Несмотря на рост геополитической напряженность на Ближнем Востоке, важную роль играют прогнозы по ДКП. На этой неделе несколько чиновников ФРС высказали свою озабоченность по поводу того, что борьба с инфляцией может продлиться дольше, чем ожидают рынки. Результатом таких заявлений стала очередная переоценка вероятности снижения ставки на 25 б.п. на июльском заседании ФРС с 44% неделю назад до 37%, по данным CME Group. Это разочарование инвесторов еще в большей степени влияет на рынок.
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе станут публикации следующих данных:
По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 растет на 0,38%, а фьючерс на S&P 500 растет на 0,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 4 б.п. и составляет 4,465%. Китайский CSI 300 снизился на 0,30%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1,77%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,74%. Индекс МосБиржи растет на 0,15%, а долларовый РТС на 0,01%.
Акции Procter & Gamble подорожали на 0,5%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в III финансовом квартале на 11%, однако выручка повысилась всего на 1%, хуже прогноза. Капитализация Netflix упала на 9,1% после того, как сервис потокового видео по подписке объявил, что с 2025 года перестанет публиковать информацию об изменении количества подписчиков. За год по конец марта число подписчиков увеличилось на 37,1 млн — до 269,6 млн. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 1,2%.
Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Решения оказались в рамках консенсус-прогноза аналитиков.
Обе ставки являются рекордно низкими, что указывает на продолжение усилий Пекина по стимулированию восстановления экономики на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли.
Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Sino Biopharmaceutical, дорожающие на 8,55%. Также значительно увеличивается капитализация Meituan (+5,56%), Tencent (+5,46%), ENN Energy Holdings, Sinopharm Group (+5,63%), China Life Insurance (+4,22%) и JD.com (+3,34%).
Российский рынок открыл неделю восходящей динамикой. Сегодня многие компании начали отчитываться о результатах за I квартал 2023 года. Например, инвесторы могут уже оценить предварительные результаты таких компаний, как X5, «Русагро», «Европлан».
Еще одной важной новостью стало заявление главы МИД Швеции о намерении стран ЕС включить в 14-й пакет санкций полный запрет на импорт российского СПГ, что может сильно навредить «Новатэку» — главному производителю СПГ в РФ — который поставляет в ЕС около половины всего своего СПГ.
Среди лидеров роста бумаги таких компаний, как «Эталон Групп» (+4,59%), «Юнипро» (+3,89%), «Сургутнефтегаз» (+3,59%). В лидерах падения — «Полюс» (-1,08%), «Селигдар» (-0,98%), «Акрон» (-0,96%).