,3%). Среди лидеров роста – ВТБ (+5%), «МосЭнерго» (+3,8%), VK (+2,6%).

Акции отчитавшегося сервиса проката самокатов Whoosh выросли на 0,3%. Выручка от кикшеринга по Группе увеличилась на 55% (г/г) до 6,4 млрд руб., EBITDA – на 24% (г/г) до 3,3 млрд руб. Скорр. чистая прибыль составила 1,4 млрд руб. по сравнению с 1,8 млрд руб. годом ранее. Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Индекс МосБиржи скорректировался к линии восходящего тренда после того, как встретил сопротивление у 2650 пунктов. Если индекс сумеет удержаться выше линии тренда, он может постараться продолжить рост к 2700 пунктам. При пробитии линии тренда вниз возможен откат к 2500 пунктам.

В среду, 26 апреля, фондовый рынок США торгуется в целом с положительной динамикой. Сезон отчетностей в разгаре, и в то время, как широкий рынок на открытии не сразу определился с направлением торгов, акции технологичных компаний уверенно растут после хороших отчетов двух бигтехов: Alphabet и Microsoft, а также вслед за Meta (деятельность на территории России запрещена), которая отчитается сегодня после закрытия.

Кроме того, вышедшие сегодня макроданные также не дают инвесторам особого повода для уныния. Данные по сокращению запасов нефти и более сильному приросту заказов товаров длительного пользования указывают на устойчивость американской экономики.

По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5 млн барр. до 460,914 млн барр. Рынок ожидал более умеренного сокращения, на 1,5 млн барр.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 3,2% (м/м), существенно сильнее прогнозных +0,7%. Если исключить транспорт, заказы на базовые товары длительного пользования выросли на 0,3% (м/м), тогда как рынок ожидал сокращения на 0,2% (м/м).

По состоянию на 18:35 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает рост на 0,3%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,2%. В то же время индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на символические 0,03%.

Microsoft в III квартале 2023 ф.г. (январь-март) заработала $2,45 чистой прибыли на акцию при консенсус-прогнозе в $2,24 и увеличила выручку на 7% (г/г) до $52,857 млрд, также лучше прогнозных $51,02 млрд. Котировки акций Microsoft подскочили на 8% в начале торгов. Британское Управление по защите конкуренции и рынкам заблокировало покупку издателя видеоигр Activision Blizzard компанией Microsoft ввиду опасений, что сделка «изменит будущее» быстрорастущего рынка облачного гейминга и приведет к замедлению инноваций и сужению выбора для британских геймеров. Сообщается, что Microsoft планирует обжаловать решение британских властей. Акции Activision рухнули на 11%.

Alphabet в I квартале 2023 года увеличил выручку на 3% (г/г) до $69,8 млрд, превысив консенсус-прогноз в $68,9 млрд. Чистая прибыль уменьшилась до $1,17 с $1,23, что оказалось лучше среднего прогноза рынка в $1,08. Кроме того, совет директоров одобрил обратный выкуп акций на сумму до $70 млрд. Акции Alphabet дорожают на 0,9%.

Американский производителей авиационной, космической и военной техники Boeing в I квартале сократил чистый убыток почти в три раза, а скорр. убыток в $0,69 на акцию оказался лучше ожидаемых $1,07 на акцию. Выручка выросла на 28,1% (г/г) до $17,921 млрд при консенсус-прогнозе в $17,52 млрд. Акции реагируют ростом на 2,5%.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, подрастают на 0,5%.