На мировых рынках медвежьи настроения

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов и является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 0,2% (м/м) и на 2,6% (г/г), как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее. Консенсус ожидал улучшения предварительной оценки до 68 пунктов.

При этом инфляционные ожидания среди населения США на следующие 12 месяцев в августе уменьшились до минимальных с декабря 2020 года 2,8% с 2,9% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход итоговых данных по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за август, числу открытых вакансий по данным отчета JOLTS за июль, количеству новых рабочих мест вне с/х сектора (Nonfarm Payrolls) за август и уровню безработицы за август.

Также инвесторы будут следить за квартальными отчетностями Zscaler, Dollar Tree, Broadcom, Copart и многих других.

По состоянию на 12:00 мск европейский STOXX 600 снижается на 0,30%, а фьючерс на S&P 500 на 0,14%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 3 б.п. и составляет 3,935%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 1,69%, а гонконгский Hang Seng на 1,65%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,38%. Индекс МосБиржи и долларовый РТС снижаются на 3,02%.

Лидерами роста в индикаторе Dow Jones стали акции Intel, подорожавшие на 9,49% на сообщениях СМИ о том, что компания ведет консультации с инвестбанками, обсуждая различные сценарии, которые позволили бы ей преодолеть проблемы в бизнесе. В частности, рассматривается возможность отделения операций по производству чипов на заказ от бизнеса по разработке чипов.

Акции Dell Technologies подорожали на 4,33%. Компания увеличила чистую прибыль на 86% во II квартале 2025 финансового года, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,34%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта в июле. Это стало неожиданностью для аналитиков, так как консенсус-прогноз предполагал повышение до 49,5 пункта. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже — на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня четвертый месяц.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелоперов, включая New World Development (-12,99%), China Overseas Land & Investment (-4,68%), China Resources Land (-5,42%) и Wharf Real Estate Investment (-5,05%).

Российский рынок продолжил коррекционное движение в первый торговый день осени на фоне неопределенности относительно будущего ДКП. Одной из главных новостей к полудню стала блокировка ЦБ дополнительной эмиссии акций Positive Technologies, которые компания хотела выпустить в соответствии со своей мотивационной программой для сотрудников. Причины блокировки нового выпуска акций не уточняются. На фоне такой неопределенности и общей коррекции акции компании снижаются на 4,5%.

В лидерах роста сегодня находятся «Ашинский метзавод» (+9,76%), ДВМП (+3,15%), Globaltrans (+2,55%). В лидерах падения — ЮМГ (-6,27%), ТМК (-4,63%), Cian (-4,51%).