На мировых фондовых площадках наблюдается затишье

Новых резких заявлений и решений Трампа не случилось, и рынки осмысливают уже сделанные ранее. Сегодня ждут выхода важных данных по рынку труда в США, которые могут определить дальнейшие действия Федрезерва.

Производительность труда в несельскохозяйственном секторе США, по предварительной оценке, выросла на 1,2% в IV квартале 2024 г. после пересмотренного роста на 2,3% в предыдущем квартале и не оправдала рыночных ожиданий роста на 1,4%. В годовом исчислении производительность труда выросла на 1,6%. За весь 2024 год средняя производительность выросла на 2,3%.

Торги в США накануне завершились разнонаправленными изменениями индексов. По итогам четверга DJIA опустился на 0,28%, S&P прибавил 0,36%, а Nasdaq Composite повысился на 0,51%. Сильнее выглядели акции сектора потребительских товаров, финансов и технологий, в то время как акции энергетики, здравоохранения и коммунальных услуг были слабее.

Банковские акции выросли после того, как стресс-тест ФРС показал устойчивость финансовых институтов к шокам. Акции Citigroup поднялись на 3,61%, также прибавили JPMorgan (+2,39%), Goldman Sachs (+1,98%), Morgan Stanley (+1,55%) и Bank of America (+1,34%).

Сезон отчетности продолжается. Акции Peloton подскочили на 12,01% на сильных квартальных результатах и прогнозах по прибыли. Сильная отчетность подняла акции Philip Morris (+10,95%), Hilton Worldwide (+4,86%) и Eli Lilly (+3,35%).

Акции Honeywell упали на 5,8% после выпуска более слабого, чем ожидалось, прогноза по доходам и объявления о планах по разделению на три компании. Бумаги Ford упали на 7,49%, поскольку автопроизводитель также прогнозирует более слабый рост в 2025 г. Qualcomm теряет около 5,0% капитализации на фоне опасений по поводу замедления спроса на смартфоны.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 отступает на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,6 б.п. до уровня 4,454%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле повышается на 0,87% до $74,94 за баррель, а апрельский фьючерс на золото остается вблизи исторического максимума, прибавляя 0,42% до $2888,85 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона нет однозначной картины. Австралийский ASX снизился на 0,11%. Индийский BSE Sensex отступает вниз на 0,28%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,58%. Японский Nikkei 225 упал на 0,60%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,05%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 1,29%.

Расходы домохозяйств в Японии в декабре выросли (г/г) на 2,7%, превзойдя рыночные оценки в 0,2% и показав первый рост за пять месяцев. Между тем, Резервный банк Индии (RBI) снизил ключевую ставку РЕПО на 25 б. п. до 6,25% на февральском заседании, что стало первым снижением ставки с мая 2020 года.

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали акции автомобильных и технологических компаний: Geely Automobile (+7,32%), Li Auto (+7,30%), Xinyi Solar (+6,91%), Lenovo (+5,91%), Xiaomi (+4,81%). Хуже рынка проявили себя бумаги Sinopharm Group (-3,30%), SMIC (-2,40%), WuXi AppTec (-2,18%), China Shenhua Energy (-1,89%), Trip.com Group (-1,84%).

Европейские биржи в начале торгов показывают незначительные разнонаправленные изменения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 остается вблизи уровня закрытия вчерашнего дня. В начале дня в лидерах роста акции датского Danske Bank (+7,1%), британской компании Legal & General (+6,5%) и шведской Skanska (+6,8%). В отстающих – норвежская Yara (-5,7%), датская Gn Store Nord (-3,7%) и австрийский Raiffeisen Bank (-3,3%).

Промышленное производство в Германии снизилось в декабре на 2,4% в месячном сравнении, отменив пересмотренный в сторону понижения рост на 1,3% в предыдущем месяце и превзойдя рыночные прогнозы падения на 0,6%. Это было самое резкое падение с июля. В годовом сопоставлении промышленное производство сократилось в декабре на 3,1%, ускорившись с предыдущего падения на 2,8%.

Из пятничной экономической статистики в США выйдут целый блок важных данных по рынку труда: по занятости, безработице и заработной плате. Позднее ФРС представит Отчет о денежно-кредитной политике, а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок. В России Росстат опубликует официальные данные по ВВП РФ в 2024 г.

По состоянию на 11:30 мск российские индексы умеренно повышаются, прибавляя около 0,2%. В лидерах индекса – «Юнипро» (+1,30%), расписки Ozon (+1,1%), «Татнефть» а.о. и а.п. (+0,9%) и «Норникель» (+0,8%). Снижается стоимость акций МТС (-1,3%), ММК (-0,8%), «Сургутнефтегаз» а.о.(-0,8%), ВК (-0,8%) и ПИК СЗ (-0,7%).

«Южуралзолото» (ЮГК) в 2024 г. сократила (г/г) производство золота на 17% до 10,6 тонн из-за временного запрета в августе горных работ на некоторых объектах со стороны Ростехнадзора. По оценкам компании, в 2025 году рост производства золота составит 13-35%. Тем не менее в первой половине дня акции ЮГК падают на 6,2%.

По данным издания «Коммерсантъ», «Алроса» в 2024 г. нарастила продажи бриллиантов инвестиционного класса до более 1 тыс. единиц или в три раза по сравнению с 2023 г. В денежном выражении показатель увеличился на 60%. Акции «Алросы» утром растут на 0,4%.