На фоне понижения рейтинга США на мировых рынках преобладают негативные настроения
В понедельник, 19 мая, мировые фондовые индексы показывают медвежью динамику.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик ожидает замедления роста экономики США в 2025 году до 0,5–1%, но не прогнозирует рецессии, ссылаясь на неопределенность, сдерживающую потребительскую активность. Он предполагает одно снижение ставки в этом году.
В то же время глава JPMorgan Джейми Даймон не исключает рецессии, несмотря на улучшение торговых отношений с Китаем, отметив, что ее масштаб и длительность пока предсказать сложно.
Главной новостью выходных стало понижение суверенного рейтинга США от агентства Moody’s с наивысшего AAA до Aa1. Это последнее крупнейшее агентство, которое имело наивысший рейтинг у Штатов. До этого свои рейтинги понизили S&P и Fitch.
На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:
- индекс национальной активности ФРБ Чикаго за апрель (22 мая);
- предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI за май (22 мая).
По состоянию на 12:00 мск европейский STOXX 600 снижается на 0,67%, а фьючерс на S&P 500 — на 1,29%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 10 б.п. и составляет 4,539%. Китайский CSI 300 снизился на 0,37%, а гонконгский Hang Seng — на 0,05%. Фьючерсы на нефть Brent опускаются на 0,56%. Индексы МосБиржи и долларовый РТС растут на 1,40%.
Акции Charter Communications прибавили 1,83% в начале сессии после объявления о слиянии с частной телеком-компанией Cox Communications, стоимость которой оценивается в $34,5 млрд, включая $12,6 млрд долгов. Cox получит $4 млрд наличными и около $18 млрд в виде конвертируемых бумаг. Бумаги Nvidia также выросли на 0,42% — фонд Soros Fund Management, основанный инвестором Джорджем Соросом, впервые приобрел акции компании в I квартале.
Капитализация Microsoft, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», приподнялись на 0,25% после того, как компания предложила европейским пользователям купить пакет Office без Teams по сниженной цене, стремясь устранить антимонопольные претензии со стороны Еврокомиссии.
В апреле 2024 года промышленное производство в Китае выросло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. При этом темпы роста замедлились по сравнению с мартом, когда показатель составлял 7,7%. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics, ожидалось еще более сдержанное увеличение — в среднем на 5,5%. Фактический результат оказался лучше этих ожиданий.
Розничные продажи в Китае в апреле также показали рост — на 5,1% (г/г) против мартовских 5,9%. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза, который предполагал рост на 5,5%.
Что касается инвестиций в основные фонды, за первые четыре месяца года они увеличились на 4%. Это незначительно ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на уровне 4,2%.
Наиболее существенное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показали акции чипмейкера Sunny Optical Technology Group — на 3,27%, ритейлера Alibaba — на 3,40%, автопроизводителя Li Auto — на 3,18%.
Российский рынок традиционно находится под влиянием геополитических новостей. Инвесторы ожидают звонка Владимира Путина и Дональда Трампа, который может состояться в 17:00 мск. Это будет третий звонок двух президентов с начала года. Главные вопросы, которые планируется обсудить во время переговоров, будут касаться Украины и торговли между двумя странами.
Рынок может позитивно воспринять ожидание звонка, но мы не ждем каких-либо позитивных новостей по факту переговоров. Поэтому вероятно снижение по окончании разговора.
Среди лидеров роста: «Абрау Дюрсо» (+2,08%), ОВК (+1,22%), «НоваБев» (+0,83%). В лидерах снижения сегодня только: «Ростелеком» (-2,07%), МТС (-1,98%), «Мосэнерго» (-1,85%).
