Мировые фондовые индексы находятся в «красной зоне»

Накануне торги в США завершились резким падением основных фондовых индексов. DJIA потерял 1,65%, S&P 500 опустился на 1,66%, а Nasdaq упал на 2,29% на опасениях «пузыря» в секторе компаний, связанных с ИИ, противоречивых корпоративных отчетах и ухудшении ожиданий по снижению ставки ФРС.

Рынки резко уменьшили вероятность снижения ставки 25 декабря примерно до 50% с примерно 95% месяц назад. Уже несколько представителей ФРС выразили осторожность в отношении дальнейшего смягчения ставки на фоне сохраняющейся инфляции и пробелов в официальных данных после приостановки работы правительства.

Весомой причиной снижения индексов стало падение акций технологических компаний с большой капитализацией: Tesla, Nvidia, IBM, Intel, AMD, Palantir, Broadcom и Oracle потеряли от 3,2% до 6,6%. Компания Alphabet потеряла более 2,8% стоимости. Microsoft подешевел на 1,54%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились в цене на 0,25%.

Акции Cisco Systems выросли на 4,62% на фоне сильной отчетности и после того, как компания повысила годовой финансовый прогноз, ожидая рост спроса на оборудование для центров обработки данных.

Акции Walt Disney упали на 7,75% после того, как компания сообщила о снижении консолидированной выручки по сравнению с прошлым годом из-за слабых показателей развлекательного подразделения.

Из сильных движений на рынке, акции Firefly Aerospace взлетели на 16,99% после того, как компания сообщила о доходах, превысивших ожидания, и спрогнозировала продажи выше консенсуса. Напротив, акции Webtoon Entertainment рухнули на 25,09% из-за разочаровывающего прогноза на четвертый квартал.

Акции биотехнологической компании Mersana Therapeutics подскочили более чем в три раза (+209,24%) после того, как стало известно о ее покупке фармацевтической компанией Day One Biopharmaceuticals. Ожидается, что сделка, стоимость которой оценивается примерно в $285 миллионов, будет завершена к концу января. Акции самой Day One Biopharmaceuticals упали на 14,41%.

Сегодня, по состоянию на 11:00 мск, фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1,9 б.п. до уровня 4,116%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 1,48% $63,94 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото отступает на 0,25% до $484,0 за тройскую унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона доминирует красный цвет. Австралийский ASX потерял 1,36%. Индийский BSE Sensex отступает на 0,27%. Южнокорейский KOSPI обвалился на 3,81%. Японский Nikkei 225 опустился на 1,76%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,82%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 1,57%.

В Китае вышел большой блок статистических данных, который произвел неоднозначное впечатление. Розничные продажи в октябре выросли на 2,9% (г/г), превзойдя рыночные ожидания роста в 2,7%. Уровень безработицы в октябре снизился до 5,1% с 5,2% в сентябре. С другой стороны, инвестиции в основной капитал, включая недвижимость, снизились на 1,7% за первые десять месяцев года, ускорившись после падения на 0,5% в сентябре и превысив рыночные прогнозы снижения на 0,8%.

Промышленное производство Китая в октябре выросло на 4,9% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с ростом на 6,5% в предыдущем месяце и не оправдав рыночных ожиданий в 5,5%. Это самый медленный рост с августа 2024 года. Тем не менее, в целом за 10 месяцев промышленное производство КНР выросло на 6,1%.

На торгах в Гонконге в лидерах падения оказались бумаги опубликовавших накануне отчетность компаний Baidu (-7,29%) и JD (-5,79%), а также акции Alibaba (-4,20%), China Hongqiao (-4,01%) и JD Logistics (-3,80%). Лучшую динамику показали бумаги JD Health (+6,43%), Hansoh Pharmaceutical (+2,08%), WH Group (+1,64%), Wharf Real Estate (+1,60%) и Tingyi Holding (+0,67%).

Европейские индексы в начале торгов в пятницу также снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов теряет около 0,9%. В числе лидеров падения в начале дня оказались акции испанской компании Merlin Properties (-6,64%), германской Delivery Hero (-5,00%), шведской Nibe Industrier (-4,37%), британской финансовой группы Lloyds Banking (-3,98%). Среди растущих бумаг выделяются акции германской Bechtle (+14,74%), швейцарской Richemont (+7,74%), норвежской Orkla (+5,86%), французской Alstom (+5,14%).

Годовой уровень инфляции во Франции был пересмотрен в сторону понижения до 0,9% в октябре 2024 года с предварительной оценки в 1% по сравнению с 1,2% в сентябре. По сравнению с сентябрем CPI вырос на 0,1% после падения на 1%.

Открывшись в пятницу с небольшого роста, российский рынок акций перешел к снижению. По состоянию на 11:55 мск индексы МосБиржи и РТС опускаются на 0,6%. В минусе оказались почти все индексные бумаги. Слабую позитивную динамику удается сохранить только акциям «Полюса» (+0,35), Группы «Позитив» (+0,25) и «Яндекса» (+0,24).

Лидируют в падении акции «Совкомфлота» (−2,92%) и «Совкомбанка» (−2,15%), после публикации финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2025 г. «Совкомфлот» показал за 9 месяцев снижение выручки на 36% (г/г) и убыток $398 млн против прибыли $505 млн годом ранее. Выручка «Совкомбанка» за период увеличилась на 38%, но прибыль сократилась на 38%. К тому же, менеджмент «Совкомбанка» намерен рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 год. Среди других аутсайдеров дня оказались акции МКБ (−1,99%), «Русала» (−1,30%) и ММК (−1,25%).

Золотодобывающий «Селигдар» (-1,12%) также представил отчетность по МСФО. За 9 месяцев 2025 г. выручка компании выросла на 43,8% (г/г) до 61,82 млрд руб., чистый убыток сократился до 7,67 млрд руб. против убытка 10,1 млрд руб. годом ранее