Мировые рынки настроены преимущественно негативно

Рынки КНР и Гонконга закрылись в «красной зоне», в то время как европейские индексы слабеют в начале торгов.

Днем ранее американские индексы завершили торговую сессию снижением: S&P 500 сократился на 0,28% до 5203,58 пункта, Dow Jones ослаб на 0,08% до 39282,33 пункта, а Nasdaq Composite уменьшился на 0,42% и составил 16315,70 пункта. Тем не менее сегодня фьючерс на индекс S&P 500 восстанавливается на 0,32%.

Вчера в США были опубликованы статистические данные о заказах на товары длительного пользования. В феврале отмечен рост объема заказов на 1,4% по сравнению с январем, что оказалось выше прогнозов аналитиков. В январе рост индекса цен на жилье составил 6,63% в годовом измерении, а помесячная динамика (0,14%) оказалась минимальной с февраля 2023 года. Индекс доверия потребителей оказался ниже ожиданий аналитиков. В марте он упал до 104,8 — это минимальный показатель с ноября 2023 года.

Сегодня инвесторы ожидают выхода статистики по запасам сырой нефти в США. Кроме того, на днях будут опубликованы финальные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также ценовой индекс расходов американцев на личное потребление.

На американском фондовом рынке отмечалась позитивная динамика в потребительском секторе. Стоимость акций Krispy Kreme выросла на 39,36% после заключения партнерского соглашения с McDonald's. Продукция Krispy Kreme, согласно договору, будет доступна во всех ресторанах сети McDonald's в США.

Акции компании McCormick & Co. выросли на 10,52% после публикации позитивного отчета за I квартал 2024 фингода: чистая прибыль производителя приправ выросла на 19%. Акции 3M Co. снизились на 2,11% по итогам торгов. Компания сообщила, что достигла соглашения с 99% истцов по поводу урегулирования претензий по делу о неисправных берушах. Общие выплаты 3M в этом контексте составят $6 млрд. Стоимость бумаг UPS упала на 8,16% на фоне объявления долгосрочного прогноза динамики финансовых показателей. Логистическая компания ожидает получить выручку в размере $108-114 млрд в 2026 года.

Стоимость акций технологических гигантов снизилась по итогам торгов во вторник. Amazon подешевел на 0,78%, Microsoft ослаб на 0,29%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 0,67%.

Сегодня в Азии рост показал японский фондовый рынок: индекс Topix увеличился на 0,66% на фоне снижения стоимости иены по отношению к доллару до рекордного уровня за последние 34 года. Китайский CSI 300 упал на 1,16%, а гонконгский Hang Seng ослаб на 1,47%. Фондовый рынок Поднебесной продолжает находиться под давлением в связи с выходом иностранного капитала, несмотря на публикацию позитивных статданных — в январе-феврале прибыль промышленных предприятий выросла на 10,2% (г/г).

Акции Alibaba (-2,35%) подешевели на фоне решения компании не проводить IPO для своего дочернего логистического оператора Cainiao. Снижение на гонконгской бирже показали и бумаги BYD (-6,39%): автопроизводитель предупредил инвесторов о сохранении неопределенности в мировой экономике и возможном ослаблении спроса на электромобили.

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в «зеленой зоне». Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,24%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,17%. Индекс потребительских настроений в Германии продолжает находиться на низких уровнях, несмотря на некоторое улучшение: апрельский индикатор вырос до -27,4 против -28,8 в марте. На этой неделе в Европе инвесторы ожидают публикацию отчетов о безработице и розничных продажах в Германии, а также о динамике ВВП Великобритании и инфляции во Франции.

Акции датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk (-2,64%) снизились после инцидента с контейнеровозом Dali в американском Балтиморе. Капитализация французского ритейлера Carrefour (-0,81%) упала на фоне соглашения о выкупе собственных акций у компании Galfa на сумму 365 млн евро. Бумаги британского онлайн-ритейлера одежды ASOS (+9,39%) подорожали: компания сообщила о снижении продаж на 18% в I финансовом полугодии, но подтвердила свои прогнозы на текущий финансовый год в целом. Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

К 11:50 мск цена на нефть марки Brent снизилась на 0,92% до $84,84 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,236%.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,09% до отметки в 3288,20 пункта. Долларовый РТС укрепился на 0,03% до 1116,46 пункта. В отраслевом разрезе растут секторы информационных технологий и финансов, а индекс строительных компаний опустился в «красную зону». Дешевеют акции «Астры» (-3,13%), НЛМК (-0,53%), АФК «Система» (-0,5%), и «Яндекса» (-0,38%). Растут акции «ЭсЭфАй» (+5,52%), «Самолета» (+2,03%), «Аэрофлота» (+1,53%), «ТКС Холдинга» (+0,56%) и ВК (+0,49%).

«Интер РАО» (+0,1%) в январе-феврале 2024 года снизила экспорт электроэнергии в Китай на 75%. При этом, по словам члена правления компании Александры Паниной, поставки за I квартал в Казахстан выросли на 20%, а в Монголию — вдвое.