Мировые рынки движутся разнонаправленно

На цены рисковых активов продолжают давить выходившие в последние дни довольно слабые статданные по ведущим странам, увеличившие опасения относительно состояния мировой экономики.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись преимущественно в «красной зоне», при этом лидерами снижения вновь стали акции технологических компаний. Сегодня фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе.

Американский фондовый рынок находится в ожидании августовского индекса деловой активности в сфере услуг ISM Services в стране, а также еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице. Последний показатель является одним из ключевых для ФРС при принятии решения по ключевой ставке. По оценкам Bloomberg, трейдеры уже закладывают в оценку понижение ключевой ставки на более чем 25 б.п. Помимо этого, поступают тревожные сигналы из отдельных округов США. Согласно «Бежевой книге» ФРС, экономическая активность 9 из 12 регионов страны осталась на прежнем уровне или ухудшилась в период с середины июля по 26 августа. И только 3 округа показали слабый рост. Министерство труда США в отчете отметило снижение количество открытых вакансий на 237 тыс. в июле относительно июня — до 7,673 млн, что является минимумом с января 2021 г.

Наверное, самым громким событием для промышленного рынка Штатов может стать возможная блокировка президентом Джо Байденом сделки по поглощению американской United States Steel японской Nippon Steel за $14,1 млрд. Американские чиновники опасаются репутационных потерь в связи с тем, что US Steel могла перенести свою штаб-квартиру из Питтсбурга в другое место. Nippon, в свою очередь, уже пообещал, что большую часть топ-менеджмента составят американцы. Накануне акции US Steel упали на 17,5%, а бумаги Nippon Steel сегодня просели на 0,4%.

Акции ритейлера Dick’s Sporting Goods подешевели на 4,9%, несмотря на неплохую отчетность за III финквартал, которая показала рост прибыли на акцию и выручки сверх ожиданий аналитиков. Разочаровал инвесторов, по-видимому, осторожный прогноз на весь текущий фингод.

Продолжили свое падение и технологические гиганты после шока, связанного с недавней отчетностью NVIDIA. Акции самой NVIDIA снизились в цене на 1,7%, Aplhabet — на 0,5%, Microsoft — на 0,1%, Apple — на 0,9%.

Европейские фондовые индексы сегодня показывают разнонаправленную динамику. Так, сводный индекс Europe Stoxx 600 падает на 0,06% до 514,5 пункта, французский CAC — на 0,14% до 7490,1 пункта. При этом немецкий DAX растет на 0,08% до 18 607,1 пункта, а британский FTSE крепнет на 0,03% до 8271,72 пункта.

Сегодня появились данные о неожиданном росте заказов на продукцию немецкой промышленности второй месяц подряд. В июле заказы промпредприятий ФРГ увеличились на 2,9% (м/м), тогда как ожидания инвесторов предполагали снижение на 1,7%.

Акции европейских компаний-производителей полупроводников снижаются вслед за американскими. Бумаги ASML Holding подешевели на 4%, Infineon Technologies — на 0,9%, а STMicroelectronics — на 1%.

Британский девелопер Barrat Development опубликовал отчетность за III финквартал, в которой зафиксировал падение доналоговой прибыли на 76% и падение выручки на 21%. Тем не менее акции компании сегодня растут на 1%.

Азиатские рынки также не показывают единой динамики. Японский Nikkei 225 просел на 1,05% до 36 657,1 пункта, гонконгский Hang Seng — на 0,27% до 17 410,4 пункта, китайский CSI 300 окреп на 0,17% до 3257,8 пункта, а MSCI Asia Pacific повысился на 0,1% до 185,8 пункта.

MSCI AP растерял свой рост, который сегодня достигал 0,8%, в основном из-за дешевеющих технологических компаний: Renesas Electronics (-3,2%), Lasertec (-2,9%), Tokyo Electron (-2,9%). Самый впечатляющий рост показали акции Mitsubishi Logistics (+5,4%).

Снижение же гонконгского индекса определило падение китайских China Petroleum (-6,1%) и PetroChina (-1,5%). Неплохой рост среди китайских компаний показали Netease (+2%) и Tencent (+0,6%).

На фоне новостей о снижении южнокорейского ВВП на 0,2% (к/к) во II квартале (негативная динамика зафиксирована впервые с начала 2022 г.), индекс Kospi уменьшился на 0,21% до 2575,5 пункта.

Российский фондовый рынок продолжил подъем на фоне повышения цен на нефть. Так, фьючерсы марки Brent подорожали на 1,09% до $73,57 за баррель. Кроме того, отечественные акции продолжают поддерживать новости с Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, сегодняшнее заявление президента Владимира Путина о том, что рост ВВП РФ в 2024 году, скорее всего, окажется выше прошлогодних 3,6%. Индекс МосБиржи к середине дня окреп на 1,27% до 2 640,1 пункта, а долларовый РТС — на 1,27% до 935,8 пункта.

Однако на данном этапе нельзя утверждать, что рост получится долгим. Вполне возможно, что ввиду высоких ставок и непростой геополитической обстановки инвесторы просто зафиксируют прибыль недалеко от текущей отметки.

Лидерами роста стали акции НЛМК (+4,5%), МКБ (+3,9%), FIXP(+3,4%), Globaltrans (+2,6%), в минусе торгуются бумаги «Сургутнефтегаза» (ап -1,31%), ПИК (-1%), «Русала» (-0,4%), «Интер РАО» (-0,3%).

Основные новости корпоративного сектора приходят с ВЭФ. В частности, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что компания увеличит свою долю в капитале «Сегежа» в рамках SPO. На фоне этой новости акции АФК «Система» подскочили на 2,36%, а «Сегежа» показала впечатляющий рост в 13,36%.

ВТБ дал комментарий относительно выплаты дивидендов. Глава банка Андрей Костин заявил, что у ВТБ есть стремление выплатить дивиденды при условии исполнения требований ЦБ по нормативам капитала. Банк ожидает, что в базовом сценарии выплата по итогам 2025 г. составит 80 млрд руб. при прогнозе чистой прибыли 520 млрд руб. Акции ВТБ подорожали на 0,6%