Мировые рынки настроены пессимистично

Давление на ход торгов продолжают оказывать опасения по поводу геополитического обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, инвесторов беспокоит устойчивость инфляции в США.

Американские индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно: S&P 500 сократился на 0,21% и составил 5051,41 пункта, Dow Jones слегка вырос на 0,17% до 37 798,97 пункта, а Nasdaq Composite упал на 0,12% и составил 15 865,25 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,12%. Рынок негативно воспринял выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что снижение инфляции до целевого показателя в 2% займет больше времени, чем ожидалось ранее.

Количество домов, строительство которых было начато в США в марте, упало до минимальных значений с августа 2023 года. Показатель составил 1,32 млн, это -14,7% (м/м). Промышленное производство в Штатах в марте выросло на 0,4% (м/м), совпав с ожиданиями аналитиков.

Сегодня инвесторы ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС США. Также во второй половине недели состоятся выступления некоторых представителей ФРС.

Скорректированная чистая прибыль на акцию за I квартал Johnson&Johnson (-2,1%) превысила ожидания аналитиков и составила $2,71. Выручка компании достигала $21,38 млрд. Поддержку компании оказали хорошие продажи медицинских приборов.

Результаты американских банков продолжают превосходить ожидания аналитиков. Прибыль на акцию Bank of America (-3,5%) составила $0,83 против ожидаемых $0,76. Выручка сегмента инвестиционного банкинга подскочила на 35% до $1,57 млрд, тем самым повторив схожий тренд у Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Тем не менее чистая прибыль BofA сократилась на 18%. Результаты Morgan Stanley (+2,5%) тоже оказались лучше прогнозов рынка: выручка банка превысила $15 млрд на фоне хороших результатов сегмента управления активами.

Акции технологических гигантов продемонстрировали смешанную динамику. Amazon снизился на 0,2%, Microsoft окреп на 0,2%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 1,9%.

На фондовых рынках Азии, за исключением Китая, сегодня складываются негативные настроения: японский Topix сократился на 1,19%, а южнокорейский Kospi — на 0,28%. В Китае CSI 300 вырос на 1,55%, а гонконгский Hang Seng — на 0,06%. Опубликованная статистика показала рост экспорта Японии в марте на 7,3% (г/г) на фоне возросшего спроса со стороны Китая и США.

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в минусе. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,53%, а британский FTSE 100 упал на 1,82%. 16 апреля стало худшим днем для европейских фондовых рынков за последние 9 месяцев. Драйвером распродаж стали опасения инвесторов по поводу сохранения жесткой монетарной политики ФРС и угрозы геополитической эскалации на Ближнем Востоке. Внести позитив не помогло даже выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, на котором она намекнула на возможность скорого снижения ключевой ставки.

Акции британского финтеха Wise снизились на 9% после публикации отчета, разочаровавшего аналитиков. Выручка компании за IV квартал выросла на 36% до £277 млн, в то время как аналитики ожидали £316 млн. Бумаги производителя обуви Dr. Martens обвалились на 30% после публикации негативного прогноза компании по продажам в 2025 году. Акции Ericsson подорожали на 1,8% после выхода позитивного отчета: операционная прибыль компании увеличилась на 7% (г/г).

Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,4% до $89,62 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,657%. Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский фондовый рынок начал день с роста. Индекс МосБиржи окреп на 0,12% до 3467,12 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,25% до 1158,37 пункта. Сегодня вечером инвесторы ожидают публикации данных по проминфляции (PPI) в России за март.

В начале торгов выросли акции «Ленты» (+0,9%), Polymetal (+0,9%), «Яндекса» (+0,7%), «ФСК–Россети» (+0,5%) и «Совкомфлота» (+0,4%). Снижение показали бумаги компаний «Юнипро» (-1,3%), «Астра» (-1,3%), ЮГК (-1,0%), «Русал» (-1,0%) и «ТКС Холдинг» (-0,7%).