Мировые рынки восстанавливаются после шока торговых войн

Основные американские биржевые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию снижением: S&P 500 опустился на 1,22% до 5778,15 пункта, Dow Jones Industrial Average упал на 1,55% до 42 520,99 пункта, а Nasdaq Composite ослаб на 0,35% до 18 285,16 пункта.

Ключевым негативным фактором для рынка стало введение 25-процентных американских пошлин на весь импорт из Канады и Мексики. Кроме того, президент Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары с 10% до 20%. В ответ Китай заявил о введении тарифов в размере 10–15% на американскую сельскохозяйственную продукцию, а власти Канады планируют обложить 25-процентными пошлинами товары из США на сумму около $20,6 млрд.

Вчера также состоялось первое выступление Дональда Трампа перед Конгрессом в его текущий президентский срок. Президент США заявил, что введенные пошлины принесут стране триллионы долларов, подтвердил намерение вернуть США контроль над Панамским каналом, а также выразил надежду, что продажа «золотых карт» поможет сократить госдолг. Кроме того, Трамп анонсировал строительство крупного газопровода на Аляске и пообещал принять решение о расширении добычи редкоземельных металлов в США.

Американские автопроизводители могут оказаться в числе наиболее пострадавших от торговых войн Трампа, что уже отразилось в снижении их котировок. Капитализация General Motors упала на 4,6%, а акции Ford Motor подешевели на 2,9%. По некоторым оценкам, введение тарифов может увеличить ежегодные издержки американских автопроизводителей на $61 млрд. Тем временем акции Tesla снизились на 4,4% на фоне сокращения февральских продаж электромобилей компании, произведенных в Китае, на 50%.

Торги на азиатских фондовых площадках сегодня прошли позитивно: японский Topix вырос на 0,30%, корейский KOSPI — на 1,16%, китайский CSI 300 укрепился на 0,47%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 2,85%.

Инвесторы продолжают следить за ходом «Двух сессий» в Пекине, рассчитывая на новые меры поддержки китайской экономики. Сегодня китайские власти подтвердили цель по росту ВВП в 2025 году на уровне 5%. Кроме того, было объявлено о намерении проводить умеренное смягчение денежно-кредитной политики.

Акции CK Hutchison Holdings взлетели на 21,9% после сообщений о продаже портовых активов американскому консорциуму с участием BlackRock. В сделку вошли, в том числе, два порта в Панамском канале.

Европейский фондовый рынок начал восстановление после вчерашнего снижения: индекс STOXX 600 прибавил 1,18%.

Выручка Adidas в IV квартале 2024 года выросла на 19%, превзойдя ожидания аналитиков. Однако руководство компании предупредило о возможном замедлении роста продаж в 2025 году, что привело к снижению акций производителя спортивной одежды на 2,7%.

Выручка Bayer в IV квартале снизилась на 1,1%, а чистый убыток концерна составил 355 млн евро против 1,34 млрд евро чистой прибыли годом ранее. Несмотря на это акции компании выросли на 3,9%.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4% до $70,8 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,23% (+2 б. п.).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок сегодня утром продолжил рост на фоне сохраняющихся надежд на относительно скорое урегулирование украинского конфликта. Индекс МосБиржи вырос на 0,9% до 3271,26 пункта.

Выручка «Полюса» за 2024 год увеличилась на 40% до $7,3 млрд, а скорректированная EBITDA подскочила на 49% до рекордных $5,7 млрд. Однако акции золотодобытчика сегодня снизились на 0,7%.

«Хэдхантер» нарастил выручку в 2024 году на 34,5% до 39,6 млрд руб. Инвесторы сдержанно отреагировали на отчет компании — котировки «Хэдхантера» просели на 0,7%.

Акции «Газпрома» выросли на 1,2% после сообщений Bloomberg о том, что Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа.