Мировые рынки реагируют на обострение на Ближнем Востоке

Инвесторы сосредоточили внимание на эскалации конфликта между Израилем и Ираном, что вызвало рост акций нефтяных и оборонных компаний.

Американский рынок акций вчера продемонстрировал ощутимое снижение. S&P 500 сократился на 0,93%, до 5708,75 пункта, Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,41%, до 42 156,97 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 1,53%, до 17 910,36 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 опустился на 0,10%.

Число открытых вакансий в США в августе увеличилось на 329 тыс. по сравнению с июлем и составило 8,04 млн. Аналитики ожидали снижения до 7,66 млн. Таким образом, показатель продемонстрировал рост впервые за три месяца, что несколько смягчает опасения насчет резкого ухудшения ситуации на американском рынке труда.

Индекс деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре не изменился по сравнению с августом и составил 47,2 пункта. Эксперты ждали повышения до 47,5 пункта. Показатель остается ниже критической отметки в 50 пунктов с апреля, что свидетельствует о спаде в американской промышленности. Значение альтернативного бенчмарка — индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе — в августе снизилось до 47,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в июле.

Акции Nike обвалились на 5,3%. Производитель спортивных товаров сообщил о падении квартальной прибыли на 28% (г/г) и снижении выручки на 10% (г/г).

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 2,01% до $75,04 за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В СМИ появились сообщения о том, что в качестве целей для ответной атаки Израиль рассматривает удар по иранским нефтяным месторождениям. Рост цен на нефть поддержал котировки американских нефтяников: ConocoPhillips (+3,9%), Exxon Mobil (+2,3%), Chevron (+1,7%).

Увеличение рисков полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном способствовало росту акций американских оборонных компаний: Lockheed Martin (+3,6%), Northrop Grumman (+3,0%) и RTX (+2,7%).

В Азии сохраняются смешанные настроения. Японский индекс Topix снизился на 1,44%, а южнокорейский Kospi упал на 1,22%. В то же время в Гонконге продолжается ралли: индекс Hang Seng вырос на 6,20%. Биржи материкового Китая будут закрыты до конца недели в связи с празднованием Дня образования КНР.

Акции технологических компаний Китая на гонконгской бирже продолжают расти: Meituan (+14,7%), JD.com (+10,8%), Kuaishou Technology (+9,3%), Baidu (+9,1%). Подорожали и бумаги китайских автопроизводителей: Li Auto (+12,4%), Geely Automobile (+7,2%), BYD (+5,5%), Nio (+5,0%).

Рынки Западной Европы продемонстрировали умеренный рост в начале сегодняшних торгов: индекс STOXX 600 увеличился на 0,25%, а британский FTSE 100 вырос на 0,18%.

Уровень безработицы в еврозоне в августе составил 6,4%. Показатель не изменился по сравнению с июлем и совпал с ожиданиями аналитиков.

Бумаги европейских нефтяников подорожали в ответ на рост цен на нефть. Акции Shell выросли на 2,9%, а капитализация BP увеличилась на 2,2%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок акций демонстрирует умеренное восстановление после вчерашнего снижения. Индекс МосБиржи увеличился на 0,48% до 2827,76 пункта, а долларовый РТС вырос на 0,48% до 954,05 пункта.

Бумаги отдельных российских нефтяников дорожают вслед за нефтью: «Сургутнефтегаз» (ао +2,6%), «Татнефть» (ап +1,4%), «Транснефть» (ап +0,7%), «Сургутнефтегаз» (ап +0,3%).

Зампред ЦБ А. Заботкин заявил, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее. Он также подтвердил, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Акционеры «Новатэка» (-0,2%) одобрили дивиденды в размере 35,5 руб. на акцию за первое полугодие. Отсечка назначена на 11 октября.