Мировые рынки демонстрируют разнонаправленное движение

Публичная активность Дональда Трампа и вокруг него продолжает оставаться в центре внимания и порой затмевает все прочие новости.

Торги в США накануне вечером начинались с умеренным оптимизмом после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который может открыть возможность для урегулирования торговых споров, в том числе для решения вопроса по поставкам редкоземельных металлов. Кроме того, Си пригласил Трампа посетить с визитом Китай, а он в ответ пригласил его в Вашингтон.

Однако разразившаяся вскоре публичная перепалка в социальных сетях между Трампом и миллиардером Илоном Маском резко изменила настроения и перетянула фондовые индексы на отрицательную территорию. Акции Tesla упали на 14,26%, вслед за ними ушли в минус акции некоторых технологических компаний. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились в цене на 1,08%.

Кроме бумаг Tesla другим лидером падения в списке S&P 500 оказались акции производителя крепких спиртных напитков Brown-Forman, которые упали на 17,92%, поскольку компания не оправдала ожидания Уолл-стрит по прибыли и доходу за I квартал и дала негативный прогноз на следующий год. Среди других лидеров снижения оказались акции Palantir (-7,77%), Super Micro Computer (-7,61%), Enphase (-4,31%) и Moderna (-4,22%).

В числе лидеров роста оказались акции дискаунтера Dollar Tree (+9,08%), после того как сразу несколько крупных инвест-компаний повысили по ним целевую цену. Также динамикой роста отличились акции Cooper (+5,58%), Norwegian Cruise Line (+5,16%), Tractor Supply (+4,28%) и West Pharmaceutical Services (+3,38%).

Сегодня утром настроения меняются к лучшему после того, как издание Politico сообщило, что помощники Белого дома запланировали на пятницу телефонный разговор между Дональдом Трампом и Илоном Маском в попытке погасить разгорающийся конфликт между ними. На премаркете в пятницу акции Tesla растут более чем на 4,5%.

Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,3 б.п. до уровня 4,438%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе опускается на 0,46% до $65,04 за баррель. Августовский фьючерс на золото повышается на 0,24% до $3383,20 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует единая динамика. Австралийский ASX понизился на 0,27%. Индийский BSE Sensex растет на 0,81% после того, как Резервный банк Индии неожиданно снизил ставку сразу на 50 б.п. В Южной Корее биржа закрыта в связи с празднованием Дня Памяти. Японский Nikkei 225 повысился на 0,49%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,37%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,09%.

На торгах в Гонконге худшую динамику показали акции Alibaba Health (-4,97%), SMIC (-4,85%), Trip.com (-3,44%) и Sunny Optical Technology (-2,92%). В лидерах роста оказались акции CSPC Pharma (+12,21%), Kuaishou Technology (+6,88%), China Unicom Hong Kong (+3,04%) и Hansoh Pharmaceutical (+2,84%).

В европейских индексах в начале торгов также нет единства. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 показывает около нулевую динамику. Среди лидеров роста в начале дня оказались акции датской компании Demant (+5,97%), норвежской Salmar (+3,99%), португальской Galp Energia (+3,48%) и итальянской Recordati (3,02%). В отстающих — акции французской Eutelsat Communications (-9,47%), датской Pandora (-3,44%), а также польских банков Bank Pekao (-3,86%), PKO Bank Polski (-3,86%) и Santander Bank Polska (-3,26%).

Объем промышленного производства в Германии упал на 1,4% в месячном исчислении в апреле 2025 г., сильнее, чем ожидаемое снижение на 1% после пересмотренного в сторону понижения роста на 2,3% в марте. В годовом исчислении выпуск продукции снизился на 1,8% после снижения на 0,7% в марте. Торговый профицит Германии резко упал до 14,6 млрд евро в апреле 2025 г., снизившись с пересмотренных в сторону повышения 21,3 млрд евро в марте и значительно ниже рыночных прогнозов в 20,2 млрд евро. При этом экспорт упал на 1,7% до трехмесячного минимума в 131,1 млрд евро, а импорт вырос на 3,9% до 23-месячного максимума в 116,5 млрд евро.

Из других макроэкономических новостей. Днем Eurostat опубликует оценку динамики европейской экономики. В США выйдет важный блок данных по занятости, безработице и оплате труда в мае 2025 г. Вечером Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок. В России все ждут сегодня решения Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков считает, что ставка будет сохранена на уровне 21% по крайней мере до следующего заседания регулятора. Но некоторая часть экспертов допускает возможность снижения до 20% или даже до 19%. Такое решение ЦБ РФ может послужить сигналом для роста фондового рынка.

По состоянию на 11:40 мск индексы МосБиржи и РТС повышаются на 0,5%. Среди акций, входящих в расчет индексов, в плюсе почти все, кроме АФК «Система» (−0,35%), «Юнипро» (-0,31%), ВК (-0,28%) и «Совкомфлота» (-0,11%).

АФК «Система» вчера вечером отчиталась по МСФО за I квартал 2025 г. Консолидированная выручка группы выросла на 8,4% (г/г), до 295,7 млрд руб. Скорректированная OIBDA достигла 84,3 млрд руб., показав рост (г/г) на 19,9%. В то же время компания зафиксировала квартальный чистый убыток в 21,2 млрд руб. против прибыли 1,5 млрд руб. годом ранее.

Лучшую динамику среди индексных бумаг показывают акции ЭН+ (+2,53%), «Совкомбанка» (+1,91%), «Ростелеком» а.о. (+1,63%) и ММК (+1,60%). Акции ритейлеров «Магнит» (+1,52%) и «Лента» (+0,98%) растут после того, как «Коммерсантъ» написал, что «Магнит» рассматривает возможность продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии небольших магазинов «у дома». Основным претендентом на покупку объектов называют «Ленту», которая продолжает наращивать присутствие в этом сегменте.