Мировые фондовые рынки торгуются преимущественно в мажоре

Накануне Федрезерв США ожидаемо повысил ставку по федеральным фондам на 25 б. п., глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что решение касательно денежно-кредитной политики еще не принято. Ожидается, что ЕЦБ сегодня повысит ставки в девятый раз подряд. Своеобразную «неделю центробанков» завтра завершит Банк Японии, рынок ожидает, что по итогам заседания будет сохранена ультрамягкая ДКП. Российский рынок подрастает после небольшого снижения накануне.

По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи растет на 0,6% до отметки 2987,9 пункта, долларовый РТС – на 0,8% до уровня 1046,99 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 1%. Hang Seng окреп на 1,5% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $83,06 за баррель (+0,6%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 89,8975 рубля (-0,3%).

Фьючерсы на основные американские индексы растут после разнонаправленного закрытия накануне. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на символические 0,02%, технологический Nasdaq Composite – на 0,03%. При этом индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average демонстрирует рост тринадцатую сессию подряд, потяжелев на 0,2%.

ФРС ожидаемо увеличила процентную ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 5,25-5,5% годовых. Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что решение относительно следующего заседания еще не принято, и регулятор будет исходить их поступающих макроданных.

В США сегодня выйдет первая оценка динамики ВВП за II квартал, июньские данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости и по базовым заказам на товары длительного пользования, а также еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Из ожидаемых сегодня отчетностей отметим квартальные результаты компаний сегмента здравоохранения Abbvie и Bristol-Myers Squibb, потребительских Mcdonald's и Mondelez, финансовой Mastercard.

Российский рынок открылся на положительной территории после небольшого снижения накануне. Индекс МосБиржи подобрался вплотную к важному уровню сопротивления 3000 пунктов. Росту отечественного рынка способствуют удорожание котировок на металлы и нефть. Укрепление национальной валюты выступает сдерживающим фактором в котировках экспортеров.

Акции ВТБ (+3,8%) заняли первое место среди лидеров роста к середине торгов среди голубых фишек после публикации сокращенного отчета по МСФО за I полугодие 2023 года. За этот период ВТБ показал рекордную прибыль, 289,8 млрд рублей, чистые процентные доходы составили 367,9 млрд рублей, чистые комиссионные доходы – 97,7 млрд рублей. Положительно на чистой прибыли сказались разовые доходы от валютной переоценки и присоединения крымского РНКБ.

Среди прочих фаворитов на российском рынке к середине дня оказались бумаги НЛМК (+4,3%), «Алросы» (+3,2%), VK (+2,5%). В аутсайдерах находятся бумаги X5 Group (-0,9%), «Глобалтранса» (-0,6%), Ozon (-0,5%).

Европейские фондовые индексы открылись ростом. Британский FTSE 100 укрепляется на 0,2%, немецкий DAX – на 0,6%, французский CAC – на 1,1%.

Как ожидается, сегодня ЕЦБ повысит процентные ставки на 25 б. п., внимание будет в большей мере обращено на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард с комментариями по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики в еврозоне. Инфляция в регионе остается повышенной: годовой индекс потребительских цен в июне составил 5,5%, однако рост цен замедляется.

Продолжается сезон корпоративных отчетов. Nestle (+1,6%) улучшил прогноз по выручке на текущий год после хорошего отчета за I полугодие. Автопроизводитель Renault (-1,3%) отчитался о рекордной операционной марже за первое полугодие за счет повышения цен и снижения затрат.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%, корейский KOSPI – на 0,4%, японский Nikkei – на 0,7%. При этом CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, полегчал на 0,1%.

По данным Национального статистического бюро Китая, прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первое полугодие снизилась на 16,8% (г/г). В том числе за июнь доходы промпредприятий снизились на 8,3%.

На сегодня не запланировано выхода важной макростатистики в АТР, завтра пройдет заседание Банка Японии. Как ожидается, регулятор сохранит ультрамягкую монетарную политику.

За небольшим исключением выросли практически все бумаги, входящие в расчет индекса Hang Seng. Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Sands China (+5,8%), Xiaomi (+5,4%), Sunny Optical (+4,5%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).