Мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику

Инвесторы будут оценивать статистические данные по заявкам на пособие по безработице и изменению цен производителей в США. Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что дефицит государственного бюджета страны в октябре 2024 года вырос в 3,8 раза по сравнению с октябрем 2023 года и составил $66,564 млрд. Доходы бюджета уменьшились на 19% (г/г) до $326,77 млрд, а расходы увеличились на 24,3% (г/г) до $584,221 млрд. Октябрь является первым месяцем финансового года в США. По итогам 2024 года отрицательное сальдо бюджета страны составило $1,833 трлн, что на 8% больше значения за предыдущий год.

На фоне информации об ускорении инфляции в США в октябре на 2,6% (г/г) основные американские индексы продемонстрировали разную динамику по итогам торгов в среду. Индекс Dow Jones повысился на 0,11% до 43 958,1 пункта, S&P 500 прибавил 0,02% до 5985,3 пунктов, NASDAQ подешевел на 0,26% до 19 230,7 пункта, а NYSE ослабел на 0,04% до 19 845,4 пункта.

Одна из самых громких новостей связана с компанией Spirit Airlines. The Wall Street Journal сообщила, что переговоры о слиянии компании с Frontiers завершились неудачей и авиаперевозчик близок к банкротству. Spirit заявила о том, что не может подготовить отчетность за III квартал 2024 года в срок, так как у руководства в приоритете переговоры о реструктуризации долга с держателями облигаций. Если реструктуризация состоится, то акции компании, как ожидается, будут аннулированы. На этом фоне стоимость Spirit рухнула на 59,3%.

Европейский рынок тем временем также неоднозначно отреагировал на данные по инфляции США, свою роль сыграли и данные о росте уровня безработицы во Франции с 7,3% до 7,4%. Показатель совпал с прогнозами рынка, а число безработных увеличилось на 35 тыс. человек до 2,3 млн.

Сводный STOXX Europe увеличивается на 0,13% до 502,4 пункта, FTSE снижается на 0,17% до 8016,5 пункта, DAX усиливается на 0,4% до 19 078,4 пункта, а CAC 40 немного подорожал на 0,09% до 7223,6 пункта.

Инжиниринговая группа Smith возобновила программу выкупа акций и увеличила ее объем до 150 млн фунтов стерлингов со 100 млн фунтов ранее. Несмотря на это ее акции падают на 1,19%.

Нидерландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway объявил о продаже своего американского подразделения Grubhub стартапу Wonder Group за $650 млн. После взлета акций вчера на 16%, сегодня стоимость компании снижается на 0,27%.

Автопроизводитель Volkswagen сообщил об увеличении инвестиций в совместное с американским производителем электромобилей Rivian предприятие до $5,8 млрд. Ранее сумма инвестиций оценивалась в $5 млрд. Акции Volkswagen снижаются на 0,15%.

Фондовый рынок стран АТР в основном снижается в ходе торгов в четверг. Инвесторы ожидают появления в пятницу важных статданных по экономике КНР, в том числе розничные продажи и объем промышленного производства в октябре 2024 года, а также первую оценку ВВП Японии в III квартале.

Nikkei 225 снижается на 0,48% до 38 535,7 пункта, Hang Seng дешевеет на 1,96% до 19 435,8 пункта, CSI 300 падает на 1,73% до 4039,6 пункта.

Интернет-гигант Tencent увеличил чистую прибыль на 47% (г/г) до 53,2 млрд юаней, а выручку – на 8% (г/г) до 167,1 млрд юаней. На фоне сильной отчетности акции компании выросли, но сейчас снижаются на 0,04%.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Российский фондовый рынок снижается в ходе торгов на фоне данных Росстата о сохранении высоких темпов инфляции и замедления ВВП, цены на нефть при этом растут.

Индекс МосБиржи к 12:20 мск сократился на 1,32% до 2727,3 пункта, а долларовый РТС — на 1,23% до 874,2 пункта. Фьючерсы на марку Brent дорожают на 0,54% и достигают $72,4.

Росстат сообщил, что с 6 по 11 ноября 2024 года инфляция в РФ составила 0,3% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября. С начала года рост цен составил 7,02%. На фоне растущей инфляции ожидания инвесторов по повышению ЦБ РФ ключевой ставки возрастут, что может вызвать еще больше негатива на рынке.

Не утешают и предварительные данные Росстата по ВВП. Экономика страны, согласно Федеральной службе государственной статистики, в III квартале 2024 года увеличилась на 3,1% (г/г), в то время как во II квартале тот же показатель составлял 4,1% (г/г). Более подробных данных о ВВП России в III квартале появятся 13 декабря.

Наиболее удачно проходят торги для акций «ФосАгро» (ао +2,43%), МКБ (ао +1,76%), «ТКС Холдинга» (ао +1,75%).

В заметном «минусе» оказываются бумаги «Татнефти» (ао -2,64%, ап – 2,61%), «Полюса» (-0,69%), «Магнита» (ао -0,37%).