Мировые рынки консолидируются на старте новой недели

В Штатах в пятницу была укороченная сессия из-за Дня благодарения, что отразилось в низком объеме торгов и разнонаправленных изменениях: S&P 500 вырос на 0,06%, Dow Jones на 0,33%, Nasdaq упал на 0,11%. Однако ни отсутствие торгов в четверг, 23 ноября, ни укороченная сессия торгов в пятницу не повлияли на рост рынков четвертую неделю подряд. По итогам прошлой недели Dow Jones вырос на 1,3%, S&P 500 – на 0,9%, Nasdaq – на 1%. По итогам четырех недель S&P 500 вырос на 9,1%, что стало рекордным приростом с прошлого ноября. Главным фактором поддержки цен рисковых активов остаются надежды на то, что ведущие центробанки уже завершили нынешний цикл ужесточения монетарной политики и в скором времени будут готовы начать ее смягчение. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас на 97% уверены в том, что ФРС на заседании в середине декабря оставит ключевую ставку без изменений. При этом вероятность того, что регулятор приступит к снижению ставки уже в следующем марте, оценивается ими в довольно весомые 23%. В целом же по итогам 2024 года ставка, как ожидается, может опуститься на 1 п. п.

На этой неделе ожидается публикация статистических данных по изменению денежной массы и безработице в еврозоне за сентябрь, индексу деловой активности в производственном секторе США в октябре и изменению расходов и доходов населения США за сентябрь, в рамках которого также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит ФРС при оценке инфляционных рисков. Сегодня будет раскрыта информация о продажах домов на первичном рынке США в октябре. В предстоящие дни инвесторы также будут ждать обнародования «Бежевой книги» (регионального обзора ФРС) и следить за выступлениями руководителей ведущих центробанков, включая Кристин Лагард и Джерома Пауэлла.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи растет на 0,08%, долларовый РТС на 0,11%. Китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng показали однонаправленное движение, упав на 0,85% и 0,22% соответственно. При этом японский фондовый индекс Nikkei 225 падает на 0,62%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 показывает слабое изменение, увеличившись на 0,03%. Фьючерс на S&P 500 понижается (-0,16%), доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,48% (+1 б. п.). Стоимость фьючерсов на нефть Brent падает на 0,63% до $80,07 за баррель.

На торгах в США в пятницу росли акции ритейлеров, в т.ч. Walmart (+0,90%), Home Depot (+1,84%), Costco Wholesale (+0,86%). Акции Amazon показали околонулевое изменение (+0,02%) вследствие забастовок работников складов в США и Европе. Из-за переноса релиза микрочипов для технологии искусственного интеллекта акции Nvidia закрылись в красной зоне, показав падение на 1,93%. Акции Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», в пятницу выросли на 0,45%.

Сезон корпоративной отчетности в США уже практически завершился: в предстоящие дни свои квартальные финансовые результаты представят такие значимые эмитенты, как Salesforce, Hewlett Packard Enterprise, Dollar Tree, Kroger, Marvell Technology.

Российские фондовые индексы слабо подрастают в понедельник, Индекс МосБиржи поднялся до 3230 пунктов. Поддержку отечественным акциям оказывает некоторое ослабление курса рубля, тогда как сдерживающими факторами остаются снижение цен на нефть и невнятная динамика на зарубежных фондовых площадках. Следует отметить, что российский рынок продолжает оставаться в фазе консолидации, и на данный момент не видно каких-то существенных драйверов, которые могли бы вывести его из равновесия.

Лидерами снижения к середине дня стали расписки FixPrice (-2,8%), акции «Мечела» (-2,6%). Положительную динамику демонстрируют акции «Полиметалла» (+7,86%) в рамках коррекции после двухдневного падения. Также среди лидеров роста – акции «РусГидро» (+2,18%), «Совкомфлота» (+1,60%), «МосБиржи» (+1,26%), «Яндекса» (+1,19%).

Акции «СПБ Биржи» в ходе торгов падали на 35% на сообщениях о том, что она подала заявление на банкротство. Однако вскоре компания опровергла эти сообщения, и ее бумаги сократили потери до 10,8%.

На этой неделе, 28 ноября, «РусГидро» представит отчетность по МСФО за 9 месяцев. А на следующий день ожидается публикация отчетности по МСФО «Аэрофлота» за 9 месяцев. Кроме того, акционеры «Инарктики» и SFI примут решение по дивидендам.