Инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ЕЦБ

В целом для рынков складывается положительный фон: инвесторы ожидают, что в четверг ЕЦБ приступит к снижению ключевой ставки, а вышедшие накануне данные указывают на охлаждение рынка труда в США.

Основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник небольшим ростом: S&P 500 увеличился на 0,15% и составил 5291,34 пункта, Dow Jones окреп на 0,36% до 38 711,29 пункта , а Nasdaq Composite подрос на 0,17% до 16 857,05 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,18%.

Рынок труда США продолжает охлаждаться. Согласно данным Министерства труда, количество открытых вакансий в апреле упало до 8,06 млн, самого низкого показателя с февраля 2021 года. Аналитики ожидали, что он составит 8,36 млн. Тем временем объем сокращений почти не изменился (1,5 млн), а число уволившихся немного подросло до 3,5 млн. В пятницу инвесторы ожидают выхода дополнительных данных: статистику по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за май.

Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли третий месяц подряд. По данным Министерства торговли, число заказов увеличилось на 0,7% (м/м). Динамика не изменилась по сравнению с мартом и совпала с оценками экономистов.

Intel намерена укрепить свои позиции в конкуренции с NVIDIA и AMD в области ИИ-чипов. Вчера на конференции Computex в Тайване компания представила новые процессоры Xeon 6 для использования в центрах обработки данных. Инвесторы сдержанно оценили анонс: акции Intel подешевели на 0,9%.

Торги в Азии проходили без единой динамики: японский Topix снизился на 1,46%, а южнокорейский KOSPI вырос на 1,21%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,27%, а Hang Seng подрос на 0,21%. Индекс деловых настроений (PMI) в китайском секторе услуг в мае вырос до максимума за последние 10 месяцев и составил 54 пункта против 52,5 в апреле. Тем временем в Японии в мае было зафиксировано снижение PMI Services до 53,8 пунктов с 54,3 пунктов в апреле.

Ралли на фондовом рынке Гонконга продолжилось третий день подряд. Неплохая динамика наблюдается в бумагах крупнейших технологических компаний: JD.com (+2,8%), Alibaba (+1,5), Tencent (+1,5%). Акции платформы по доставке еды Meituan подешевели 0,1%. Сегодня компания опубликует отчет за I квартал 2024 года.

На фондовых рынках Западной Европы преобладают позитивные настроения в начале торгов: индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,41%, а британский FTSE 100 окреп на 0,12%. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ на заседании в четверг снизит ключевую ставку.

Деловые настроения в секторе услуг еврозоны в мае незначительно снизились: PMI составил 53,2 против 53,3 месяцем ранее. В Германии конъюнктура в секторе услуг сохраняет позитивную динамику: майский PMI вырос до 54,2 (53,2 в апреле).

Акции ритейлера одежды Inditex подскочили на 4,4%. Выручка компании в I квартале 2024-го выросла на 10,6% (г/г) на фоне успеха весенней коллекции и эффективной ценовой стратегии. Кроме того, менеджмент сообщил, что продажи во II квартале 2024 года растут быстрее, чем ожидалось ранее.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,10% до $77,44 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,345%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию «Global. И целого мира мало».

Российский фондовый рынок продолжает восстановление: Индекс МосБиржи вырос на 1,33% до 3229,37 пункта, а долларовый РТС окреп на 1,32% до 1146,19 пункта. Сегодня инвесторы ждут новостей с первого дня Петербургского международного экономического форума.

В лидерах роста — акции компаний «Мечел» (+3,9%), «Русснефть» (+1,8%), «Полюс» (+1,8%) и «Алроса» (+1,7%). Снизились котировки «Новатэка» (-0,8%), Московской биржи (-0,5%), «Татнефти» (-0,4%) и «Яндекса» (-0,4%).

Индекс деловой активности в российском секторе услуг в мае неожиданно снизился до 48,7 пункта. В связи с этим композитный индекс PMI тоже упал до 49,7 пункта. Индекс услуг оказался ниже отметки в 50 пунктов впервые с января 2023 года.