Мировые рынки демонстрируют разнонаправленное движение

Европа показывает неуверенность, в то время как Азия преимущественно переместилась в «зеленую зону». Заявления Белого дома о том, что президент Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в следующий четверг в Южной Корее, ослабили опасения по поводу остроты торговых отношений между США и Китаем.

Накануне торги в США завершились умеренным ростом основных фондовых индексов, которые снова приблизились к историческим максимумам. DJIA поднялся на 0,31%, S&P 500 — на 0,58%, а Nasdaq — на 0,89% благодаря сильным корпоративным отчетам. Согласно данным LSEG, которые приводит Reuters, рост прибыли S&P 500 за отчетный период в совокупности оценивается в 9,3% по сравнению с прошлым годом.

Сезон квартальных отчетов идет полным ходом, при этом около 86% компаний, уже отчитавшихся, превзошли ожидания аналитиков. В четверг рынок высоко оценил результаты и перспективы компаний Dow (+12,95%), Alcoa (+12,59%), West Pharmaceutical Services (+10,92%), Honeywell (+6,81%), American Airlines (+2,62%), Lam Research (+4,45%).

Негативно отреагировали акции на квартальные итоги и прогнозы компаний Molina Healthcare (-17,49%), United Rentals (-7,79%), Southwest Airlines (-6,25%), Blackstone (-4,17%), T-Mobile US (-3,26%), Union Pacific (-2,31%) и некоторых других.

Компания IBM в третьем квартале вернулась к чистой прибыли, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков. Тем не менее акции IBM завершили вчерашние торги снижением на 0,87% из-за более слабых ожиданий. Компания прогнозирует рост доходов с темпом 5% за полный год, что предполагает замедление по сравнению с ростом на 7% в текущем квартале.

Tesla в третьем квартале нарастила выручку до рекорда, но чистая прибыль сократилась на 37%. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,5 на акцию, что оказалось хуже прогнозов. Несмотря на это акциям компании, заметно падавшим в начале торгов, удалось закончить день ростом на 2,28%. В пятницу инвесторы ждут выхода важного отчета по инфляции, публикация которого была отложена из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Эти данные могут повлиять на перспективы экономики США, поскольку выходят перед решением по ставке ФРС на заседании на следующей неделе.

Сегодня, по состоянию на 11:00 мск, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,6 б.п. до уровня 4,006%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожает на 0,14% до $ 66,08 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото дешевеет на 1,47% до $4083,94 за тройскую унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона картина неоднородная, но позитивная динамика явно преобладает. Австралийский ASX понизился на 0,15%. Индийский BSE Sensex снижается на 0,5%. Южнокорейский KOSPI вырос на 2,50%. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,39%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,74%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 показал рост на 1,18%.

Настроения инвесторов в китайские акции укрепились после того, как Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее на полях саммита АСЕАН. Китай также сообщил, что перед этим Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проведет торгово-экономические консультации с министром финансов США Бессентом и торговым представителем Гриром в Малайзии с 24 по 27 октября. Кроме того, Четвертый пленум КПК, который завершился в четверг в Пекине, подтвердил курс партии на то, чтобы стимулировать внутренний спрос, улучшить условия жизни и содействовать технологической самодостаточности. Полный план будет представлен на Всекитайском собрании народных представителей в марте 2026 г.

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали акции SMIC (+8,04%), China Hongqiao (+4,14%), WuXi AppTec (+4,05%), Sands China (+3,43%) и Trip.com Group (+3,11%). В лидерах падения оказались акции CSPC Pharma (-4,51%), Longfor Properties (-2,13%), Li Auto (-2,07%), Li Ning (-1,89%) и Xiaomi (-1,75%).

Европейские индексы в начале торгов в пятницу по большей части умеренно снижаются. Между тем предварительные данные показали, что композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны, рассчитанный по данным HCOB, вырос в октябре до 52,2 с 51,2 в предыдущем месяце, превысив рыночные ожидания в 51, что отражает самые высокие темпы роста с мая 2024 г. Рост был поддержан сектором услуг (52,6 против 51,3 в сентябре), который достиг нового годового максимума, в то время как производственный сектор неожиданно избежал сокращения (50 против 49,8).

В то же время предварительный композитный PMI Франции, отчетный показатель HCOB, снизился до 46,8 в октябре 2025 года с 48,1 в предыдущем месяце. Спад активности фиксируется 14-й месяц подряд, он оказался самым резким с февраля, что связано с более резким падением объема производства в сфере услуг (47,1 против 48,5 в сентябре), в то время как в обрабатывающей промышленности спад несколько замедлился (48,3 против 48,1).

Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первые часы торгов теряет около 0,1%. Худшую динамику показывают акции нидерландской компании Signify (-5,67%), норвежской Gjensidige Forsikring (-5,27%), французской Kering (-4,02%), шведской Dometic (-2,82%). В числе лидеров роста в начале дня оказались акции французской компании Valeo (+7,75%), шведской Saab (+5,39%), британской Tullow Oil (+4,48%), германской Siltronic (+4,28%).

Российский рынок акций в пятницу остается под давлением вчерашнего обострения отношений с США, когда Дональд Трамп отменил подготовку к встрече с Владимиром Путиным и ввел санкции против «Роснефти» (+0,45%) и «Лукойла» (-0,50%). Этот негатив был уже учтен в ценах акций вчерашним снижением, а сегодня инвесторы ждут решения Банка России по ключевой ставке.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что ставка будет оставлена на текущем уровне 17% из-за сохраняющейся на высоком уровне инфляции. Что тоже оптимизма, конечно, не добавляет. Но часть экспертов надеется на умеренное снижение ставки на 1 п.п. или хотя бы на 0,5 п.п., что могло бы выступить поддержкой рынку.

По состоянию на 11:45 мск индексы МосБиржи и РТС показывают около нулевую динамику по отношению к уровням закрытия дневной сессии четверга. Наибольший рост в составе индексов отмечается у акций «Полюса» (+1,86%), «Интер РАО» (+1,57%), «ФосАгро (+1,08%), «Ренессанс Страхования (+1,06%) и «МД Медикал Груп» (+0,65%). Хуже рынка выглядят «Яндекс» (−1,37%), привилегированные акции «Сургутнефтегаз» (−1,27%) и «СБЕРа» (−1,22%), а также бумаги «ЭН+» (−1,18%) и АФК «Система» (−1,16%).

Из корпоративных новостей. «Полюс» (+1,86%) может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. Решение об этом будет приниматься на совете директоров 5 ноября. Банк ВТБ (+0,46%) в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 2,1% (г/г) до 100 млрд руб.

«Селигдар» (+0,20%) увеличил производство золота за 9 месяцев 2025 г. на 8% (г/г) до 6148 кг. Выручка от реализации золота достигла 54,5 млрд руб., увеличившись на 47% (г/г). Его дочерняя компания «Русолово» (+1,57%) за 9 месяцев 2025 г. нарастила производство олова на 48% (г/г) до 2597 т, производство меди — на 21% (г/г) до 1734 т. Выручка от реализации выросла на 27% — до 6,5 млрд руб.