Мировые рынки негативно отреагировали на прогноз ФРС

Прогноз предусматривает 2 снижения вместо 4, ожидавшихся рынком.

Индекс Dow Jones упал на 2,58% до 42 326,8, S&P 500 снизился на 2,95% до 5872,1 пункта, Nasdaq уменьшился на 3,56% до 19 392,7 пункта. Федрезерв снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 б.п. до 4,25 – 4,5%, согласно сообщению Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Согласно Reuters, 90% опрошенных экономистов ожидало такое решение. FOMC сообщил, что: «Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. С начала текущего года рынок труда ослаб, безработица выросла, но остается низкой. Инфляция стала ближе к поставленной FOMC цели в 2%, но сохраняется несколько повышенной». Председатель ФРС Джером Пауэлл также сделал заявление, в котором отметил, что экономика США сильна, а рынок труда охладился. Инфляция, согласно Пауэллу, значительно замедлилась за последние 2 года. Пауэлл подчеркнул, что ДКП остается в достаточной степени ограничительной, поскольку «задача по замедлению инфляции еще не выполнена, и наша работа не окончена». При этом он выразил уверенность в том, что инфляция в США движется по направлению к целевым 2%, и эта цель будет достигнута. Согласно прогнозу ФРС, в 2025 году ожидается еще два заседания, в ходе которых будет снижаться процентная ставка.

Помимо этого, американский ЦБ повысил прогноз по инфляции в США (индекс PCE) на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся 2,1% в сентябре, на 2026 год – 2,1% вместо 2%. Базовая инфляция (индекс PCE Core), согласно регулятору, в 2025 году составит 2,5%, в 2026 – 2,1%.

General Mills, один из ведущих производителей продуктов питания в США, увеличил выручку до $5,24 млрд, превзойдя ожидания, однако снизил прогноз по годовой прибыли. Ожидается, что скорректированная прибыль снизится на 1-3%. Стоимость бумаг компании снизилась на 3,06%.

Европейские фондовые индексы находятся в «красной зоне» в ходе торгов на фоне результатов заседания Федрезерва. Внимание инвесторов также будет направлено на заседание Банка Англии, результаты которого будут опубликованы в четверг. По данным Trading Economics, большинство экспертов предполагает, что британский ЦБ оставит ставки на уровне 4,75%.

Сводный индекс Europe Stoxx 600 снижается на 1,02% до 509,2 пункта, FTSE уменьшается на 0,99% до 8118,1 пункта, DAX слабеет на 20 087,6 пункта.

Статистика, опубликованная в среду, показала ускорение инфляции в еврозоне и в Великобритании в ноябре. Потребительские цены в Великобритании увеличились на 2,6% (г/г), что больше прошлогоднего значения на 0,3 п.п. В еврозоне инфляция ускорилась до 2,2% (г/г) по сравнению с 2% в ноябре 2023 года.

На фоне слухов о возможном слиянии Honda и Nissan Motor, акции компании Renault, владеющей 36% Nissan, увеличиваются на 1,43%. Банк UniCredit сообщил об увеличении доли в германском Commerzbank до 28%. На этом фоне акции UniCredit снижаются на 0,48%, а акции немецкого банка дешевеют на 0,32%.

Рынки АТР повторяют тенденции остальных и также находятся в «минусе». Помимо новостей от ФРС США, еще на рынок повлияло сохранение Банком Японии ключевой ставки на уровне 0,25%, максимальном с 2008 года.

Индекс Nikkei снижается на 0,69% до 38 813,5 пункта, Hang Seng дешевеет на 0,56% до 19 752,5 пункта, CSI 300 поднимается на 0,09% до 3945,4 пункта.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Российский фондовый рынок продолжает восстанавливаться в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Индекс МосБиржи растет на 1,28% до 2440,1 пункта, долларовый РТС – на 1,52% до 749,7 пункта. Стоимость фьючерсов на марку Brent дешевеет на 0,53% до $73,3.

Лучшую динамику в ходе торгов демонстрируют акции «ТКС Холдинга» (+4,87%), «РусГидро» (+3,11%) и НЛМК (ао +1,71%).

В заметном «минусе» оказались бумаги Ozon (адр -1,14%), «ФосАгро» (ао -0,57%) и Fixprice (гдр -0,39%).

«Каршеринг Руссия», крупнейший оператор каршеринга в России, по итогам 10 месяцев увеличил выручку от B2B в 2,5 раза, сообщила пресс-служба компании. Акции компании растут на 0,9% на этом фоне.

«ЮТэйр» за январь-ноябрь 2024 года смогла нарастить пассажиропоток на 5,5% (г/г) до 6,5 млн человек. Капитализация авиаперевозчика растет на фоне хороших операционных результатов на 1,56%.